艾瑞咨询：中国AIPC行业研究报告-创新力是保持领先的途径.pdf

中国AIPC行业研究报告创新力是保持领先的途径©2024iResearchInc.AIPC发展背景：2020-2023年中国笔电出货量呈下降趋势，PC厂商亟需从产品形态、软硬技术、需求场景等角度寻求新的增长机会。大模型陆续从技术基座打造走向产品生态应用，大模型能力ABSTRACT也将陆续由云端下放到边缘与端侧，端侧设备会成为大模型应用交互的核心入口，也是各家获取市场资源、用户时长及产品生态的关键载体，大模型的技术革新为PC市场发展带来颠覆性机会。背景篇PC作为端侧大模型的理想功能载体，可在本地实现更多智能化、个性化AI功能调用，且在本地用摘要户数据的积累下不断训练优化，成为贴近用户生产生活的理想终端。AIPC的定义：本文认为AIPC是一个具备高算力的系统性产品，具有发展性：在当前，更多强调芯片对大模型在PC端高效运行的满足，优先体现在游戏本上；在未来，当AIPC发展成具有用户个人智能体+PC智能体两大特征后，大模型对PC软硬件的影响将会体现，将具有更高级的AI功能。AIPC的定位及应用场景：AIPC的作为生产工具的本质没有变，其功能属性向着提升用户个性化体验、提升用户交互便捷性等方向发展；其应用属性围绕着办公、游戏、教育等方面。AIPC的市场策略：当前适配是AIPC各厂商间的主旋律，各厂商均希望通过合作/联合开发的方市场篇式找到合适的方案快速推出AIPC产品，抓住市场先机，其中，软硬研发与实现兼备的企业将更具优势。就PC厂商而言：1）国外PC厂商善于利用成熟产业链优势，主要由微软主导Copilot助手、大模型能力与操作系统层、应用软件层的适配融合；2）国内PC市场的硬件配置基本与国外平齐，在大模型能力自主可控的宏观环境下，探索由国产PC-系统软件-AI应用开发者带来的商业闭环。AIPC的接受度与认知情况：75.3%的用户对AI相关功能融入到端侧设备持支持的态度，其中PC和手机最受欢迎。但用户对AIPC的认知还非常初期，43.2%的用户表示只知道与AI有关；完全没有听说过和听说过但不知道具体是什么的占比达43.9%，AIPC市场认知还需培育。AIPC的功能期望：AIPC作为生产工具的属性没有变，用户对提升效率、提升用户体验提出新要求，具体而言：1）文本相关：期望提供切实降低工作量、提升工作效率的功能；2）代码相关：用户篇期待提供效率与用户体验兼顾的功能；3）设计相关：期望提供效率提升与灵感创新并重的功能；4）游戏相关：期待提升游戏体验和游戏可玩性。AIPC未来的看法：89.8%的用户对AIPC的未来持看好态度。AIPC未来将走向何方？鉴于AIPC的发展性，我们认为：1）硬件层面：混合AI算力长期存在，且端侧算力将持续提升。2）软件层面：落地是重点，AI原生软件重视新产品/新功能开发，传统软件重视AI功能集成，软件整体重视跨应用/跨平台的无缝整合与调用；3）操作系统（OS）层面：大模型的自我学习能力将赋予给OS，形成基于PC自己的智能体和基于用户的智能体，AIPC的智能化、个性化程度将更高。4）商业化层面：当AIPC普及后，不再局限于AIPC作为硬件的售卖启示篇收费，或将出现个人软件定制开发与运维服务收费等更多潜在服务收费场景。5）运维层面：AIPC智能体的形成需用户持续“喂养”，而PC厂商的持续运维有助于增加用户粘性，未来将对厂商持续运维能力提出要求。2CONTENTS01背景篇目录云起龙骧：AI为PC产业发展带来新机遇02市场篇群雄逐鹿：各方产业积极参与，策略占位03用户篇横从穿贯：用户价值是AIPC的起点与终点04启示篇方兴未艾：端侧设备融合及商业业态将有更多可能301背景篇-AI为PC带来新机会云起龙骧4全球及中国的PC产品市场出货量疫情后经济形势下行，居民终端消费疲软，笔电出货量呈下降趋势PC，全称PersonalComputer，又叫个人电脑，主要包括台式机、一体机、笔记本电脑及平板电脑等，产品形态各有特点，本篇报告对于PC、AIPC的研究范围将框定在笔记本电脑产品。根据Canalys研究机构发布的数据，受市场低迷、消费疲软等影响，中国消费电子的终端需求面临挑战，2020-2023年的笔电出货量呈下降趋势，PC厂商亟需从产品形态、软硬技术、需求场景等角度寻求新的增长机会注入笔电市场，重振消费电子领域的新兴发展活力。报告PC-电脑范围划分•性能高，便携小巧，方便携带，价格偏高台式机/一体机•性能强大，一体平板电脑•便携小巧、笔记本电脑•笔记本电脑集成平板电脑的便携与台式机的性能优机比台式机更贵方便携带点，外观流畅美丽，可满足多数复杂的场景要求，•体积大，不容易•屏幕较小，被人们广泛用于办公、游戏、教育、娱乐等生活场携带性能有限景，也是本篇报告PC定义的产品范围。2020-2023年全球笔记本电脑出货量2020-2023年