KPI指标介绍及报表管理课件.pptx

KPI指标介绍及报表管理课件.ppt个人简历目录
1.KPI指标介绍
2.KPI指标定义
3.首年保费驱动业绩指标的因素
4.报表管理及分析
5.业务分析报告的纲要
6.案例实作一、KPI指标介绍报告期内保单第一年度保费之

和。分为首年新契约保费与首

年续期保费两部分。
FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费
例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则：
1月份FYP=1000+50=1050万元
实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。
首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的
延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般
用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。
今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收
展及营销首期三部分。FYP
增长率：FYP
计划达成率：FYP
年计划进度：初年度佣金（FYC）：期初人力：平均人力：实动人力：活动率人均FYP：人均产能：件均保费：人均件数：有效
人均件数：增员率脱落率第t月留存率转正率正式业务员比率三、首年保费驱动业绩指标的因素首年保费四、报表管理及分析（二）单位业务报表建立的原则（三）主要业务报表的种类

1、日报类报表
⑴部工作月寿险营销预收保费速报表；

⑵部工作月寿险营销预收险种速报表。

组名组名2、计划追踪类报表______部___年人力发展目标及追踪表工作月职级______营业组____年业务发展目标及追踪表____营销___部____年个人经营指标计划表及追踪表
姓名组别_______年_____部（增部前）产能结构优化追踪表⑴部月FYP分布报表；

⑵部月业绩分档报表。_______部____年____月FYP分布报表_______部______月份业绩分档报表_______部_____年_______月份人员收入情况一览表______部_____年____月份FYC情况一览表（四）业绩报表展示2、月度报表：3、季度报表：反映某项指标发展趋势。报表制作练习
请制作平安营业部月经营状况追踪表，该表格中包括：
1、当日上单的概况；
2、营业组经营状况；
3、营业部个人业绩月累计前10名
4、各产能段人员分布；
5、动态的未上单人员
营业组经营状况包括：人力、月保费、月任务、达成率、人均保费。
时间：15分钟平安营业部月经营状况追踪表（二）报告内容步骤一、描述绩效表现与即定目标
间的差异
步骤二、这些差异真的很重要吗？
步骤三、分析造成差异的原因
步骤四、提出解决方案
步骤五、拟订行动措施
步骤六、追踪与评估修正1、工作计划
2、职场环境
3、企业文化
4、管理风格
5、人际关系
6、报表系统
7、会报活动技巧（一）营业区新人考试状况分析（二）三个月、六个月转正率分析（三）区（部）经营状况分析及业务推动2、人力发展计划4、本月业务推动计划：

（1）业务活动（推动业务方案等）

（2）会报活动：（各级例会等）

（3）激励活动：（激励方案等）

（4）训练计划：（有何培训课程等）

（5）其它活动（职场、宣传）

（6）对营业区、分公司建议及需求

请依据本表中提供的分公司、各层级营业部平均经营指标分别对营业一、二、三部进行诊断并就其中一个主要问题提出整改措施及行事安排。岗前岗新人入司参考率指标分析
2001年各区均值比较岗前岗新人入司参考率指标分析
2002年各区指标比较岗前岗新人入司参考率指标分析
2001、2002年走势岗前岗新人入司通过率指标分析
2001年各区均值比较岗前岗新人入司通过率指标分析

2002年各区指标比较岗前岗新人入司通过率指标分析

2001、2002年走势试用岗三个月转正率指标分析
2001年各区均值比较试用岗三个月转正率指标分析2002年各区指标比较试用岗三个月转正率指标分析2001、2002年走势试用岗六个月转正率指标分析
2001年各区均值比较试用岗六个月转正率指标分析
2002年各区指标比较试用岗六个月转正率指标分析
2001、2002年走势三个月、六个月转正率差异比较代理人岗考试报名率分区比较代理人岗考试通过率分区比较2002年1月代理人考试分析正式岗2001年主任晋升率指标分析正式岗2001年主任晋升率指标分区比较2002年正式岗正式业务员留存率指标分析重点问题分析及相应举措重点问题分析及相应举措KPI绩效分析与改善措施一、增员活动量不足：
1、意愿：
①不了解组织利益
②增员创伤
③辅导意愿低
④自身产能低，无信心及吸引力2、习惯：增员与销售不平衡

3、管理：计划和追踪不利

4、政策：支持与激励不足二、增员培训和训练不够：
表现在
1、业务员素质教育
2、增员技能的培训