2022年医用敷料行业产业链及竞争格局分析.docx

2022年医用敷料行业产业链及竞争格局分析一、轻医美时代，医用敷料应运而生、高速发展（一）抑菌保湿能力优秀，皮肤创面修复理想材料医用敷料是用来盖覆受损皮肤创面的医用材料。皮肤作为最大的器官，可保护人体免受机械性、化学性和病原体微生物的侵袭，并具有保温保湿、免疫、传感等功能。医用敷料根据湿润愈合理念研制，能保持皮肤创口创面湿润，起保护作用并促进愈合，具有防止痂皮形成，不粘连新生肉芽组织，更换无痛；有利于纤维蛋白及坏死组织的溶解，减少更换次数；创造低氧环境，促进毛细血管生成，促进多种生长因子释放并发挥活性；具有缓解创面疼痛，减少瘢痕形成等优点。目前被研究或应用的医用敷料大致可以分为三类：生物种类、人造合成类、新型功能复合类。生物种类敷料指皮肤类似物，包括动物胶原蛋白、植被根茎等，能够满足敷料的基本要求，并有良好的生物相容性，但大部分存在易二次感染，易黏连伤口和止血效果不佳等不足。人造合成类敷料根据实际要求合理选择高分子原料，可有效减弱患者的伤痛并补给营养成分，提高伤口舒适度。新型功能复合类则具备包括抗菌活性、载药控释、响应告知、智能监控调节等特征。（二）广宣传推动需求爆发，严监管促进规范发展巨子生物、创尔生物推出医用敷料产品，开启国内敷料发展历程。水光针、肉毒素等项目的兴起，让“轻医美”概念渐入人心。2011年巨子生物旗下品牌可复美推出II类医用敷料产品，2016年创尔生物推出全国首款无菌III类胶原贴敷料。由于医用敷料属于医疗器械产品，舒缓修复效果显著，安全性较高，契合消费者皮肤护理需求，新型医用敷料获得越来越多医疗机构和消费者的青睐。2016年至2021年，中国皮肤护理产品行业市场规模由1570亿元增长至3195亿元，CAGR为15.2%；其中敷料贴类产品2017年市场规模仅67亿元，其后以40.2%的CAGR在2021年增加至259亿元，增速显著高于行业整体。小红书笔记、网红直播和明星带货让医用敷料消费需求爆发式增长。2017年，一篇“医美面膜测评”的种草笔记在小红书上留言近千条，点赞过万。该笔记覆盖了敷尔佳、芙清、可丽金、博乐达、活玉、绽颜、可复美等超过20个品牌的近30款产品，详细描述了每款产品的肤感、功效、价格、适用肤质等。“医美面膜”迅速登上小红书的话题榜，并掀起了一股“医美面膜评测”的热潮。2018年中旬，网红直播和明星带货让多家面膜品牌走进大众视野。创尔美医用敷料通过李佳琦推荐等频频进入网红直播间，迅速收割粉丝；敷尔佳则联手明星综艺IP，通过赞助蔡康永、小S的《花花万物第二季》节目贴近年轻人的消费语境。药监局明令禁止“械字号面膜”，医用敷料行业规范发展。由于监管力度不足，2019年行业鱼龙混杂，很多企业利用消费者偏爱审批更严格的医疗器械产品，以“械字号面膜”的名义对化妆品进行宣传推广。2020年1月，国家药监局发布《化妆品科普：警惕面膜消费陷阱》，明确指出不存在“械字号面膜”的概念，医疗器械产品不能以“面膜”作为其名称，“妆字号面膜”不能宣称“医学护肤品”。商家将医疗器械宣称为化妆品属于违法行为。2021年12月31日国家药监局组织修订发布了《第一类医疗器械产品目录》，该目录自2022年1月1日起施行。新《一类目录》不包括体外诊断试剂和组合包类产品，产品不能含有中药、化学药物、生物制品、消毒和抗菌成分、天然植物及其提取物等成分，进一步规范相关产品备案。药监部门对“医美面膜”、“械字号面膜”的集中整治清理行动成效显著。目前，在淘宝等电商平台搜索“械字号面膜”，页面均显示“没有找到相关宝贝”。在一些畅销医用敷料的产品描述中也注明了“非面膜”等提示性字眼，涉及“美白”“祛痘”等虚假宣传行为也得到有效遏制。消费者对个人护理的重视和消费能力的提升，共同促进了医用敷料行业的快速发展。按照概念、产品形式和监管体系，医用敷料属于贴片类专业皮肤护理产品中敷料贴类产品。中国功效性护肤品市场规模（按零售额口径）从2017年的133亿元增长至2021年的308亿元，CAGR为23.4%，预计2027年将达到2118亿元，2022-2027年CAGR将达到38.8%。中国医用敷料市场规模从2017年的67亿元人民币增长至2021年的259亿元，2017-2021年CAGR约为40%，相较全球医用敷料市场正处于高速发展阶段，预计未来将以23.1%的CAGR进一步增长至2027年的979亿元。（三）上游稳健增长，品牌方马太效应初显中国医用敷料行业可以按原材料供应和生产、销售拆解为上中下游行业。上游原材料供给方面主要包括纺织企业、化工企业以及包装材料企业，如供应非织造布的广州逸高、供应水杨酸的广州众一溯源、供应铝箔袋的东莞盈彩等企业；中游医用敷料品牌商和生产商方面，胶原蛋白的代表企业包括创尔生物、巨子生物、锦波生物，透明质酸的代表企业包括敷尔佳