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麦肯锡打造承保盈利能力-构筑产险业可持续增长之本.pdf

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打造承保盈利能力 构筑产险业可持续 增长之本 2017年7月 PeterWalker(吴子) 陈蕾 袁伟 余子健 2打造承保盈利能力构筑产险业可持续增长之本 2017年7月 打造承保盈利能力 构筑产险业可持续 增长之本 PeterWalker(吴子) 陈蕾 袁伟 余子健 目录 摘要1 第一章中国产险公司的增长与盈利困局4 第一节中国产险业业绩现状回顾4 第二节未来重大趋势及其潜在影响6 第三节增长与盈利困局初步探因11 第二章他山之石：美国产险业过去40年发展经验12 第一节1979-1993年：风险管理能力对业绩至关重要12 第二节1993-2002年：行业整体低迷，承保利润是盈利性差异的关键因素13 第三节2002-2009年：三大关键因素促行业扭亏为盈18 第四节美国经验：承保盈利能力是可持续增长的关键20 第三章中国产险公司实现盈利性增长的初步探讨21 第一节提升风险管理能力21 一、企业风险管理能力21 二、战略资本管理能力21 三、产品市场管理能力例21 四、交易执行管理能力21 第二节抓住行业增长机遇22 一、新风险标的22 二、新客户群22 三、新渠道22 四、新市场22 第三节提升公司的基础支柱能力22 一、财务监管能力22 二、业绩管理能力23 三、人才管理能力23 四、IT能力23 结语25 摘要 在中国经济进入“新常态”之际，产险业也从高速“野蛮”生长步入注重精细管理、产品创 新、用户体验的新阶段。在经历了4年16%的高速年增后，产险业增长自2014年起持续放 缓，我们预计到2025年产险业的原保费年增速只能维持8%。面对疲弱的市场发展，从业 者都在思考：未来的增长点在哪？盈利性如何改善？怎样的商业模式才能稳操胜券？麦 肯锡研究了海内外市场的发展，并结合中国市场的趋势特色，总结出了国内产险业未来的 发展趋势与制胜战略。 市场结构、客户、渠道、产品服务以及竞争的发展趋势将对产险业影响巨大： 增长放缓，盈利性未见改善，市场结构趋于集中：目前国内产险的结构较集中，超过70% 的保费来自车险。随着汽车市场的增速放缓，车险增量遇到瓶颈，产险市场的增速也整 体触礁。同时，产险行业规模优势明显，集中度较高，前三家独大，占市场60%以上份额， 且瓜分了超过60%的市场利润，新进入者难以匹敌。行业净利润率偏低，行业综合成本率 高，仅少数公司维持在100%下。我们预计未来市场的集中度将继续下去。 车险下沉三四线城市，非车险聚焦中小企：车险市场将会向三、四线城市转移。未来三 年，三四线城市的新车销量将年增10%，而一二线城市只有约5%。非车险在中小企客群中 的渗透率不到10%，发展潜力巨大。我们预计到2020年非车险的产险产品渗透率可以达 到17%。 线上及多渠道布局成为关键：线上渠道占比大幅提高，2012年只有2%不到，到2015年已 逼近10%。连同电话渠道，直接渠道的占比超过20%。同时，国内的消费者在购买金融产 品时，更倾向多渠道配仓，整体行为更加多元，因此险企不能只靠单一渠道，而是需要多 渠道布局，在消费者的决策历程中捕捉机遇，转化潜在客户，并进行交叉销售。 场景化与数字化获客：未来的产险业务将与衣、食、住、行、娱、教、医、用等场景平台对 接，批量获取客户，实现超常规发展。随着数字和移动技术的发展，客户对简单、即时、 个性化的服务产生了非常高的要求，这意味着险企必须在全渠道体验、定制化内容、智 能数据、实时便捷及移动等方面精益求精。 非传统企业进入战场，传统险企加速转型：互联网三巨头BAT争相进入保险市场，招商 局、中石油等大国企也加快了产融结合，通过金融控股公司进军保险业。传统险企则在 进行数字化转型，加快升级自身的风险管理、资产负债管理、产品研发、产品定价以及数 字化等核心能力。 近期的车险费率二次改革以及未来改革深化，将进一步加剧产险公司的市场竞争，挤压 车险的盈利空间，对产险公司的风险定价能力、运营成本优化以及客户服务能力均提出 更高要求。 打造承保盈利能力构筑产险业可持续增长之本1 面对新的机遇和挑战，国内产险公司唯有在管理方法上鼎新革故，才能在这条转型高速 路上实现弯道超车。 美国产险业过去25年的发展对国内同行有极大参考价值。从美国经验来看，行业领先企业 在资源与竞争上有长久优势，哪怕行业整体低迷时，领先企业依旧能斩获丰厚的利润，并 持续增长，还能在行业洗牌之时，通过大规模收购，实现快速扩张。这些企业有两大共同 点：强大的风险管理能力以及基础核心能力。因此，我们归纳出了国内产险企业亟须培养 的四大风险管理能力以及四大基础核心能力： 四大风险管理能力: 一、企业风险管理： （一）从上而下的风险偏好文化：设立业务、市场或产品的取舍标准