麦肯锡—科建润滑油业务发展战略咨询报告.pdf

CFC000110BJ(GB)-Oil2

润滑油业务战略
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•润滑油行业及市场

•科建润滑油业务发展战略

–科建精炼润滑油业务发展战略

–科建炼油业务(含重油)发展战略

•科建润滑油业务财务预测

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润滑油加工分初加工和精炼两种

进口半成品油

初加工精炼包装
过程过程过程
车辆专用润
滑油
精炼润滑
原油精炼润滑油•
半成品油油
•轻质润滑
油
•重质润滑
油

重油普通润滑油
•普通车辆用油
•普通机器用油
•其他普通润滑
油

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我国润滑油的市场规模巨大且发展持续
年总销售量(万吨)

年递增率
=3.5%
市场发展及变化的主要原因：年递增率1300
=3.1%

•中国经济的发展及人民生活9761,000
水平的提高使润滑油消费量913
1999年，我
呈逐渐上升的趋势
国润滑油市
•中国汽车保有量的持续增长
场的总价值
又使得这一趋势进一步表现
大约在1000
为中国润滑油总消费量的不
亿到1100亿
断提高
元人民币之
•在今后相当长一段时期内，
间
这一趋势都将持续下去
1995199719982005(E)

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车辆专用润滑油的市场份额增长很快
百分比

过去几年中，车辆
专用润滑油的年消
费增长速度在20%
到30%之间
造成这一结构变
100%100%100%100%100%化的主要原因：
车辆专用润5678
20•中国汽车保有
滑油量的提高

•对润滑油质量
和品质的日渐

普通润滑油95949392重视
80•对健康、环保
及方便追求的
日益明显

19951996199719982005(E)

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普通润滑油消费中有很大一部分会逐步向车辆专
潜在的车辆专
用润滑油转换用润滑油市场

100%=1000万吨•约有一半的润滑油消费是
普通车辆用油，这部分消
费在或远或近的将来会逐

车辆专用润滑步转换成车辆专用润滑油
消费
普通机器油科建应在车辆
普通润滑油一般都靠价格
用油11•专用润滑油市
赢得销量，企业可以在一
场完全成熟以
定程度上靠规模效应取
12前，抢占车辆
胜，但企业获取超额利润
52%专用润滑油市
的可能性极小，而且因普
场的主导地
通润滑油通常都是无差别
其他普25位，将普通润
普通车辆的商品，受市场大环境影
通润滑滑油的生产能
用油响严重，企业基本上没有
油力作为对车辆
控制权
专用润滑油的
车辆专用润滑油则通常是
•支持和保证
靠品牌取胜，是一项高投
入高收入的业务，在强劲
品牌和适度规模的支持
下，企业可以提高营销有
效性，赢得超额利润5

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润滑油的消费量和具体油种的消费受收入水平差
异的影响不大

城市有车家庭平均年润滑油消费量(升/车)城市有车家庭平均年润滑油消费量(升/车)
100%100%100%100%100%100%100%100%
15.2314.2216.5215.6815.3716.2215.3816.21
26342734323129
10＃油33

312925
20＃油3031313128

15199
13211717
30＃油1869
258
40＃油258
19252120
其它18172015
总平均*最低收低收入中下收中等收中上收高收入最高收总平均*最低收低收入中下收中等收中上收高收入最高收
入户户入户入户入户户入户入户户入户入户入户户入户

收入水平达到一定程度，汽车是一种生活必需品，因此，城市
车辆其车均润滑油消费量几乎没有什么差别；而且他们对不同
油种的消费也不随收入水平的差异而变化

6
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但车辆专用润滑油的消费情况与收入水平直接相
关

百分比，1998年初步数据
100%100%100%100%100%
1
车辆专用润滑油8
30随着车辆专用
润滑油价格的
60逐步平民化，
85润滑油企业在
99市场上面临的
普通润滑油92挑战是如何在
70车辆专用润滑
油市场上扩大
40企业的业务和
市场份额
15

全国平城镇中高城镇中等城镇中低农村家庭
均水平收入户收入户收入户

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我国润滑油的油种结构以10＃油和20＃油为主
百分比；万吨

100%=1000250
我国润滑油无论从总消费量还
18.517.2
10＃油是从城市车辆的消费量来说都
以10＃油和20＃油为主，30＃
油的消费也占有相当大的比例。
由于机器用油的关系，在润滑
33.237.4