金融销售工作计划范例.doc

金融销售工作计划范例【篇一】在爆竹声声中我们迎来了崭新的20xx年对于刚成立不久的我们公司这新的一年必须做好新年的每一项工作；而对于投资理财部来说拟定一个好的工作计划制定一个明确的目标是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我现在对销售方法和技巧都已经比较成熟吸取不成功的教训吸纳成功的成果对新的工作我也制定了20xx年的工作计划：首先做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘在完成公司拟定的20万目标的前提下尽量大限度的超额争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时也给自己带来更多的收益。同时也不能够对开发新客户的工作有所忽视每天的宣传工作仍然得认真对待。其次加强业务学习。学习是成功的第一要素对于每个销售人员来说在工作中不断学习开拓视野丰富知识总结经验与不足是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中才能够使自己不断的成长。同时加强金融业其他行业知识的学习包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业加强其他行业知识及其理财产品的学习深挖他们产品的特点与我们产品进行对比找出我们产品中的优缺点做到知己知彼、百战不殆。当然还需加强与同事之间的交流与学习把自己以前的工作经验与同事们分享同事虚心向身边同事请教吸取他们的优点改正自身的缺点与不足达到整个团队的共同进步。第三工作目标的拟定。任何工作都是有目标的没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始对于今年现拟定工作目标如下：1.坚持每天出去发单保证每天发单量达到100以上能够和10个以上客户详谈最少留下一个电话保证大约有10万左右的资金量。2.每周完成10个左右的意向客户同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因是资金最近不足还是觉得我们公司原因亦或家里人不同意还有是有其他的投资渠道等等对每一个客户的原因都认真分析通过不同的方式处理有些客户还是可以争取过来的。3.每月完成40个左右的意向客户6个客户能够投资20万的资金量。4.每季度130个左右的意向客户18个客户能够投资100万的资金量。通过以上目标的计划能够每天保持进步一步一个台阶的开展业务每年完成80个左有的客户资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下在自己进步和获得收益的同事使公司的业务能够蒸蒸日上第四值班。把握好每一次值班机会对每一个上门客户做到认真对待树立好公司形象从内心了解客户的深切需要仔细对待客户提出的建议和意见客户遇到问题不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意让客户相信我们的工作实力才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时在空余时间在门口发dm单争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等对老客户进行再挖掘尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源做好“一带十十传百”的联动营销的效果同时这也是对公司的宣传方式。第六工作总结。每天都要对工作有个简单的计划安排不能漫无目的的工作。每天按照计划一步一步踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点优点继续发扬缺点尽量改正让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯做到每周一小结每月一大结。看看有哪些工作上的失误及时改正下次不要再犯。我知道销售工作一开始不好做但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力我是能够迎来一个不错的未来的我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空！【篇二】有人说金融是经济的血液很庆幸自己能加入输血者的行列为中小企业解决融资困难尽自己的微薄之力。融资担保行业对我来说是一个全新的行业也有幸公司能给我这个机会和平台与公司一同成长。当前中国经济正面临着经济结构转型的关键时期高通胀、低增长、高房价、低收入等一系列经济、问题摆在中国政府面前采取稳健的财政政策和货币政策成为20xx年宏观经济调控的主基调在这种市场流动资金严重不足的情况下众多中小企业面临着一场生死之战流动资金濒临断裂成为大多数企业共同面临的问题。对于担保行业的从业人员来讲无疑是一次绝好的发展机会当然陷阱和机会往往只是一步之遥。收益与风险同在怎样在良莠不齐的客户群中通过我们自己的专业知识和风险控制能力去糙取精找出我们的准客户是每个从业者必须具备的能力。但深知自己的能力还远远不及作为业务人员给自己制定了以下工作和学习计划希望通过自己的努力和勤奋能更快更好的完成各项工作。一、职业道德和专业素养业