企业债券发行流程.doc
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企业债券发行流程.doc
企业债券发行流程一、申报材料制作阶段1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通2、制作发行人本次债券发行的申请报告。3、召开股东大会,形成董事会决议,制定债券发行章程.4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作,按照《担保法》的有关规定,聘请其他独立经济法人依法进行担保,并按照规定格式以书面形式出具担保函。6、安排审计机构。发行人及其担保人提供的最近三年财务报表(包括资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表),
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企业债券发行流程.doc
企业债券发行流程一、申报材料制作阶段1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通2、制作发行人本次债券发行的申请报告。3、召开股东大会,形成董事会决议,制定债券发行章程.4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作,按照《担保法》的有关规定,聘请其他独立经济法人依法进行担保,并按照规定格式以书面形式出具担保函。6、安排审计机构。发行人及其担保人提供的最近三年财务报表(包括资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表),
企业债券发行操作流程.doc
企业债券发行流程一、申报材料制作阶段1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通2、制作发行人本次债券发行的申请报告。3、召开股东大会,形成董事会决议,制定债券发行章程.4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作,按照《担保法》的有关规定,聘请其他独立经济法人依法进行担保,并按照规定格式以书面形式出具担保函。6、安排审计机构。发行人及其担保人提供的最近三年财务报表(包括资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表),
企业债券发行相关流程的介绍.pdf
关于企业债券发行相关流程的介绍一、发债主要优势融资成本(目前阶段)融资品种比较1、在目前宏观调控形势下,获得大额长期贷款难度高;5年及5年以上:7.05%2、贷款本金可能无法用足,需按季付息;贷款(浮动利率或上浮)3、风险大,需按期还本付息;4、约束性强,必须按银行指定方式和用途使用资金。1、融资成本相对较低;2、发债期限可满足企业的长期需求;3、发债本金可一次性募足,并可全部用足;5年期:6.60%左右4、债券利息可税前支付,债券本金可分次支付,方便资金周转;7年期:6.70%左右5、用于银行贷款的项目