银行债务融资工具业务操作规程模版.pdf

银行债务融资工具
业务操作规程

第一章总则
第一条为进一步规范债务融资工具业务操作流程，完善业
务管理，加强内部风险控制，根据中国银行间市场交易商协会下
发的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、
《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银
行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关规
定和相关产品业务指引，制定本规程。
第二条本规程所称债务融资工具，是指具有法人资格的非
金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在一
定期限还本付息的债务融资产品，主要包括短期融资券、中期票
据、超短期融资券、中小企业集合票据、资产支持票据和私募债
券等。
短期融资券，是指企业在银行间债券市场发行的，约定在1
年内还本付息的债务融资工具；
中期票据，是指企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，
约定在一定期限还本付息的债务融资工具；
超短期融资券，是指信用评级较高的企业在银行间债券市场
发行的，期限在270天以内的短期融资券；
中小企业集合票据，是指2个（含）以上、10个（含）以下

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具有国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金融企业在银
行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、
统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务
融资工具；
资产支持票据，是指非金融企业在银行间债券市场发行的，
由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内
还本付息的债务融资工具；
私募债券，是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发
行的债务融资工具。
本规程适用于辖内各分支机构。

第二章部门职责
第三条总行投资银行部是债务融资工具业务的主管部门，
负责：
（一）债务融资工具整体业务推动和业务管理；
（二）协助业务部门进行营销并做好业务支持工作；
（三）年度经营计划的编制和下达；
（四）合作机构的准入和退出管理；
（五）牵头组织对辖内业务涉及的各分支机构进行业务检查
和指导。
第四条总行公司银行部、机构业务部、地产金融部、交通
金融部、能源金融部是债务融资工具业务的营销部门，负责向投
资银行部提供业务信息并与投资银行部一同进行业务营销。

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第五条总行授信评审部负责对各行申报发债认购所涉及的
授信事宜进行审批。
第六条总行风险管理部负责业务信用风险管理工作；负责
配合投资银行部进行业务的检查和指导工作。
第七条总行金融市场部负责债务融资工具单一项目的投资
认购及管理。
第八条总行投资委员会负责对经办行发起的债券认购事项
的审批。
第九条总行法律合规部负责对我行与相关机构签署的协议
的法律审查。（分支行可按权限进行审查）
第十条各经办行职责
（一）负责挖掘辖内客户债务融资工具发行需求；
（二）负责目标客户的营销工作，收集并提供信息；
（三）负责按照债务融资工具业务操作规程向总行发起授信
和业务申报；
（四）负责债务融资工具存续期内的相关管理工作；
（五）债务融资工具到期时，负责督促客户做好资金到期回
收工作；
（六）负责完成总行要求的相关工作。

第三章债务融资工具准入条件
第十一条客户发行债务融资工具要求外部评级公司提供信
用级别认定，目前市场认可的评级公司为中诚信国际信用评级有

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限公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、
上海新世纪资信评估投资服务有限公司、东方金城信用评估有限
公司。
对于发债客户的外部评级要求：
（一）发行短期融资券和中期票据的客户外部主体评级原则
上不低于A+（视交易商协会阶段性要求而调整，下同）；
（二）私募债券目前的准入标准为外部主体评级A+级。
（三）中小企业集合票据的发行客户原则上为在我行有授信
的中小企业，集合票据的担保方外部主体评级原则上不低于AA
级。
第十二条短期融资券、中期票据、超短期融资券及私募债
券的注册金额原则上不低于4亿元人民币，中小企业集合票据的
注册金额原则上不低于2亿元人民币。具体发行额度可一事一议。
第十三条我行如需投资购买发债客户债券，需匹配相应的
债券投资授信额度。
第十四条发债客户在行业上应符合以下标准：
房地产项目（保障性住房项目除外）不予准入，严控涉及产
能过剩行业项目准入，根据国家行业政策及交易商协会政策的变
化，动态调整其他行业客户的发债准入标准。
（一）涉及产能过剩行业
钢铁企业必须为粗钢产量表（中国钢铁协会2007年颁布）中
排名前二十的企业或排名前二十企业的核心子公司。
涉及到水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备等产能

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过剩行业及电解铝、大豆压榨、造船等潜在产能过剩行业的企业
必须符合《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能
过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕
38号）要求。
对