新华人寿陕西分公司银行保险业务营销策略研究的任务书.docx

新华人寿陕西分公司银行保险业务营销策略研究的任务书
任务书
一、任务背景
近年来，随着我国经济的快速发展，保险行业也日益壮大，成为了金融行业中重要的一部分。在这个行业中，银行保险业务一直是一个重要的组成部分，也是目前较为流行的一种销售方式。
作为一个大型保险公司，新华人寿一直致力于发展银行保险业务。陕西分公司是全国新华人寿一个重要的分支机构，在保险业务的发展过程中具有重要的地位。因此，对于该分公司来说，研究银行保险业务的营销策略显得尤为重要。
二、任务目标
本次研究的主要目标是调研新华人寿陕西分公司银行保险业务的营销现状，并提出相应的改进策略。具体目标包括：
1.了解新华人寿陕西分公司目前银行保险业务的营销状况。
2.通过调查分析得出目前市场环境中客户对于银行保险产品的需求和购买特点。
3.针对调查结果，提出合适的银行保险业务营销策略。
4.分析各种策略的优缺点，并结合实际情况提出推行方案。
三、调研内容和方法
1.调研内容：
（1）了解新华人寿陕西分公司当前银行保险业务的销售情况，包括各个分支机构的销售数据、银保产品销售及客户反馈。
（2）调研陕西地区银行保险市场的概况、发展趋势和主要竞争对手情况。
（3）调查客户对于银行保险产品的需求和购买特点，包括客户购买习惯、喜好和心理价值等。
2.调研方法：
（1）定量调查：利用问卷调查的方法对银行保险市场和客户需求进行量化调查。
（2）定性调查：通过实地访问、深度访谈等方式，对银行保险市场和客户需求进行定性分析和深入了解。
（3）文献调研：通过查阅相关保险市场、银行保险业务等专业文献获取行业信息。
四、任务计划
1.任务起止时间：本研究计划于2022年12月1日开始，预计于2023年2月28日完成。
2.调研方法和时间安排：
（1）第一阶段：银行保险市场概况调研（12月1日-12月15日）
采用文献调研及部分实地访谈的方式，了解陕西地区银行保险市场的概况、发展现状和主要竞争对手情况。
（2）第二阶段：客户需求调查（12月16日-1月15日）
采用定量调查（包括问卷调查）、及定性调查（包括实地访谈）的方式，深入了解客户对于银行保险产品的需求和购买特点。
（3）第三阶段：营销策略研究（1月16日-2月10日）
针对第二阶段调查结果，制定相应的营销策略。
（4）第四阶段：策略推行方案（2月11日-2月28日）
综合考虑营销策略的优缺点及实际可行性，提出针对性的推行方案和实施计划。
五、任务交付成果
1.研究报告：按照任务目标和任务计划，撰写陕西分公司银行保险业务营销策略研究报告，包括市场调研、策略制定和推行方案等，篇幅不少于1200字。
2.研究汇报：在定下的时间内，向分公司领导汇报陈述本次研究内容，并对报告中提出的方案及策略进一步详细解释和说明。
以上为新华人寿陕西分公司银行保险业务营销策略研究的任务书，希望能够准确地完成研究相关内容，并为公司的发展做出贡献。