中国ICL行业发展历程、市场现状、市场空间预测及发展趋势分析[图].docx

中国ICL行业发展历程、市场现状、市场空间预测及发展趋势分析[图]一、ICL行业发展历程独立医学实验室（IndependentClinicalLaboratory，ICL）诞生于专业化分工。早期的医学检验业务均由医院的检验科及病理科完成，随着社会经济和检验技术的不断发展，检验服务需求不断上升、检验项目日益增多，医院作为医学检验业务的唯一实现主体已无法满足检验及诊断业务发展的实际情况。独立医学实验室将原本属于医院检验科、病理科的检验业务外包进行集中检验，具有显著的规模效应，通过规模化经营、专业化分工提升了检验效率及检验水平。数据来源：公开资料整理ICL作为第三方的检验机构，通过承包来自各级医疗服务机构患者的医疗检验服务，可以汇集成更具规模的检验服务产业线。一方面，ICL可以通过大规模地采购检验耗材，提高检验仪器的利用效率，从而降低成本，提高经济效益和价格竞争力。另一方面，集约化的医学检验服务，有助于集中高水平的技术、人才、设备等生产要素，进一步提高检验的专业水平与质量，从而提供优质的多元化的服务，尤其是一些医疗机构因为需求较少而不开设的检验项目。ICL最早起源于美国，发展至今已经相对成熟。ICL最早起源于美国，1925年美国便出现以商业化模式运营的检验实验室，于20世纪50~60年代渐渐兴起，20世纪60-80年代，美国的医疗总支出增长迅速，财政负担加重。为了减轻医疗支出的负担，80年代开始，美国政府和商业医疗保险机构就先后开始修改医疗保险的政策，试图控制医疗支出，他们采取的措施增大了医院控制成本的压力，促使医院将更多的检验项目外包给运营成本更低的独立医学实验室。国内ICL起步较晚，发展快。1994年，国内第一家独立医学实验室—广州金域医学检测中心成立，开启了我国ICL发展史。新世纪以来，我国才慢慢建立起以连锁发展获取规模优势的ICL雏形，金域、迪安、艾迪康等大型连锁型检验医疗集团开始形成。到2009年，原卫生部印发《医学检验所基本标准（试行）》，在医疗机构类别中新增“医学检验所”，才最终正式确认了独立医学实验室的合法地位。发展到如今，我国ICL行业在持续飞速发展的同时充分竞争，各大企业纷纷寻找继续发展的道路，重新定位自身，ICL市场将得到进一步的整合和完善。数据来源：公开资料整理目前我国的第三方医学检验行业发展较成熟市场仍有一定差距，主要原因为公立医院占我国的医疗服务市场的主导地位，公立医院非营利性的业务性质和体制因素使其运营较为封闭，其医学检验及病理诊断业务一般均由院内检验科、病理科完成。二、ICL行业市场现状目前美国伴随诊断市场规模约900亿美元，其中ICL渗透率达35%。由于医疗体系差异，美国以家庭医生和非公立医院为主（截止2018年，美国共6146家医院，其中公立医院1174家），医院规模相对较小，检验能力相对有限，因此ICL得到快速发展，目前美国医学检验市场总体约900亿美元，其中64%的检测为院外检测，而院外检测中54%被ICL外包，ICL整体市场规模达314亿美元。美国ICL市场集中度高，LabCorp和Quest平分秋色。由于ICL行业主要依靠其集约化的优势，在行业发展前期形成规模的集团企业将在行业的充分竞争中更具优势，而中小型的ICL企业要么被淘汰，要么在专业细分领域往纵深发展，择优淘劣后，第三方检验市场将走向集中。美国的ICL市场在90年代就相对集中，市场份额最高的Quest和LabCorp两家公司在1990年左右占美国ICL市场的60%以上。而如今随着检验技术的一步步发展，在细分领域技术走在前列的中小企业纷纷强占市场，而目前美国两大龙头公司合计市场占有也有将近50%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理我国检验市场存量空间大，以普检为主，稳定增长。随着检验需求的不断攀升与多元政策的扶驱动熟检验市场，目前的存量市场主要来自普检的需求，我国公立医院的检查收入在2018年已经达到3157亿元，近年来检查收入增速保持在10%以上，2012-2018年CAGR为13.6%，检查收入在公立医院总收入中的占比基本稳定在10%-11%。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理从近年来国内第三方医学诊断行业在国家政策支持下，市场规模发展速度预计国内外行业差距对比来看，中国第三方医学诊断行业上升空间较大，短期内市场规模预计将保持高速增长趋势，2019年中国第三方医学市场规模预计达到188亿元，到2024年，市场规模有望突破800亿，年复合增长为35%左右，占医学检验行业收入比率达到14%左右。数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201909/788165.html"\h智研咨询发布的《2020-2026年中国独立医学实验室