KPI指标介绍与报表管理.ppt

KPI指标介绍及报表管理目录1.KPI指标介绍2.KPI指标定义3.首年保费驱动业绩指标的因素4.报表管理及分析5.业务分析报告的纲要6.案例实作一、KPI指标介绍报告期内保单第一年度保费之和。分为首年新契约保费与首年续期保费两部分。FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则：1月份FYP=1000+50=1050万元实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收展及营销首期三部分。FYP增长率：FYP计划达成率：FYP年计划进度：初年度佣金（FYC）：期初人力：平均人力：实动人力：活动率人均FYP：人均产能：件均保费：人均件数：有效人均件数：增员率脱落率第t月留存率转正率正式业务员比率三、首年保费驱动业绩指标的因素首年保费四、报表管理及分析（二）单位业务报表建立的原则（三）主要业务报表的种类1、日报类报表⑴部工作月寿险营销预收保费速报表；⑵部工作月寿险营销预收险种速报表。组名组名2、计划追踪类报表______部___年人力发展目标及追踪表工作月职级______营业组____年业务发展目标及追踪表____营销___部____年个人经营指标计划表及追踪表姓名组别_______年_____部（增部前）产能结构优化追踪表⑴部月FYP分布报表；⑵部月业绩分档报表。_______部____年____月FYP分布报表_______部______月份业绩分档报表_______部_____年_______月份人员收入情况一览表______部_____年____月份FYC情况一览表（四）业绩报表展示2、月度报表：3、季度报表：反映某项指标发展趋势。报表制作练习请制作平安营业部经营状况追踪表，该表格中包括：1、当日上单的概况；2、营业组经营状况；3、营业部各日累计前10名4、各产能段人员分布；5、动态的未上单人员营业组经营状况包括：人力、月保费、月任务、达成率、人均保费。时间：15分钟平安营业部月经营状况追踪表（二）报告内容步骤一、描述绩效表现与即定目标间的差异步骤二、这些差异真的很重要吗？步骤三、分析造成差异的原因步骤四、提出解决方案步骤五、拟订行动措施步骤六、追踪与评估修正1、工作计划2、职场环境3、企业文化4、管理风格5、人际关系6、报表系统7、会报活动（五）区（部）经营状况分析及业务推动2、人力发展计划4、本月业务推动计划：（1）业务活动（推动业务方案等）（2）会报活动：（各级例会等）（3）激励活动：（激励方案等）（4）训练计划：（有何培训课程等）（5）其它活动（6）对营业区、分公司建议：请依据本表中提供的分公司、各层级营业部平均经营指标分别对营业一、二、三部进行诊断并就其中一个主要问题提出整改措施及行事安排。KPI绩效分析与改