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3个人客户的理财需求与理财行为.ppt

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个人客户的理财需求与理财行为分析课程大纲影响个人理财的因素概述买房怎么差别这么大呢？1理财服务人员家庭生命周期与个人理财需求家庭成熟期单身期家庭形成期家庭成长期家庭成熟期个人客户的理财价值观分析买房但是资源是有限的我们必须要作出选择决定资源的分配顺序！蚂蚁族—先牺牲后享受请以小组为单位进行研讨：我们应如何与这四类客户进行沟通并为其提供哪些理财建议？研讨时间：8分钟发表时间：3分钟类型类型注意！个人客户的风险承受能力分析一般而言个人的客观风险承受能力与如下因素有关：你的得分为多少呢？投资人主观的风险偏好常常会凌驾在上述的客观条件之上成为决定最后投资工具选择或投资组合配置的关键性因素。风险厌恶型个人客户的理财行为分析在实际理财过程中因为性格的不同客户体现出完全不同的理财个性与行为：精打细算型优惠及促销+高附加值服务投资：多元化基金投资组合保险：精算保额需求节约保费课程小结及案例实做课程回顾个性化的理财专业化的服务Thankyou！