2022年新能源车行业市场现状及竞争格局分析.docx

2022年新能源车行业市场现状及竞争格局分析1.新能源车：渗透率提升，产品力决定未来竞争格局随着上海疫情逐步得到控制，汽车供应链逐渐恢复，车企及零部件企业将加班加点回补库存，努力实现全年产销目标，消费者前期消费需求也将延后释放，保障新能源车企在手订单充足，在政策层面，国家推出新一轮新能源车下乡活动，涉及众多车企及车型，地方政府及车企对新能源乘用车加大补贴力度将进一步刺激销量，明年新能源车补贴退坡也将促进下半年新能源乘用车行业迎来抢装行情，透支部分消费需求，预计新能源乘用车行业销量有望较快恢复，促进全年新能源乘用车销量较高增长。2021年后中国新能源乘用车销量保持较快增长。我国新能源乘用车行业已经逐步从政策拉动型增长转向需求驱动型增长，新能源乘用车的使用体验不断增强，消费者对新能源乘用车接受度提升，造车新势力的出现进一步满足消费需求，将新能源乘用车打造为智能移动生活空间，2015年时中国新能源乘用车销量仅19.0万辆，至2021年销量提升至333.4万辆，复合增长率达到61.2%，预计随着新能源乘用车行业供需恢复，2022年全年新能源乘用车销量有望达到550万辆左右，同比增长65.0%。2.新能源乘用车渗透率和混动车销量比重继续提升2017-2018年各月新能源乘用车渗透率呈现稳步上升趋势，2019-2020H1新能源乘用车销量出现下滑，各月新能源乘用车渗透率在3%-8%之间波动。2020H2起新能源乘用车销量恢复同比增长，渗透率随之提升，2020年12月新能源乘用车渗透率提升至9.7%。2021-2022年新能源乘用车销量维持高速增长，月度渗透率整体迅速走高，截至2022年5月新能源乘用车渗透率已提升至26.6%。从年度数据分析，2015-2020年新能源乘用车处于平稳增长期，新能源乘用车渗透率从2015年的0.9%逐年增长至2020年的6.1%。2021年国内新能源乘用车市场步入高速增长期，2021全年新能源乘用车销量达2107.64万辆，新能源乘用车渗透率大幅提升至15.8%。2022年疫情对国内汽车产业链整体形成较大冲击，但新能源乘用车行业受疫情影响不如燃油车显著，使得国内新能源乘用车渗透率进一步提升，2022年1-5月新能源乘用车渗透率增长至23.9%。预计2022全年国内新能源乘用车销量为550万辆，渗透率在24%左右。国内狭义新能源乘用车主要可划分为纯电动乘用车（BEV）和插电式混合动力乘用车（PHEV）两类。从月度销量看，2019-2020H1两种新能源乘用车销量均进入下行通道，2020H2起新能源乘用车销量逐渐回暖，BEV销量同比增速略高于PHEV。2020年国内BEV总销量95.9万辆，同比增长15.5%；PHEV销量24.5万辆，同比增长5.7%。2021年新能源乘用车市场持续高景气，BEV和PHEV各月销量均基本维持翻倍增长，2021年国内BEV销量达272.09万辆，同比增长183.7%；PHEV销量60.18万辆，同比增长145.9%。2022年1-5月受纯电车型普遍涨价、国内疫情反复等影响，国内BEV销量增速整体较2021年略有放缓，2022年1-5月国内BEV销量149.29万辆，较2021年同期增长104.0%；PHEV车型销量在新车带动下维持高速增长，2022年1-5月国内BEV销量41.43万辆，较2021年同期增长167.7%。随着国内疫情影响逐渐消退、国内汽车供应链将逐步恢复正常，在新能源汽车下乡等政策刺激下，预计2022全年BEV和PHEV销量均将维持较快同比增长。从新能源乘用车销量结构分析，2017年BEV销量占新能源乘用车比例为80.9%，2018年BEV占比稍有回落，2019-2021年BEV销量占比逐年回升，BEV销量占比从2019年的78.2%提升至2021年的81.9%。2022年由于动力电池原料紧张等因素，国内BEV车型普遍宣布涨价，叠加比亚迪驱逐舰05、宋MAXDM-i、问界M5等多款PHEV车型于2022年1季度上市，2022年1-5月PHEV车型销量占比提升至21.7%，BEV车型销量占比下降至78.3%。2022年下半年理想L9、问界M7等新势力重点PHEV车型将上市，长安、广汽、长城等自主车企也将推出新PHEV车型，PHEV销量比重有望持续提升。预计2022全年混动车销量将达到约130万辆左右，比重提升至23.6%左右。3.竞争加剧，产品力是核心新能源汽车行业有众多参与者，主要包括外资及合资品牌、传统自主品牌及国内造车新势力三类，为顺应电动化发展趋势，2021年以来现有传统及新势力车企加快新能源车型推出，提升综合竞争力，与此同时更多非汽车行业公司也开始转型新能源汽车赛道，行业竞争日益激烈。外资及合资品牌中，上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽丰田等车企原本在传统燃