LC证券YT营业部财富管理业务营销策略研究的任务书.docx

LC证券YT营业部财富管理业务营销策略研究的任务书
任务书
一、任务背景
随着社会的不断发展和经济的不断壮大，人们对财富管理的意识也越来越重视。财富管理是一个将个人或家庭的财务状况、风险承担能力、传承愿望、投资偏好等因素进行分析和综合评价，并根据客户的需求提供专业的投资策略和理财服务的全过程。而作为一家证券公司，为客户提供财富管理业务已经成为了非常重要的一个利润来源。因此，LC证券YT营业部需要开展一次对财富管理业务营销策略的研究，以进一步提高业务质量和生产效益。
二、研究目的
1.分析目前LC证券YT营业部财富管理业务存在的问题和不足，为进一步开展工作提供依据。
2.了解客户的需求和投资偏好，掌握市场状况，制定符合实际情况的营销策略。
3.提高LC证券YT营业部的营销能力和业务质量，进一步增强市场竞争力。
三、研究内容和方式
1.调研目前LC证券YT营业部财富管理业务的情况，包括客户的类型、数量、投资品种等方面的情况，分析存在的问题和瓶颈，为制定营销策略提供依据。采用线上和线下相结合的方式进行调研。
2.调查客户需求和投资偏好，包括客户关注的重点、收益期望、风险承受能力等方面，制定符合客户需求的投资方案和服务计划，提高客户黏性。采用问卷调查和个别访谈的方式进行调查。
3.分析市场状况，了解当下的趋势和发展机遇，制定符合实际情况的营销策略。采用市场研究和竞争对手情况分析的方法进行。
4.总结调研结果，提出针对性的营销策略和切实可行的营销方案，落实营销计划，监测执行效果。采用班组研讨和实地试点的方式进行。
四、研究成果
1.报告：对LC证券YT营业部财富管理业务的调研报告，包括市场状况分析、客户需求和投资偏好分析、营销策略和方案等内容，不少于5000字。
2.总结：对营销策略和方案的执行情况进行总结和评估，提出改进意见和建议。
3.宣传材料：根据营销方案和策略，制作适合市场宣传的材料，如宣传单页、海报等。
五、研究期限
本次调研计划从2021年5月份开始，预计需要进行约3个月的调研。调研结束后，需要1-2个月的时间进行总结和评估。因此，本次任务的期限为4-5个月。
六、人员安排及任务分工
1.市场部：负责市场状况分析、竞争对手分析、营销策略的制定。
2.客户经理：负责客户需求和投资偏好的调查和分析，以及服务方案的制定。
3.营销部：负责营销方案的制定和实施、监测执行效果等工作。
4.整个研究设立一个领导小组，主要负责协调各部门间的工作，监控整个流程。
七、费用预算
本次调研所需费用预算约为10万人民币，具体细节需与各部门协商。费用包括调查和研究所需的人力和物力支出，以及宣传材料的制作和推广费用等。
以上就是LC证券YT营业部财富管理业务营销策略研究的任务书。希望能够有效发挥出市场调研的作用，为企业提供准确的数据和清晰的营销策略，为营业部的业务拓展提供有力的支持。