我国共享单车行业发展历程概述及驱动行业发展因素分析.docx

我国共享单车行业发展历程概述及驱动行业发展因素分析提示：发展历程：从有桩到无桩，从toGov到toC从传统单车行业到共享单车行业的发展主要经历了四个阶段发展历程：从有桩到无桩，从toGov到toC从传统单车行业到共享单车行业的发展主要经历了四个阶段：第一阶段（私有私用）：1965年以前，自行车以私有私用形式存在；第二阶段（政府主导）：1965年，荷兰“白色自行车计划”实施，开启了公共自行车的新篇章。历经几十年的发展，逐步形成了由政府主导的、有特定租车地点的自行车租赁系统；第三阶段（企业承包）：2010-2014年，国内外开始出现专门经营单车运营的企业，通过采用承包市政单车的方式经营有桩单车租赁，如纽约的citibike，巴黎的veliobike，中国的永安行；第四阶段（共享单车）：2014年以后，共享经济模式在各行各业特别是交通领域开始广泛应用，互联网技术的快速发展催生了以ofo、摩拜为代表的无桩共享单车在中国的兴起。它借助于网络APP以及无桩的便利性，有效地解决了市民出行中“最后一公里”的难题。在共享概念介入单车行业后，单车经营模式发生较大分化，主要体现在两个方面：一是从与政府合作发展公共自行车项目到如今的直接面向大众，政府介入程度降低的共享单车；二是从原始的有桩单车，固定地点取车、固定地点还车到如今随取随用的无桩单车，便民性提高。图：自行车行业四个发展阶段多轮驱动：环保、物联、健康、无桩、解决最后一公里共享单车行业依托共享经济的兴起而成形，以2014年北大毕业生创立ofo小黄车亮相市场为里程碑，迅速在用户市场、资本市场受到欢迎，我们认为主要归功于以下五点：解决市民“最后一公里”出行难题市民出行的“最后一公里”是公共交通系统难以覆盖的区域，这一直使社会大众处于步行太累、打车太贵的尴尬境地。共享单车的出现无异于为这一难题提供了一项有效的解决方案，因而得到市场的迅速认可。企鹅智酷的研究指出，61.3%的用户每次骑行的距离在3公里以内，92%的用户每次骑行距离在5公里以内，可见共享单车主要满足了市民短距离交通需求。对于北京、上海、广州、深圳四座共享单车主要布局城市，北京、上海用户更偏好3千米以下骑行，占比高于整体水平2-5个百分点；广州、深圳用户在5千米以上的骑行占比高于整体情况2-4个百分点。据艾瑞咨询调研结果，影响用户骑行意愿的主要因素包括自行车道丰富度、道路拥挤状况和空气质量等，广州、深圳用户的骑行意愿得分略高于北京、上海，说明广深两地用户更愿意使用共享单车出行，且骑行意愿有助于共享单车用户去往更远的目的地。图：共享单车用户骑行距离分布百分比图：一线城市共享单车骑行距离分布百分比图：骑行意愿调查分析APP物联定位搜寻单车相比于政府主导的公共自行车系统，共享单车极大程度地借力于互联网的优势，采用手机APP的形式定位闲置单车，用户能够清楚地了解附近闲置车辆位置及数量情况，以便选择最短距离内的单车，提高了用户使用的便利性。一代ofo小黄车实现定位功能主要基于GSM/GPRS，这就意味着定位功能基于移动蜂窝网基站的三角定位，定位精准度不高；摩拜则基于智能锁的GPS模块实现定位功能，定位精准。（通过技术迭代新一代ofo目前已实现定位功能）图：ofo小黄车定位功能精准度不高参考发布《2017-2022年中国共享单车行业竞争现状及投资动向研究报告》图：摩拜定位功能较为准确无桩胜有桩相比于公共自行车系统，共享单车的一大特点在于无桩，这意味着用户在使用完毕之后只需将单车停放在合适的位置即可，无需四处找单车专属停放点，且一般用户都是停放在人流量较大的地点，比如地铁口、商场门口等。这一创新点既方便了用户还车，也方便了用户取车，提高了用户使用共享单车的成功率，进一步增强了用户对共享单车的好感度和认可度。停放自由也时刻考验用户自觉意识，乱停乱放现象丛生，随着投放量不断扩大，政府部门城市管理的成本与负担加重。图：有桩单车图：无桩单车环保骑行共享单车满足了大众短途出行的需求，在这一环节替代了机动车，一方面缓解了交通拥挤压力，另一方面减轻了城市污染。共享单车自身“尾气零排放”，不给环境制造压力，同时促进了机动车出行次数的降低，减少了碳排放。这一点契合了大众不断增强的环保意识。据统计，用户使用共享单车后，对打车、代驾的订单量迅速下跌。图：2017年3月，使用共享单车前后的打车用户月均订单量（次）图：2017年3月，使用共享单车前后的代驾用户月均订单量（次）健康出行近几年，全国兴起一股健身热，据艾瑞咨询调研，日均运动时长在1个小时以上的共享单车用户占比56.2%。共享单车在出行方式上的创新契合了大众健身热潮，因此迅速受到社会大众的接受与认可。据艾瑞咨询监测数据，高频用户、低频用户每次骑行时长主要集中在10-30分钟之间，骑行时长在10分钟以上的高频用户、低频用