我国天然气行业发展现状及前景预测分析.docx

我国天然气行业发展现状及前景预测分析提示：美日天然气产业发展历程对我国的启示通过两国政策比较，我们发现他们具有如美日天然气产业发展历程对我国的启示通过两国政策比较，我们发现他们具有如下共同点：1）重视通过政府政策对天然气市场发展进行引导；2）鼓励私人资本参与天然气市场基础设施建设和运营；上述外国天然气政策这对我国加快天然气市场的发展具有重要的借鉴意义，即我国天然气发展一方面应立足国内资源，拓展融资渠道，加强勘探开发和基础设施建设，完善相关政策，加强政策引导与政府协调监管；另一方面逐步推动天然气市场价格机制市场化，依靠市场的力量进行产业格局的调整。1、美国天然气快速成长期近40年，我国天然气产业快速发展起不足20年，仍处在快速发展阶段市场化进程启动前，美国用了近40年时间发展天然气基础产业，这一时期被视为快速发展期。其主要特点为：大气田发现或长输管道建设加快、天然气消费快速增长、市场范围从区域向全国延伸、人均用气量大幅攀升、天然气利用领域扩大、天然气法律及监管体系逐步完善等。与之相比，自2000年起，中国天然气产业进入快速发展期，。1990年－1995年中国天然气消费年均增长3.1%，1995年－2000年年均增长6.7%，2000年以来年均增长16.1%，到2012年达到1459亿立方米；2014年，我国天然气表观消费量为1830亿立方米，同比增幅降至8.2%。据Marketline资料，2011年中国天然气上市场规模仅为215亿美元，2014年为349亿美元，而2016年预计达到466亿美元，5年增长117%，天然气产业为未来发展空间巨大。图：中美天然产业对比：中国天然气消费尚处于快速导入期2、管道铺设是天然气产业起飞的基础，未来4年我国天然气主干管线需要每年新增1万公里以上历史地看，运输管道的基础建设在美国天然气产业发展史上扮演着关键角色。19世纪20年代末，随着管道技术的发展，长输管道步入历史舞台，美国管道建设进入第一次发展期。在1932年经济大萧条和二战前，长输管道建设稳步发展。二战结束后，工业用钢铁的定量配给解除，管道建设进入第三次快速发展期，并一直持续到60年代中期，美国天然气干线管网基本完善。二十世纪80年代末90年代初，价格监管的解除拉动天然气需求上升和资源大幅增加，数以万计的产区至干线的联络线，通往市场的支线，州际、州内以及分销网络间的联络线建成，管道建设进入第四次大发展期。2013年，美国天然气干线53万千米，是中国的近10倍。据TheINGAAFoundation公司的资料显示，2010－2035年，北美地区将年均投资57亿美元（累计2050亿美元）建设各种运输（干线、支线）和联络管线。相比之下，我国的天然气干线长度与消费量的匹配比远低于发达国家，天然气管道建设依然任重道远。根据我们的测算，2020年我国天然气保守消费量约3600亿立方米，按照国际主要天然气消费国家管输干线与消费比至少在0.004万千米/亿立方米以上，预计我国至少需要14.4万千米天然气运输干线，而目前只有8万公里左右，未来4年将新增运输干线4.4万公里，年均增加1万公里以上。图：各国天然气干线长度（万km）图：各国天然气干线长度与消费比（万km/亿m）3、管道面向第三方准入+用户自由选择供应商，乃是天然气产业市场化的必要阶段IEA在其2013年发布的年度能源展望中，曾单独开辟一章分析天然气产业市场化问题，他们认为天然气市场的发展一般经历三个阶段：第一阶段：市场处于非竞争性市场阶段，即垄断阶段；第二阶段：市场逐渐解除监管，进入批发市场竞争阶段，管道运输和销售功能分离，允许第三方准入，大型的终端用户可以自行选择资源供应商；第三阶段：市场进入全面零售竞争阶段，政府仅监管管输价格，市场对终端用户实行“用户选择计划”。第三方准入使得独立运营的天然气生产商、进口商和销售商有资格使用运营商拥有的天然气基础设施，上游领域市场化及管道第三方准入促进了美国国内天然气供应；向终端用户实施“用户选择计划”则是迈向市场化进程的关键步骤。参考发布《2018-2023年中国天然气行业发展调研与发展趋势研究报告》我们可以对比国内天然气产业既往历史及未来改革路线图，可以发现我国天然气产业改革基本遵循上述历程，而这一历程恰恰也是美国走过的阶段。从这个角度出发，结合美国天然气改革带来的影响，我们可以大胆的作出如下判断：第一：伴随着天然气定价市场化的推进，国家对天然气的监管趋于弱化，上游天然气生产商产出天然气的激励更强，未来我国天然气生产和消费将会显著增加；第二：天然气定价市场化将会显著推动产业结构的重组。上游天然气生产商将直接对接下游消费者；中游的管道公司和分销商作用趋于单一化，主要影响体现在天然气运输领域，而不再对下游销售和定价产生巨大影响；此外，中游还会出现天然气经纪商