艾瑞咨询：2023年中国隐私计算行业研究报告.pdf

2023年中国隐私计算行业研究报告数据流通生态加速开展建设，场景布道仍需多方齐力推动部门：TMT金融组署名：李梦瑶©2023iResearchInc.自2016年伊始，我国隐私计算在政策、学术研究、技术与解决方案问世等多因素驱动下，随着前言资本热潮的席卷下，市场期望不断攀升。以金融为代表的重点行业率先开展隐私计算平台建设与细分场景的试点应用，可谓是“百花齐放”。然而，当资本泡沫逐渐褪去时，市场对于技术认知逐渐趋于深入，在短期内技术自身仍需不断迭代与优化，离规模化商业应用还有一段时间，2023年陷入行业“冷静期”。在此期间，我国利好隐私计算的政策不断出台，“公共授权运营平台建设”、“数据二十条”、“《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》”等政策率先奠定了隐私计算为发展我国数字经济的地基，也为隐私计算场景应用的广度和深度起到了助推作用。本报告将从以下四个维度解析当下隐私计算行业的重要发展状况，为未来发展重心和发展路径提供启示：1）明晰隐私计算的所处环境，在政策与监管和市场需求导向下，对于当下隐私计算行业宏观发展历程、现处位置、产业与各行业应用场景情况做出判断；2）纵览2023年全年行业发展实况，针对供给侧、需求应用与认知、监管推动下的新应用场景建设实况进行解析，更好地明确当前所处方位；3）提出隐私计算发展的现存挑战，并从供给侧、技术侧、需求侧企业建设与全行业生态完善四大维度展望未来核心发展路径；4）重点展示典型厂商的战略定位与产品优势。2隐私保护计算概念界定（PrivacyPreservingComputing）隐私保护计算（PrivacyPreservingComputing），又称“隐私计算”，是指在提供数据隐私保护的前提下，对数据进行分析计算的一类技术。进而在保障数据隐私安全的基础上，可以让数据以“可用不可见”的方式进行安全流通。隐私保护计算是一个技术体系，而非一项单一的技术。市场中主要采用“隐私计算”的表述形式，因此本报告中均以“隐私计算”作为统一的表达方式。实际上，还有资料将“隐私计算”和“隐私保护计算”进行了分别定义与解释，可见目前关于“隐私计算”存在多样化的概念界定方式。对于此类问题，报告不再过多赘述。本报告定义仅用于统一读者理解，方便后文的相关研究论述。3数据的可信流通概念界定隐私计算可以构建“数据可用不可见，用途可控可计量”的数据可信流通范式隐私计算通过在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算，可以保障数据以“可用不可见”的方式进行安全流通。除了“数据可用不可见”的特性外，隐私计算中的多方安全计算技术还可以控制数据的用途以及用量，进而做到数据“用途可控可计量”。在应用实践中，隐私计算还可以融合区块链技术来强化在“数字身份、算法、计算、监管”等方面的信任机制，进一步完善数据要素的确权、定价与交易的可信体系建设。基于隐私计算的数据可信流通不可逆的密文交互1、加密模型训练加密2、加密模型部署加密安全计算节点安全计算节点业务需求者3、加密计算请求数据源（数据使用者）（数据提供者）4、模型运算结果该图（以多方安全计算为例）仅用作隐私计算应用实践的简单示意，不代表隐私计算的全部实践逻辑和技术方案。4CONTENTS01宏观发展环境概述目录022023年中国隐私计算市场现状03中国隐私计算行业现存挑战和未来发展路径展望04中国隐私计算行业卓越厂商与优秀案例05行业专家之声501宏观发展环境概述6隐私计算在不断深化的政策布局与指引下加速发展数据要素政策布局不断深入，隐私计算作为重要支撑工具在政策支持下在全国各地加强技术研发、实施与应用2023年2月国务院发布《数字中国建设整体布局规划》，强调在数字基础设施、数据要素资源配置、数字经济、数据安全等维度在2025年取得重要进展；2023年12月，国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》提出数据要素应用场景广度和深度大幅度拓展。而隐私计算作为其重要支撑技术，在行业政策指引下各省市2023年以来积极响应，加强隐私计算技术攻关、深化实施与部署应用，支持隐私计算技术加速发展。隐私计算为实现数字中国建设的重要数据要素布局不断细化深入数字中国建设核心方向支撑技术2023.12国家数据局《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》意见提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅2023.01工信部、国家网信办等十六部门《要素市拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造场化配置综合改革试点总体方案》行业300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景数字基础制度建设提出加强隐私计算技术攻关，加强隐私计算产品研政策发，推动多方安全计算、联邦学习等数据开发利用国家2023.02中共中