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K/3顾问实施手册

（集团财务分册）

金蝶软件（中国）有限公司
咨询与实施部

二零零六年四月三十日

K/3顾问实施手册

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2006-04-30咨询与实施部V1.0新建

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K/3顾问实施手册

概述

K/3集团财务软件作为公司多年长期积累的产品，对现在、未来必将给公司带来巨大的
现金流，规范快速的交付将是这个现金流能否快速生成的关键要素。为了提高广大一线顾问
实施K/3集团产品的能力，规范实施过程，提高项目交付率，总部客户服务部特组织集团内
产品专家、实施专家、项目管理专家等资深人士，共同打造本指引手册，希望对即将实施
K/3项目的各位项目经理、实施顾问有所帮助。
本手册结合集团公司多年实施K/3项目的特点，遵循项目管理理论，按公司标准
KINGDEEWEY实施方法将整个实施工作划分为4大阶段（项目准备、蓝图设计、系统实现、
验收交付）、20项关键任务，每项任务又分为“操作时机”、“建议工作时间”、“工作目标”、
“参与人员”、“准备事项”、“主要工作事项”、“关键业务指导”、“注意事项”、“后续工作安
排”、“可供参考的工具与模板”、“阶段工作成果”等11个具体小方面，旨在为广大顾问提
供更加全面、简洁、实用、快速、个性化的指导和帮助。同时，本手册又融合了大量产品应
用方面的技巧和业务管理知识，有助于提高顾问的产品知识、理论水平，有利于提高顾问的
自信心和自豪感。
本手册目前主要是基于K/3系统总账、报表、固定资产、出纳、应收应付、合并报表、
资金等系统的实施工作而提供的指导，具体的项目有更多的、不同的产品和模块，可以参考
本手册，并做适当调整。
本手册是基于单个阶段完成实施工作而设置的，如果具体的项目是多阶段的，可以参考
本手册，并做适当调整。
由于是第一次编写该手册，部分模块或部分应用模式限于时间的原因，本手册的很多内
容还需要不断更新和完善，请广大一线顾问积极参与，及时反馈，共同推进本手册的完善工
作。相信有了大家的积极参与，我们的手册一定能够更加完美、更加丰满、更加实用！我们
的K/3项目一定能够取得一个又一个的成功！

金蝶软件(中国)有限公司，
版权所有翻版必究
K/3顾问实施手册

目录

1项目准备...................................................................................................................................5
1.1项目背景掌握...........................................................................................................5
1.2成立项目组织...........................................................................................................6
1.3实施前工作准备.......................................................................................................7
1.4客户中高层领导高级培训（销售过程如果已经完成，该工作取消）...............8
1.5项目调研...................................................................................................................9
1.6制定并确认实施方案.............................................................................................11
1.7召开项目启动大会.................................................................................................12
1.8软件安装..................................................