银行债务融资业务操作规程模版.doc

债务融资业务操作规程编制部门：版次号：生效日期：目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc377984813"0修改与审批记录PAGEREF_Toc377984813\h3HYPERLINK\l"_Toc377984814"1目的和范围PAGEREF_Toc377984814\h4HYPERLINK\l"_Toc377984815"2定义、缩写和分类PAGEREF_Toc377984815\h4HYPERLINK\l"_Toc377984816"3职责与权限PAGEREF_Toc377984816\h5HYPERLINK\l"_Toc377984817"4基本规定PAGEREF_Toc377984817\h5HYPERLINK\l"_Toc377984818"5流程描述及操作要点PAGEREF_Toc377984818\h6HYPERLINK\l"_Toc377984819"6内外部规章制度索引PAGEREF_Toc377984819\h13HYPERLINK\l"_Toc377984821"6.2外部法律法规PAGEREF_Toc377984821\h13HYPERLINK\l"_Toc377984822"6.2内部规章制度PAGEREF_Toc377984822\h14HYPERLINK\l"_Toc377984823"7附录PAGEREF_Toc377984823\h14HYPERLINK\l"_Toc377984824"8记录PAGEREF_Toc377984824\h14目的和范围为进一步规范和加强xxx银行（以下简称“本行”）债务融资业务，根据《xxx银行债务融资业务管理办法（暂行）》制定本规程。本文件适用于本行债务融资业务的操作和风险控制。定义、缩写和分类债务融资，是指通过国家发改委、中国证券监督管理委员会、中国银行间市场交易商协会注册、在证券交易所或银行间市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。债务融资的注册机构为交易商协会，具体品种包括但不限于：企业债券是指在中国境内具有法人资格的企业在境内按法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券，包括依照《公司法》设立的公司发行的公司债券和其他企业发行的企业债券，但不包括上市公司发行的公司债券。公司债券是指上市公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券。短期融资券（CP，公开发行），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具；超短期融资券（SCP，公开发行），是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券；中期票据（MTN，公开发行），是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具；非公开定向债务融资工具（PPN，非公开发行），又称中小企业私募债，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场向特定机构投资人发行的，并在特定机构投资人范围内流通转让的债务融资工具。本规程所称债务融资业务，是指本行作为项目推荐行，与具备债务融资工具承销资格的机构合作，依照协议推荐、协助发行人注册并发行销售债务融资工具的行为。后续管理是指本行作为项目推荐行，在债务融资工具存续期内，通过各种有效方法对债务融资工具发行人和提供信用增进服务的机构进行跟踪、监测、调查，及时准确地掌握其风险状况及偿债能力，持续督导其履行信息披露、还本付息等义务，以保护投资者权益的行为。职责与权限部门岗位职责权限经办行1）债务融资业务的营销；2）向总行推荐符合债务融资工具发行条件的客户；3）协助主承销商开展尽职调查，收集客户资料，整理工作底稿，并撰写尽职调查报告；4）根据《债务融资业务管理办法（暂行）》上报项目资料；5）与发行人签订项目合作协议；6）协助主承销商设计债务融资工具发行方案，配合主承销商完成债务融资工具的发行；7）客户维护及后续管理工作。投资银行部1）负责债务融资业务的组织与推进；2）对经办行推荐的拟发行债务融资工具的客户进行准入审核；3）就经办行上报的符合债务融资工具准入条件的客户与主承销商进行沟通协调。法律事务部对拟签订的书面协议进行法律审查，出具法律审查意见。基本规定本行开展债券融资业务，应按照本行自身业务特点、规模、复杂程度和风险水平，结合总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的风险水平，合理制定债券融资业务管理政策和程序。债务融资工具的备选发行人至少应当符合以下基本条件：是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；具有健全的法人治理结构和经营管理体系；近三