W证券S营业部财富管理业务发展策略研究的任务书.docx

W证券S营业部财富管理业务发展策略研究的任务书
任务书
任务背景
随着中国资本市场的发展，财富管理业务已成为证券业务中的重要组成部分，也是证券公司实现转型升级的重要途径之一。本次研究将围绕W证券S营业部财富管理业务的发展策略展开，探讨W证券S营业部如何在激烈的竞争环境中提升财富管理业务的收入贡献和市场份额，以符合公司的战略方向。
任务目标
1.了解当前中国证券业财富管理业务的市场现状和走势趋势，分析潜在市场和机会。
2.深入了解W证券财富管理业务发展的现状、困难和机遇，分析W证券财富管理业务的发展现状和未来发展方向。
3.研究国内外证券公司财富管理业务的重要业务模式和市场创新实践，提出适合W证券的创新和发展策略。
4.提出适合W证券S营业部目标客户的财富管理产品和服务，并建立有效的营销策略和推广渠道。
5.结合W证券S营业部的实际情况，制定具体的财富管理业务发展计划，包括市场定位、产品选择、服务流程和人员配备。
任务方法
1.文献调研：通过查阅文献资料、统计数据、政策法规等，了解财富管理业务的国内外发展概况、市场分布、行业标准、监管要求、各类产品类型、服务流程等。
2.专家访谈：通过与财富管理领域的专家、行业内知名人士、市场分析师、产品研发人员等进行面对面的访谈和调研，深入理解财富管理业务的关键问题和发展方向。
3.案例分析：通过案例分析的方式，研究国内外具有代表性的证券公司财富管理业务的成功经验和创新实践，探索符合W证券S营业部实际情况的策略和方案。
4.问卷调查：透过问卷调查的方式，了解W证券S营业部目标客户对于财富管理业务的需求和偏好，以及市场潜在的竞争状况，从而为W证券S营业部制定合适的市场策略和产品服务。
任务成果
1.财富管理业务发展报告：对财富管理行业的市场现状和发展动态进行详细分析，深入剖析W证券财富管理业务的发展现状和未来发展方向，同时结合国内外成功的财富管理业务模式和创新实践，提出适合W证券的市场和业务创新策略，并给出相应的实施计划。
2.财富管理产品和服务策略：根据W证券S营业部的客户群体和市场需求，提出适合W证券的财富管理产品和服务策略，并建立有效的营销策略和推广渠道。
3.市场推广方案：为提高财富管理业务在市场中的知名度和影响力，提出市场定位和推广方案，规划品牌战略和推广渠道，实现业务的生态再造。
4.财富管理业务实施指导：根据针对W证券S营业部提出的具体财富管理业务发展计划，提供实施指导，从人员配备、服务流程、业务管理等方面给出操作性指导，为财富管理业务的实施提供有力支持。
任务时间
本次研究预计时长为2个月。
参考参考资料
1.《财富管理业务发展报告》（2019年版）。
2.财富管理知名专家的相关论文和研究报告。
3.星展银行《银行与财富管理》。
4.安盛保险《全球资管报告》。
5.中国证券业协会等相关行业机构的官方报告和数据资料。
6.国内外知名证券公司有关财富管理业务的典型案例和参考资料。