AIoT行业深度研究-拥抱AIoT大时代.docx

AIoT行业深度研究拥抱AIoT大时代1.AIoT：AI+IoT，实现万物智联AIoT即AI+IoT，指的是人工智能技术与物联网在实际应用中的落地融合。目前，越来越多的行业及应用将AI与IoT结合到了一起，AIoT已经成为各大传统行业智能化升级的最佳通道，也是未来物联网发展的重要方向。AIoT发展历程单机智能：单机智能阶段，智能设备与设备之间不能发生相互联系，需要等待用户主动发起交互需求。在这种情境下，单机系统需要精确感知、识别和理解用户的各类指令，比如语音及手势等，并进行正确的决策、执行以及反馈。互联智能：互联智能场景是指一个互联互通的产品矩阵，采用“一个大脑（云或者中控），多个终端（感知器）”的模式。互联智能打破了单品智能的孤岛效应，对智能化体验场景进行了不断升级和优化。主动智能：是指智能系统根据用户行为偏好、用户画像、环境等各类信息，随时待命，具有自学习、自适应、自提高能力，可主动提供适用于用户的服务，而无需等待用户提出需求。相比互联智能，主动智能真正实现了AIoT的智能化和自动化，为生活带来极大改变。四层架构共筑AIoT产业链物联网产业链自下而上分为四个层次：感知层、网络传输层、平台层、应用层。感知层包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、M2M终端、传感器网关等，主要功能是识别物体、采集信息。连接层（传输层&网络层）由接入的通信模组构成，负责将感知层获取的信息，安全可靠地传输到平台层和应用层，根据不同的应用需求进行信息处理。平台层即云平台和操作系统，为上层提供应用开发和统一接口，构建了设备和业务的端到端通道。应用层功能为“处理”，即通过云计算平台进行信息处理，感知层采集数据进行计算、处理和知识挖掘。物联网产业链从产业链价值分布看，感知层和连接层占比35-50%，平台层占比20%，应用层占比达30%-40%。2.器件方向：“感知&边缘计算&连接”共筑物联网基础感知层：万物互联从感知开始—传感器/模拟芯片传感器是把各种物理量、化学量、生物量转化为可测量的电信号的装臵与元件,属于物联网的神经末梢。根据前瞻产业研究院数据，全球传感器总体量增长稳定，其中MEMS和CIS传感器2016-2024的CAGR分别为4.12%和9.62%。从产品结构来看，2018年全球传感器市场中，CMOS图像传感器（CIS）占比27%，MEMS传感器占25%，RF占比15%，雷达占比11%，指纹识别传感器占比8%。从应用市场来看，汽车占比32.3%，消费电子占比17.7%，工业占比15.6%。CMOS传感器：索尼、三星独大，豪威等中国军团奋起直追CMOS图像传感器是一种典型的固体成像传感器，通常由像敏单元阵列、行驱动器、列驱动器、时序控制逻辑、AD转换器、数据总线输出接口、控制接口等几部分组成。根据Yole统计数据，2019-2020年索尼以40％的收入份额在CMOS传感器市场上排名第一，其次是三星（22％）；以豪威（韦尔股份）等为代表的中国厂商奋起直追。随着全球爆发的Covid-19病毒危机，CMOS图像传感器的高速发展市场在2020年迎来了一个突飞猛进的高潮，根据ICInsights预测，CMOS图像传感器收入将在2021年重新获得强劲的高增长势头，攀升19%至228亿美元。MEMS传感器MEMS全称为Micro-ElectroMechanicalSystem，即微机电系统，是集微型传感器、执行器、机械结构、电源能源、信号处理、控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微米或纳米级器件或系统。相比传统的机械系统，微机电系统具有微型化、重量低、功耗低、成本低、功能多等竞争优势，可通过微纳加工工艺进行批量制造、封装和测试。模拟芯片行业格局“一超N强”、中国国产替代近年加速在模拟芯片领域，德州仪器长期处于龙头地位，2020年市场份额达19%。第二名的亚德诺通过在2017年收购产品线类似的凌特（LinearTech），扩充了其生产线，此后市场份额稳定在第二名。中国以思瑞浦为代表，在5G基站等关键应用场景实现信号链领域的国产化突破。信号链是一种重要的模拟芯片。信号链产品主要包括运算放大器和数据转换器，处理信息交互的需求。连接层无线通信：多种技术体系比较物联网无线通信技术可分为近距离无线通信技术和远距离无线通信技术。近距离通信技术包括WiFi、蓝牙、ZigBee等，远距离通信技术以2G/3G/4G、LPWAN（NB-IoT、eMTC、LoRa等）为代表。在智能家居、工业数据采集等局域网通信场景一般采用短距离通信技术，但对于广范围、远距离的连接则需要远距离通信技术。不同无线通信技术体系适用场景应用于物联网的无线通信技术，包括低通信速率应用（工业物联网、仓储物流、智能家居、智能电表等），占总连接的60%，约35%的中等通信