全球及中国三氯蔗糖行业合成方法、需求及产能分布分析[图].docx

全球及中国三氯蔗糖行业合成方法、需求及产能分布分析[图]三氯蔗糖又名三氯半乳蔗糖、蔗糖素。甜度约为蔗糖的600-650倍。三氯蔗糖1976年首次被合成，1990年被世界卫生组织（WHO）和联合国粮食农业组织（FAO）联合食品添加剂专家委员会（JECFA）确认其食用安全性为“公认安全级（GRAS）”。1991年加拿大率先批准使用三氯蔗糖，美国食品药品监督管理局1998年3月21日批准三氯蔗糖作为食品添加剂使用。中国1997年开始允许其作为食品添加剂使用。数据来源：公开资料整理HYPERLINK"http://www.chyxx.com/research/201911/806435.html"\h相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国三氯蔗糖行业投资潜力分析及投资前景评估报告》三氯蔗糖的合成包含三个关键步骤：（1）蔗糖-6-乙酯的生产；（2）蔗糖-6-乙酯的氯化；（3）三氯蔗糖-6-乙酯脱酰基制备三氯蔗糖。数据来源：公开资料整理蔗糖-6-乙酯合成方法分为化学法和酶法，真正大规模工业化应用的是化学法，国内主要生产企业使用的化学法有固体酸催化法、间接电氧化合成法、原乙酸三甲酯催化法和二丁基氧化锡催化法。目前，国内不少企业三氯蔗糖装置采用原乙酸三甲酯法合成蔗糖-6-乙酯，也有部分企业采用二丁基氧化锡合成法。二丁基氧化锡合成法在产品收率及纯度、生产成本等方面最具优势。蔗糖-6-乙酯氯化制备三氯蔗糖-6-乙酯工艺在国内比较成熟，主要生产企业均采用Vilsmeier试剂法，Vilsmeier试剂法是相对成熟稳定的合成三氯蔗糖-6-乙酯的方法。三氯蔗糖-6-乙酸酯通常在CH3ONa/CH3OH体系中脱酰基生成三氯蔗糖。由于糖精、甜味素等传统甜味剂存在一定的健康风险，安全性较好的新一代甜味剂受到消费者的重视。从第一代糖精开始，人工合成高甜度甜味剂历经甜蜜素，阿斯巴甜，安赛蜜，三氯蔗糖等更新换代。数据来源：公开资料整理中国是最大的甜味剂生产国。全球甜味剂市场产量约16.24万吨，其中中国甜味剂产量约12.14万吨。中国甜味剂产量占全球甜味剂产量的75%，是最大的甜味剂生产国。数据来源：公开资料整理2018年全球甜味剂市场规模约95.46亿元，中国甜味剂市场规模约66.61亿元，产值占全球70%左右。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理三氯蔗糖市场发展趋势向好，需求高速增长。全球三氯蔗糖的需求量从2009年的2500吨增值至2018年的10000-11000吨，9年间需求量增长4倍以上，目前全球三氯蔗糖需求增速在15-20%左右，市场发展趋势向好。2011年中国出口三氯蔗糖总量约1000吨，2017年中国总出口量约5300吨，出口量增长5倍以上。中国三氯蔗糖市场在2008年开始发展，到2018年市场需求量已接近3000吨，占全球总市场需求量的30%左右，是近年来全球市场增速最快的市场区域。中国是三氯蔗糖产品生产和出口大国，产品80%出口，约20%内销。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理全球已有超过120个国家批准三氯蔗糖用于食品、保健品、医疗和日化产品中。联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会将三氯蔗糖确定为A级食品添加剂“公认安全级(GRAS)”。在国际上，三氯蔗糖早已获得了众多跨国公司的认可，包括可口可乐、百事可乐、达能、亿滋、宝洁、联合利华、拜耳等。在国内，许多企业均采用三氯蔗糖作为重要原料，进行产品研发或替代现有糖源。当代人的饮食习惯会摄入大量的精致碳水，糖类物质摄入过多容易引起肥胖、糖尿病等疾病，而且白砂糖会增加龋齿、蛀牙的风险。未来行业的发展方向是以三氯蔗糖作为主要甜味来源，开发的0糖、0脂肪又低热量的代糖产品。在理想的场景下，喝咖啡、早餐麦片、烹饪菜品中，都可以把白糖换成代糖三氯蔗糖等代糖代替白砂糖、蔗糖，成为人们生活中的健康甜味剂。全球三氯蔗糖产能集中在中国，未来集中度有望提升。截止2018年，全球三氯蔗糖有效产能13000-15000吨，其中泰莱公司产能在4500吨左右，主要面向高端市场。中国三氯蔗糖行业虽起步晚，但发展迅速，三氯蔗糖生产制造企业总产能约10000吨左右，有效产能约7000吨左右。目前国内存在多家年产能300-500吨的小型企业，由于生产技术和环保要求严苛，此类企业在生产过程中难以形成规模经济效应，相比于大型厂商生产成本更高，未来在行业竞争激烈、产品价格处于低位时将面临较大的经营压力。数据来源：公开资料整理