西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业....pdf

西安宝德自动化股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商)：西部证券股份有限公司

特别提示

1、西安宝德自动化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于
进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业
板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步
询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台
进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的
详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行

股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。

2、发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性

投资，认真阅读2009年10月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》上的《西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市投资风险特别公告》。

重要提示

1、西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“宝德股份”或“发行人”）首次

公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1035号文核准。本次发行的股票
拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。由

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保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“西部证券”）
分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简
称为“宝德股份”，申购代码为“300023”，该申购简称及申购代码同时适用于本次
发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为1,500万股。其中，网下发行占本次最终发行数量
的20%，即300万股；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

4、本次发行的初步询价工作已于2009年10月12日（T-3日）完成。发行人和
西部证券根据询价对象的报价情况，并综合参考公司基本面、本次发行募集资金
需求总量、可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人

民币19.60元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）61.25倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除

非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）81.67倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除

非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购

数量之和为16,200万股，超额认购倍数为54倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为16,000万元，若本次发行成功，发

行人实际募集资金数量将为29,400万元，扣除发行费用后，超出发行人拟募集资
金数量约10,400万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年10月9日在《西
安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以
下简称“招股意向书”)进行了初步披露，发行人还将通过相应决策程序决定该
部分资金运用。招股意向书全文可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网
址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com;中国资本证券网，网
址www.ccstock.cn）查询。

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步

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询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行
的，网上发行申购部分为无效申购。

7、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥19.60元的报价）的股票
配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价时
有效报价对应的申购数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2009年10月15日（T日，周四）9:30

至15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的
网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附
后（或登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询）。参
与网下申购的股票配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户

及新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX300023”。