我国ADAS行业感知层市场规模提及发展趋势分析.docx

我国ADAS行业感知层市场规模提及发展趋势分析提示：多环节受益，国内厂商有望突围ADAS市场高增长趋势近年来已经显现，且多环节受益，国内厂商有望突围ADAS市场高增长趋势近年来已经显现，且将在较长时间内继续保持，产业链业者将持续受益。因此，对ADAS产业链进行分解，判断各环节投资机会为研究重点。ADAS系统主要由4个层级组成：感知层、判断层、执行层、互联层。感知层通过传感器感知道路及车辆信息，如同人的五官；判断层对感知层获取的信息进行处理，产生决策，如同人的大脑；执行层根据判断层下达的指令干预车辆，如同人的手脚；感知层、判断层、执行层这3部分用于提升车辆本身的智能驾驶水平，互联层则实现车辆与外部的沟通，融合了过去单纯的车联网功能。图：ADAS运行机制类似于人脑感知层主要由两大类型：摄像头和雷达；判断层主要由芯片、算法组成，用于对感知层获取的图像、微波信息进行处理分析；执行层主要包含电子执行机构、HMI等；互联层主要包括高精地图，V2X。图：ADAS系统主要分为4层：感知层、判断层、执行层、互联层感知层：传感器融合为趋势，摄像头价值凸显摄像头与雷达各具优势，传感器融合是必然趋势ADAS感知层常见的传感方式包括可见光传感、超声波传感、激光传感、红外线传感等，车辆利用这些传感器实现车道偏移预警、车道保持、泊车辅助、碰撞报警等多种ADAS功能。雷达主要包括：超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达，激光雷达因为其高昂的价格未被大规模应用；摄像头较雷达最大的优势在于其具备色彩感知能力，雷达的优势在于探测距离的多样性，同时各方案在成本上也存在巨大差别。表：各类ADAS传感技术各具优势不同的传感方式具有不同的探测距离和成像效果，ADAS系统中不同功能对传感器的要求也不同，特定ADAS功能的实现可以采用单个传感器，例如前碰撞报警系统需要长距离的探测范围，因此多采用79GHZ雷达。而交通标示识别通需要图像获取和处理，因此采用摄像头方案。行车过程中场景繁多，且车辆对智能化程度的要求也不断提升，因而ADAS系统中需要同时配备不同的传感方式以获取全方位的外部信息，多传感器的融合是必然趋势。图：多传感器融合是必然趋势参考发布《2018-2023年中国驾驶辅助系统（ADAS）产业市场竞争现状调查与投资发展趋势研究报告》目前以雷达为主，摄像头应用快速发展车载雷达主要用于速度与距离的测量，可分为超声波雷达、毫米波雷达以及激光雷达三种。超声波雷达一般用于探测5米范围内的障碍物，一般应用在泊车辅助功能；毫米波雷达一般采用24GHz或77GHz的毫米波进行距离探测，同时可根据多普勒效应计算相对速度，探测距离最高可超过200米；激光雷达则利用发出的激光实现精准测距，但由于较高的成本目前实际应用较少。表：车载雷达类型及性能目前ADAS方案主要的传感器为雷达，原因在于发展较早，产业成熟，同时雷达作为传感器不需要复杂的算法。在前视和后视的大部分市场中，例如ACC（自适应巡航）、自动泊车等均以雷达为传感器。就车用雷达这一市场而言，用于倒车辅助的超声波雷达的应用已经较广泛，未来渗透率与市场规模提升空间有限，而毫米波雷达随着ADAS的普及则有望实现快速发展。一般支持ADAS功能的汽车至少会使用2到3个毫米波雷达，而诸如奥迪A4、奔驰S级等中高档汽车则已配备了5-7个毫米波雷达。预计到2020年全球汽车毫米波雷达出货量将达到7200万颗，市场规模则将达到51.2亿美元。图：汽车毫米波雷达出货量CAGR25%图：汽车毫米波雷达市场规模CAGR20%雷达作为传感器固然有很多优势，但有一个明显的缺陷就是无法实现对图像信息的识别。车载摄像头主要通过视觉图像以及相应的图像识别技术对车辆外部的路况信息进行感知，相较于雷达成本较低，识别能力更强，但测距精度较低，识别过程所需计算量较大。车载摄像头是实现ADAS中车道偏离预警、碰撞预警、行人预警等诸多功能的基础，也是ADAS中的核心部件。根据安装位置的不同，可将车载摄像头分为前视、后视、环视、车内监控四种。图：ADAS车载摄像头位置前视摄像头主要用于前向驾驶辅助，涉及到的功能最多，发挥着最为重要的作用。后视和环视摄像头主要用于监测车辆四周与后方的情况，一般用于泊车辅助模块。而车内监控摄像头则主要对驾驶员的疲劳状态以及注意力集中度进行监测。表：车载摄像头分类及用途传统驾驶方式中车载摄像头的应用并不广泛，而一套完整的ADAS系统一般会配备至少6个摄像头（1前视+4环视+1后视），由此带来的市场空间十分巨大。Mobileye的成功证明了依靠摄像头开发ADAS功能的可行性。据智研咨询的数据，2015年国内车载摄像头的产能已达到1880万个，2015年全球车载摄像头市场规模为19亿美元，到2020年全球车载摄像头的市场规模将达94.8亿美元，5年CAGR达37.9