2022年新能源行业发展现状及竞争格局分析.docx

2022年新能源行业发展现状及竞争格局分析1.“双碳”承诺下，中国绿电装机潜力巨大基于非化石能源消耗比重目标的绿电装机预测在2020年12月的气候雄心峰会与2021年10月《中共中央国务院关于全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中，中国针对2030年绿电装机量达1200GW及2025年、2030年、2060年，中国非化石能源消费比重分别达20%、25%、30%。基于非化石能源消费占比的目标，我们对中国2022年-2030年的风电光伏装机潜力进行了保守预测：2022年-2030年，中国将至少累计新增346GW风电、739GW光伏。中国每年的一次能源消耗总量国民经济各行业和居民家庭在一定时间消费的各种能源的总和，分为化石能源消耗总量与非化石能源消耗总量。非化石能源消耗总量中是指除了化石能源消耗之外的其他能源消耗总量，其中主要包括核能、水能、生物质以及风电光伏。（由于地热能、潮汐能等可再生能源占比较少，预测时暂不考虑）风电与光伏的年发电总量按照分别装机量乘以发电小时数。预测验证由于我们的预测主要是基于非化石能源消耗占比的目标展开，对于其他与风电光伏装机规划相关的指标仍需要进行验证，以确保我们的预测满足不同维度的目标。风电光伏发电量占比：《2022年能源工作指导意见》要求2022年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到12.2%；《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》要求到2025年风电光伏发电量占全社会用电量占比达到16.5%左右。非水可再生能源发电量占比：《关于征求2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022-2030年预期目标建议的函》测算2030年全国非水可再生能源消纳责任权重为25.9%。非化石能源发电占比：《“十四五”现代能源体系规划》明确，2025年非化石能源发电比重应达到39%左右。可再生能源消费总量：《“十四五”可再生能源发展规划》预计总量达到10亿吨标准煤可再生能源发电量：《“十四五”可再生能源发展规划》预计达到3.3万千瓦时可再生能源及非水可再生能源消纳权重：《“十四五”可再生能源发展规划》预计可再生能源电力消纳权重与非水可再生能源消纳权重分别为33%及18%。上述验证中，通过我们的预测计算的2022年、2025年及2030年风光发电量、非水可再生能源发电量及非化石能源发电量占比均满足不同政策文件及行业预测给出的目标。2.发电侧、消费侧政策齐发，助力装机落实配合“双碳”承诺，包括国家发改委、能源局等多个行业政策制定及监管部门陆续出台多项政策支持绿电行业发展，旨在通过政策规划助力电源结构绿色化，最终实现双碳目标。首先对于西北部风光资源禀赋较强的地区，规划集中建设绿电项目，形成清洁能源基地。随之公布的两批大基地项目细化了各基地的装机方案，规划“十四五”期间新增263GW绿电，并同步的提出配合消纳的送出方案。而后针对较为零散但装机潜力巨大的分布式光伏，提出了整县推进的模式，整合零散的屋顶资源，统一规划，并公布了涉及超过600个县、区的试点方案，旨在让投资能力较强的国央企参与分布式光伏的开发与投资市场，拉动分布式光伏的装机容量。除针对发电侧的直接装机的刺激政策外，为顺应我国经济由高速增长向高质量发展的转型，对于消费侧鼓励绿电消费的政策也陆续出台。中国内地上市公司ESG强制披露势在必行，高耗能企业煤电电价不设上限。都将从消费终端刺激绿电消费，企业间购电协议（CPPA）这一新型绿电商业模式也将在中国迎来发展契机。大基地规划锚定装机基数，特高压提供消纳配套2021年3月12日，新华社公布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。根据规划，十四五期间将重点发展西部地区、北部地区等新能源资源富集地区，布局一批以新能源为主的九大清洁能源基地、四大海上风电基地。紧随新华社发布十三大基地的地理规划后，2021年11月24日，国家能源局、国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》，涉及19省份，规模总计97.05GW，预计在2022年与2023年陆续并网投产。截止2021年底，第一批大基地项目已开工月75GW，其余项目也将在2022年一季度陆续开建。根据通知，各省级能源主管部门要切实承担牵头责任，按照通知要求，认真抓好组织落实。国家发展改革委、国家能源局将按月调度大型风电光伏基地项目建设情况，协调解决项目建设过程中的重大问题。2022年2月，国家发改委与国家能源局继续针对风光大基地的整体规划，发布《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》，提出以库布齐，乌兰布和，腾格里以及巴丹吉林沙漠为重点，规划2030年风光大基地。方案规划2030年风光大基地项目合计投产455GW，其中库布齐，乌兰布和、腾格里、巴丹吉