金融销售个人工作计划范例.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。金融销售个人工作计划范例【篇一】首先做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘在完成公司拟定的20万目标的前提下尽量大限度的超额争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时也给自己带来更多的收益。同时也不能够对开发新客户的工作有所忽视每天的宣传工作仍然得认真对待。其次加强业务学习。学习是成功的第一要素对于每个销售人员来说在工作中不断学习开拓视野丰富知识总结经验与不足是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中才能够使自己不断的成长。同时加强金融业其他行业知识的学习包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业加强其他行业知识及其理财产品的学习深挖他们产品的特点与我们产品进行对比找出我们产品中的优缺点做到知己知彼、百战不殆。当然还需加强与同事之间的交流与学习把自己以前的工作经验与同事们分享同事虚心向身边同事请教吸取他们的优点改正自身的缺点与不足达到整个团队的共同进步。第三工作目标的拟定。任何工作都是有目标的没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始对于今年现拟定工作目标如下：1.坚持每天出去发单保证每天发单量达到100以上能够和10个以上客户详谈最少留下一个电话保证大约有10万左右的资金量。2.每周完成10个左右的意向客户同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因是资金最近不足还是觉得我们公司原因亦或家里人不同意还有是有其他的投资渠道等等对每一个客户的原因都认真分析通过不同的方式处理有些客户还是可以争取过来的。3.每月完成40个左右的意向客户6个客户能够投资20万的资金量。4.每季度130个左右的意向客户18个客户能够投资100万的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步一步一个台阶的开展业务每年完成80个左有的客户资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下在自己进步和获得收益的同事使公司的业务能够蒸蒸日上第四值班。把握好每一次值班机会对每一个上门客户做到认真对待树立好公司形象从内心了解客户的深切需要仔细对待客户提出的建议和意见客户遇到问题不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意让客户相信我们的工作实力才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时在空余时间在门口发DM单争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等对老客户进行再挖掘尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源做好“一带十十传百”的联动营销的效果同时这也是对公司的宣传方式。第六工作总结。每天都要对工作有个简单的计划安排不能漫无目的的工作。每天按照计划一步一步踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点优点继续发扬缺点尽量改正让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯做到每周一小结每月一大结。看看有哪些工作上的失误及时改正下次不要再犯。【篇二】一、职业道德和专业素养业务部作为公司的窗口直接面对客户个人的一言一行代表着公司的形象因此必须树立良好的个人形象和精神风貌掌握全面的业务知识。我们给客户传递的不只是信任感更是一种信赖感。担保行业不同于一些传统行业我们不需要对客户卑躬屈膝当然也不能唯我独尊。应该不卑不亢、坚持原则、自信、大方建立一种互利、互信、平等的合作关系。熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料加强专业知识的学习如财务、法律等是我工作的第一要务;了解每个行业的发展状况、变化趋势结合自贡本地经济结构特点重点掌握化工、机械加工、塑料制品、建筑建材等传统基础性行业的现状和趋势成为我第二阶段的学习目标。学会分析企业的经营情况建立一套分析模型从定性分析做到定量分析使每个企业的真实经营情况得以还原帮助我们更好的判断风险、评价风险、控制风险成为我第三阶段的学习目标。二、营销渠道的开发和维护做业务离不开营销一个好的业务人员不仅是会卖产品更是会营销自己。树立良好的精神风貌和专业的个人形象有道德、讲原则在工作中游刃有余展现自己独特的人格魅力我想营销的第一步已经成功了。怎样才能建立自己的营销体系不仅能使客户找到你还能与客户成为朋友其中第一条就是得到银行、信用社、邮政储蓄等一系列金融机构的支持与他们建立良好的合作关系让他们为我们带来更多优质的客户。第二、让客户为你带来更多的客户认真对待每一笔业务用心对待每一个客户相信他就会给你带来更多的客户你的财富就会源源不断。第三、通过