2021年煤炭供给情况及煤炭消费情况分析.pdf

煤炭供给情况及煤炭消费情况分析

（一）、供给侧：产能进一步西移,2019年预计新增产量约3%-4%

能源局公告：各类合法产能约44.67亿吨.截至2018年6月全国公告生产和
建设煤矿产能共计44.67亿吨.其中安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3816
处,产能34.91亿吨/年；已核准（审批）、开工建设煤矿1138处（含生产煤矿
同步改建、改造项目96处）、产能9.76亿吨/年,其中已建成、进入联合试运转
的煤矿201处,产能3.35亿吨/年.

截至2018年6月各类合法产能分类（亿吨）

公开资料整理

在产产能方面：晋陕蒙三省占比超60%,新疆增量最大.2018年上半年晋陕蒙
三省在生产煤矿产能合计21.83亿吨,其中山西、内蒙古、陕西分别为9.48亿吨、
8.30亿吨、4.05亿吨,同期全国在产煤矿产能为34.91亿吨,“三西地区”在产
产能占比为62.55%.增量方面,2018年上半年相对2017年底,新疆地区在产产能
大幅增加8270万吨,占在产产能总增量（1.54亿吨）的53.4%,使得新疆在产产
能排名由第12位升至第8位,产能增加主要原因是哈密市和昌吉回族自治州多个
500万吨以上产能矿井投产（哈密1个1000万吨、2个600万吨；昌吉2个1000
万吨、2个800万吨、1个700万吨）.晋陕蒙三省在产煤矿产能合计增加7459
万吨,占在产产能总增量的48.2%,其中,山西省产能增量为4325万吨,陕西省为
2354万吨,内蒙古自治区产能增量仅为780万吨.单井规模方面,2018年上半年在
产煤矿单井规模为91万吨,相比2017年12月份的85万吨上升6万吨,说明在产
煤矿产能得到进一步优化.

中国在产煤矿产能统计对比（能源局口径）

公开资料整理

在建产能：晋陕蒙占比达到72.53%,未来行业产能进一步西移.2018年上半
年,山西省在建煤矿产能为28410万吨,占比28.30%；内蒙古自治区为26780万
吨,占比26.67%；陕西省为17627万吨,占比为17.56%,晋陕蒙合计占比72.53%,
中长期有望投产的煤矿产能将主要由“三西”地区贡献,行业产能有望进一步西
移.新增产能方面,“三西”地区2018年上半年新增产能为5.27亿吨,占新增产
能总量的71.25%.其中,山西省新增产能为14544万吨,占比19.65%；内蒙古自治
区为22960万吨,占比31.02%；陕西省为15223万吨,占比为20.57%.

联合试运转产能方面,内蒙、陕西占比接近70%.截至2018年6月,内蒙地区
进入联合试运转产能为14130万吨,占比为41.84%；陕西省进入联合试运转产能
为9360万吨,占比27.71%；两省合计占比69.55%,短期有望投产的煤炭产能将主
要由蒙陕贡献.此外,山西省（5345万吨）以及宁夏（3400万吨）也有一部分进
入联合试运转产能.
建设及联合试运转煤矿产能情况（万吨）
公开资料整理

在产产能结构方面,在产产能较多集中在100-500万吨,合计产能规模14.81
亿吨,占总产能比重为42.42%,其次分别为500万吨及以上（占比31.6%）,30-100
万吨（占比21.25%）,30万吨以下（占比4.73%）.100万吨及以上的矿井产能合
计25.84亿吨,占比达74.02%,相比2017年末增长0.85pct,说明2018年上半年
中国在产煤矿产能结构得到进一步优化.

从在产矿井的数量来说,30万吨以下的小煤矿多达1629处,占煤矿总数的
42.69%,其次为30-100万吨（占比34.36%）,100-500万吨（占比20.05%）,500
万吨及以上（2.91%）.100万吨以下规模的矿井合计2940处,占比仍高达77.04%,
虽然相比2017年末下降1.53pct,但在产矿井数量上面小而分散的特点仍然比较
明显.

中国煤矿在产产能分布统计

公开资料整理
在建矿井方面,500万吨及以上矿井产能占比最高,合计3.58亿吨,占比
35.66%,其次为30-100万吨（占比33.37%）,100-500万吨（占比26.29%）,30
万吨以下（占比4.68%）.

从数量上来说,30-100万吨规模是在建矿井的主力,合计达609处,占比高达
53.1%,其次为30万吨以下（占比28.42%）,100-500万吨（占比14.56%）,500
万吨以上（占比3.92%）.

中国煤矿在建产能分布统计

公开资料整理

晋陕蒙产量占比进一步提升.1-11月份,产量排名前三的晋陕蒙三个地区原
煤产量总和为22.2亿吨,占全国产量的69.1%,比去年同期提高约2.6个百分点,
原煤主产区产量占比进一步提