中国银行扬州分行个人理财业务营销策略研究的任务书.docx

中国银行扬州分行个人理财业务营销策略研究的任务书
任务书
一、任务背景
随着中国经济的高速发展，人民的收入水平逐渐提高，对理财产品的需求越来越高。中国银行扬州分行为适应市场发展需求，加强个人理财业务的营销工作，提高个人理财业务销售量和市场占有率，特此委托本小组对其个人理财业务的营销策略进行研究。
二、任务目标
本研究的主要目标是制定一套行之有效的个人理财业务营销策略，通过有效的市场营销手段提高该分行个人理财业务的销售业绩和市场占有率。
三、研究范围
本次研究主要研究对象为中国银行扬州分行个人理财业务，涉及其各种理财产品的销售、推广、客户服务等方面。
四、研究内容
1.消费者需求分析。研究中国银行扬州分行所服务的客户特点、消费习惯、理财需求等方面，为制定个人理财业务营销策略提供客观数据和分析依据。
2.竞争分析。研究该分行所处的市场环境，了解其他银行机构的个人理财业务销售情况和竞争状况，为制定个人理财业务营销策略提供合理的竞争分析。
3.营销策略制定。综合客户需求分析和竞争分析结果，提出符合中国银行扬州分行个人理财业务销售特点的营销策略，包括产品差异化、渠道营销、品牌宣传等方面。
4.营销效果评估。对制定的营销策略效果进行评估，分析对个人理财业务销售业绩和市场占有率的影响，为后续营销工作提供优化的方向。
五、研究方法
1.研究视角：以客户和市场为核心。
2.数据采集：通过实地调研、问卷调查、信息收集和分析等多种手段，对市场需求和竞争状况进行调查研究。
3.分析方法：对所采集的数据进行统计分析、比较分析、SWOT分析等多种方法进行分析研究。
4.营销策略制定：根据数据分析、经验总结，为该分行制定符合实际需求的个人理财业务营销策略。
5.营销效果评估：通过对制定营销策略前后的数据、信息收集和分析，来评估制定营销策略的效果。
六、要求
1.对重要的问题和深层次的分析进行阐述，注意实际操作性。
2.对各种方法的优劣性及适用范围进行分析与评价。
3.注意研究的综合性、针对性、前瞻性。
4.保证研究成果真实、准确、可靠。
七、时间安排
本次任务的起止时间为______至______，具体研究内容及时间安排如下：
|研究内容|完成时间|
|:---------------------------------|:-------|
|研究计划、背景、目标、范围||
|消费者需求分析||
|竞争分析||
|营销策略制定||
|营销效果评估||
|填写成果汇报表||
|核对、修改、回报||
|最终报告提交||
|学期结案评审（时间安排及地点另定）||
八、预算
本次研究预算共计人民币￥______元，其中包括人员费用、实验材料费、差旅费、实验设备费等内容。
费用明细：
|费用名称|费用金额|
|:-------------------|:-------|
|人员费用||
|实验材料费||
|差旅费||
|实验设备费||
|图书资料购买费用||
|信息费用||
|其他费用（请注明）||
|总计||
以上为本次研究的任务书，希望本次研究顺利进行，达到预期目标。