2022年Soc行业细分产业及竞争格局分析.docx

2022年Soc行业细分产业及竞争格局分析1.Soc：基于智能座舱与自动驾驶芯片的算力需求智能座舱芯片：车载娱乐加速渗透，国产替代格局向好智能座舱芯片须具备强大的车载娱乐和智能交互功能。智能座舱是相对传统汽车座舱的概念，一般认为，智能座舱应包含三大功能：1）多彩中控屏。智能座舱芯片向“一芯多屏”、“一芯多系统”的方向发展，不仅对SoC芯片的音视频解码、图像处理能力有较高要求，还需要芯片从硬件层面能较好的支持Hypervisor或HardwarePartition。2）智能交互。除了传统的智能语音交互，手势交互、DMS、OMS、HUD等新的交互方式不断涌现，在增强客户体验的同时索取大量算力，对SoC芯片的音视频编码能力、AI模块有更高的要求。3）OTA。智能座舱通过持续升级，带来最新颖的功能，这要求SoC芯片搭载稳定的5G/4G模块以及Wifi、蓝牙、GPS模块。“AP+CP”打造强大智能座舱芯片方案。SoC芯片作为主处理器可以满足影音娱乐的需求，AI模块负责语音交互功能的实现。但随着手势交互，尤其是DMS、OMS功能的出现，带来了大量AI运算需求，系统需处理座舱内1-N颗摄像头的图像信息。即使是高端智能座舱芯片高通8155，若没有协处理器，AI模块占用率也居高不下，带来卡顿、死机风险。因此还需要一颗AI专用协处理器，保证算力充足。作为独立的智能终端，在“AP+CP”加持下，汽车座舱将兼具移动办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能，空调、氛围灯、香氛、车窗等设施开关不再分立，消费者仅需要通过统一的HMI界面即可从容控制车内所有系统。传统车厂商不甘落后，智能座舱加速渗透。相比自动驾驶技术，智能座舱的技术难度较低，且容易被消费者直观感知，因此成为车厂率先发力的主战场。智能座舱作为汽车智能化进程中较为成熟的部分，已经在高端车型上率先普及，往中低端市场逐步渗透。2021年新发布（未大量交付）的车型中，配备智能座舱功能新车占比约50.6%。2021年全球汽车销量8268万台，2030年全球智能座舱在乘用车的渗透率最终将达到87%左右。根据产业链调研，单颗智能座舱芯片目前在100-1500元不等，且存在中端车型使用高端芯片的情况，以此测算整个智能座舱市场空间2025年达到205亿元，2030年将超过373亿元。消费电子巨头入局，高通市场份额领先。燃油车时代，NXP、瑞萨、Ti为中控芯片的主要厂商，产品因可靠稳定而被广泛采用。面对新能源汽车时代，智能座舱更高的影音及智能交互需求，传统厂商迭代慢、性能弱，产品略显乏力。2017年高通发力智能座舱市场后，发布了820A、高通8155等多款产品，目前高通8155已经成为了主流车企的首选，如同手机厂商争取高通芯片首发，车企开始争取高通8155首发权，并将其作为重要的宣传卖点。作为消费电子巨头，高通在智能座舱领域具有较强优势：1）性能突出。CPU、GPU算力强，有专用AI模块；2）生态完善。消费领域经验丰富；3）品牌优势；4）服务能力。高通从通信领域起家，相对传统欧美厂商具备较强的服务能力。5）成本优势。手机厂商的智能座舱芯片与对应的手机芯片本质相同，区别在于车规认证及相应调整，手机芯片销售前期分摊了研发成本，大量出货具备规模效应。华为、三星、MTK同样积极布局智能座舱。华为的麒麟710A、990A芯片覆盖中高端，在鸿蒙系统加持下，可以与手机、电脑、家居形成协同，具有强大的生态优势；三星以优质服务形成差异化，绑定奥迪大客户，发力高端市场。整车厂商差异化需求高、智能座舱SoC难一家独大，国产替代机会多。尽管高通在智能座舱领域攻城掠地，体量不断攀升，但我们认为最终不会形成某一家芯片厂商独大的格局：1）车企数量多。手机终端厂商少，而车企经过多年竞争淘汰，数量仍很多，差异化需求大；2）系统多样化选择。除苹果外，手机操作系统仅有安卓，而车机有安卓、Linux、QNX等多个系统选择，很难有一颗或一类芯片完美支持多个系统。多样化需求下，国产厂商有更多的生存空间和发展机会。国产AIoT领域SoC厂商具备研发基础、政策优势，竞相切入智能座舱赛道。国内Soc设计厂商如全志科技、晶晨、瑞芯微等，产品被广泛用于消费电子、AIOT领域，在超高清视频编解码、智能视频分析、高精度信号处理、高效SoC系统架构、数模混合设计、无线互联、语音识别、图像识别等多个技术领域积累了丰富的经验，相关的技术和算法已经较为成熟，具备设计智能座舱芯片的能力。国家政策上，因中美贸易摩擦后带来的供应链安全问题，车企催生了本地化供应需求；汽车领域有大量国内品牌，会倾向于更多使用国产芯片。芯片厂商技术支持的重要性提高，优质服务一定程度弥补产品差距。考虑到芯片价值量的大幅上行及在未来自动驾驶场景中的重要支撑性地位，整车厂商开始有动机使SoC芯片定制化