银行私募财务顾问业务操作指引模版.docx

zxxzxx银行私募财务顾问业务操作指引目录第一章总则第二章职责分工业务流程内部控制档案管理服务收费第七章附则第一章总则第一条为推进财务顾问业务创新，丰富我行投行产品线，满足我行优质客户投融资需求，根据《中华人民共和国公司法》、《商业银行法》、《zxxzxx银行财务顾问业务操作管理办法》，制定本指引。第二条本指引所指的私募财务顾问业务，是指我行以财务顾问身份将募集的资金通过私募方式直接或经新设的一个特定公司投资或融资给融资方，在此过程中我行提供的包括但不限于，项目尽职调查与审核、私募投融资方案设计、私募投融资客户搜寻对接、中介机构沟通、协助搭建特定公司、协助起草相关章程、后续投融资管理咨询等财务顾问服务。私募方式包括但不限于：充分利用我行客户资源优势，寻找一个或多个投资方或融资方，对接投资或融资客户的私募需求；同时，也可单独发行理财产品，向合格的高资产净值投资者或机构投资者非公开募集资金。新设特定公司包括但不限于：经有关部门依法批准新设的有限责任制公司、股份有限公司等。具体私募运作模式可分为“多对一”、“一对一”、“多对多”。其中，“多对多”业务办法，总行将另行制定。第三条私募财务顾问业务应当按相关有权机构的监管要求，规范各方的权利和义务，向客户揭示私募业务中存在的风险，审慎尽责地开展财务顾问业务。第二章职责分工第四条私募财务顾问业务的归口管理部门为投资银行部。第五条总行投资银行部职责为：审核分行上报的私募财务顾问项目，并保留对每笔私募财务顾问项目的“一票否决权”；对于重大项目，总行投行部可安排人员参与项目，指导业务开展；根据项目情况，与客户签署合同等。第六条一级分行投资银行部职责为：根据项目情况，牵头组建项目团队，并指导完成尽职调查、财务顾问方案设计，及沟通协调相关中介机构等；根据项目情况，与客户签署合同；每笔私募财务顾问项目，经一级分行投资决策委员会审核后，均需上报总行投资银行部审核等。第七条业务发起机构或部门职责为：投融资项目的考察、营销和发起,客户业务需求的深入了解；投融资客户的搜寻对接；根据项目需要参与项目团队，对项目进行尽职调查；相关财务顾问方案设计；有关申报材料制作；履行与客户签署协议中的服务内容等。私募财务顾问业务可根据项目需要，由总行、分行或经办行发起。业务流程第八条私募财务顾问业务的一般流程环节分为明确需求、方案设计、草拟协议、项目审核、签署及履行协议等。第九条明确需求业务发起机构或部门发掘客户的私募投资或融资需求，获取初步意向后，收集相关项目材料，包括但不限于客户信用评级报告等，深入了解、明确客户业务需求。第十条方案设计根据项目需要，由总行投行部或一级分行投行部牵头组建项目团队，对项目进行实地考察,形成尽职调查报告，并进行私募财务顾问方案的设计。如有需要，与客户签署相关保密协议。方案设计中若涉及多家投资方，需保证对融资方的私募同权同价的原则。若涉及我行单独发行理财产品对接私募融资客户需求，需按行内相关业务办法设计产品方案。对于重大项目，总行投行部可安排人员参与项目，协助方案设计。第十一条草拟协议根据尽职调查报告与初步设计的私募财务顾问方案，项目团队草拟需与融资及投资客户分别签署的《私募融资财务顾问协议》、《私募投资财务顾问协议》。（具体参考协议文本请详见附件1、2）第十二条项目审核原则上若未有新的本业务授权规定，项目经一级分行投资决策委员会审核后，一级分行投资银行部向总行投资银行部上报私募财务顾问项目方案的请示，并附带项目尽职调查报告、相关草拟协议等资料。总行投资银行部将就项目的方案、定价、风险控制措施等方面提出意见。第十三条签署及履行协议项目获得总行投行部审核通过后，根据总行的反馈意见，相应机构或部门与客户签署协议，并开始履行相应协议中的权利与义务。履行协议时，要从维护zxx银行市场形象及声誉的角度出发勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德，保持独立性，保证所制作、出具文件的真实性、准确性和完整性。第十四条收取费用依据相关签署协议规定，向融资方收取的财务顾问费收入，通过“563154项目融资顾问业务收入”二级科目核算。依据相关签署协议规定，向投资方收取的财务顾问费收入，通过“563152其他新型财务顾问业务收入”二级科目核算。一级分行投资银行部针对每笔私募财务顾问业务，制作私募财务顾问业务明细台帐，进行分类管理。第十五条业务具体流程图如下所示：项目方案经分行投委会审核后，上报总行投行部审核业务发起机构或部门发掘、营销、了解、明确客户私募投融资需求组建项目团队，进行尽职调查，形成财务顾问初步方案开启与客户业务合作资料归档签署及履行协议服务收取财务顾问费草拟需与投资及融资客户分别签署的《私募财务顾问协议》进一步修改相关方案或终止与客户合作通过未通过内部控制第十六条项目涉及到募集资金、理财产品的发行销售，应由投资决