寿险公司客户关系管理应用研究--以太平洋寿险北京分公司为例的任务书.docx

寿险公司客户关系管理应用研究--以太平洋寿险北京分公司为例的任务书
任务书
一、研究背景
寿险公司是指从事人寿保险业务的保险公司。在中国，寿险业务的规模逐年扩大，保险市场竞争也越来越激烈。在这种形势下，各保险公司都在积极开展客户关系管理，以提高客户满意度和忠诚度，增加客户数量及维护客户关系。
太平洋寿险是中国较早进入寿险市场的保险公司之一，在市场上拥有较为广泛的客户基础。近年来，随着互联网技术的发展，太平洋寿险也在积极推进数字化转型，将客户满意度作为重要目标之一。
然而，太平洋寿险在客户关系管理方面仍存在许多问题。客户信息管理混乱、对客户需求的了解不足、客户服务体验落后于竞争对手等问题制约了太平洋寿险客户关系管理的进一步提高。因此，本研究旨在以太平洋寿险北京分公司为例，研究寿险公司客户关系管理的应用，提出可行的管理方法和策略，为太平洋寿险在客户关系管理方面提供参考。
二、研究目的和意义
本研究旨在通过对太平洋寿险客户关系管理实践的研究，探讨寿险公司在客户关系管理方面的现状和问题。从客户需求与满意度、客户信息管理、客户服务质量、客户服务体验等方面入手，提出太平洋寿险在客户关系管理方面的改进建议，为太平洋寿险在提高客户满意度、增加客户数量、提升市场竞争力方面提供参考。
具体目的如下：
1.了解太平洋寿险客户关系管理的实际情况，包括如何识别、招揽和控制各类客户等问题。
2.分析太平洋寿险客户需求，探讨如何根据客户需求进行优化和加强客户关系管理。
3.从客户信息管理角度出发，研究太平洋寿险应如何收集、整理、分析储存客户信息，并对客户信息系统进行改进。
4.探讨太平洋寿险的客户服务质量和服务体验，以及如何在客户服务方面努力提高满意度。
5.综合以上分析，提出可行的太平洋寿险客户关系管理策略。
本研究的意义在于，对太平洋寿险客户关系管理进行深入分析，发现问题并加以解决，可以进一步提高太平洋寿险在市场竞争中的地位和形象，为公司未来的发展打下坚实的基础。此外，对于其他寿险公司的客户关系管理也具有一定的借鉴意义。
三、研究内容
1.太平洋寿险客户关系管理的实际情况分析
2.太平洋寿险客户需求的分析
3.太平洋寿险客户信息管理的方法和建议
4.太平洋寿险客户服务质量和服务体验的优化方案
5.太平洋寿险客户关系管理的改进策略
四、研究方法和步骤
本研究将采用以下方法进行：
1.文献资料法：搜集相关文献和数据资料，了解寿险公司客户关系管理的概念、实践、方法和策略等方面的信息。
2.实地调研法：选择太平洋寿险北京分公司作为研究对象，通过访谈、问卷调查、数据分析等方法，获取太平洋寿险的实际情况，并对现状和问题进行分析。
3.理论分析法：通过理论知识和思维模型的应用，对太平洋寿险客户关系管理的问题进行分析、归纳和总结。
本研究将按下列步骤进行：
1.文献资料搜集和调研准备。
2.针对研究问题进行实地调研，收集数据。
3.数据分析和处理，探讨太平洋寿险客户关系管理存在的问题与原因。
4.根据分析结果，提出相应的太平洋寿险客户关系管理改进策略和实现方案。
5.进行深入分析和讨论，提出太平洋寿险客户关系管理改进的建议和发展方向。
五、预期结果
通过本研究，预计能够得出以下几点结果：
1.全面了解太平洋寿险客户关系管理的实际情况，发现问题并加以解决，以提高太平洋寿险客户满意度。
2.定位太平洋寿险客户群体，了解太平洋寿险客户的需求，并提出具体的改进建议，提高客户满意度和忠诚度。
3.探索太平洋寿险客户信息管理的优化和管理方法，提高信息沟通的有效性和准确性。
4.提出太平洋寿险客户关系管理的改进策略，以促进公司未来的发展。
六、参考文献
1.张锋.保险营销(第二版)[M].北京:中国金融出版社，2016.
2.章贤言.保险精算学[M].中国人民大学出版社，2014.
3.李素芳.客户关系管理实践[M].北京:经济管理出版社，2019.
4.陈妍.太平洋寿险数字化转型的探讨[J].中国市场，2019，(18):68-70.
5.王勇.互联网金融时代下客户关系管理策略的研究[J].电脑与现代化，2018，(21):151-153.