CRM填写指南.docx

CRM填写规范指南新增客户填写步骤打开CRM后左侧选择【客户管理】，右击右边客户列表空白处，选择【新增客户】，弹出一下对话框（附图1），填写客户名称时以客户公章名称为准，如未能取得客户公章内容，则要规范性填写，如：XX省XX市XX县（镇/乡）XX街道（村委会）XX单位，填写尽量详细。每项填写框右侧有“”符号的，只可在选项里面选择，不能乱添加重复项。【客户基本信息】及【客户详细信息】必须全部规范填写完整。如发现填写不规范或不填写的，发现后进行口头警告。附图1新增联系人填写步骤打开CRM后左侧选择【客户管理】，在【查询】对话框填写需要新增联系人的客户名称，找到相应的客户单位后，点击客户，在软件下方出现【联系人】及【活动信息】等选项，如（附图2），在*号栏上右击选择【新增联系人】，会出现对话框（附图3）；填写联系人时必须填写完整，每项填写框右侧有“”符号的，只可在选项里面选择，不能乱添加重复项。附图2附图3新增活动信息填写步骤打开CRM后左侧选择【客户管理】，在【查询】对话框填写需要新增联系人的客户名称，找到相应的客户单位后，点击客户，在软件下方出现【联系人】及【活动信息】等选项，如（附图2），选择【活动信息】，在*号栏上右击选择【新建活动】，会出现对话框（附图4）；填写活动信息时必须填写完整，每项填写框右侧有“”符号的，只可在选项里面选择，不能乱添加重复项；活动内容信息的填写必须有时间、地点、人物、事情详细经过，不允许有错别字及错别符号，以便行政部进行每天的CRM数据统计。附图4备注：CRM使用以以上三点为主要，各同事使用时可根据各自需要进行深入了解，如有疑问可咨询行政部负责CRM统计及管理的同事。CRM数据填写的规范性关乎到每个客户的维护和沟通，也便于每个同事对以往发生过的业务做进一步的了解。请各同事严格遵守CRM填写的规则，如有建议或意见可提出，我们将进行检讨调整。