单位公司企业渠道销售作业管理办法.docx

渠道销售作业管理办法
一、目的：
为优化产品销售程序，开拓和完善公司经销渠道网络，优化公司渠道销售人员效率，完成公司预定销售目标，最小化公司产品销售风险，特订定本办法。
二、范围：
本办法所称之渠道销售作业系指本营销中心相关销售行为等活动及相关销售人员行为。
三、管理办法：
A:销售报备管理细则：
1）渠道销售人员必须严格要求经销商进行项目报备，同时按月度进行项目运行信息更新；
2）所有项目必须到销售内勤处进行登记备案，同时销售内勤发放相关项目编号并登记入案，无项目编号一律不得发放授权函件；
3）所有项目报备资料相关销售人员必须建立完整档案（包括硬拷贝及电子档案），销售内勤处备硬拷贝一套，否则该项目不计入销售人员销售奖励中；
4）经销商向渠道经理发送项目报备单后，相关渠道销售人员必须在两天内交送至销售内勤处报备，营销中心将在10天内批准并给出项目编号，如没有项目编号，则项目不受

公司定向保护；如经销商在10天内未收到项目报备成功信息，可向公司大区经理投诉并要求阐述原因。
5）使用公司章必须填写完整的公章申请表并经上级签字同意或授权；
6）经销商项目运作过程中所需要公司相关部门支持，必须发送书面联系单交送相关部门，如出现脱节误差现象，没有书面联系单一律视为未通知；
7）各大区经理必须定期检查项目报备情况；
B:样板样块管理细则：
1）相关渠道销售人员必须填写完整的样板样块定单，签字后交送至销售内勤处整理并根据相关经销商政策，整合后发送至销售服务中心或由营销中心或办事处发出；
2）所有相关项目样板样块定单，销售人员必须建立完整档案，同时在客户档案中心处保留相关电子档案、硬拷贝档案、及实物档案各一套；
3）销售服务中心生产统计负责追踪工厂生产程度，并及时通报相关渠道销售人员；
4）各大区经理定期检查相关作业情况；
C:生产定单管理细则：
1）销售人员接受经销商或甲方签署的定单后（所有定单必须由客户方签字），按公司下单流程填写完整定单签字

后由销售服务中心销售内勤整理后经技术部门校核后发送工厂生产；同时将甲方签署的定单原件提交销售内勤按项目资料建档，自己保存复印件，如需用原件，可从管理部经上级批准后借出；
渠道人员整理销售内勤技术部相关人员
（定单整理）（定单格式制表）（参照用户定单审
核）
2）销售服务中心销售内勤必须将相关定单按项目按产品分类整理备档，按项目编写生产定单号后发送工厂生产；销售内勤必须保留一套硬拷贝文件；
3）销售人员有义务了解工厂生产能力情况，销售服务中心生产统计可以要求工厂相关人员提供每天的生产能力情况及库存情况，同时通报销售人员；
4）销售服务中心生产统计必须协助销售人员追踪定单生产情况，同时销售人员需要提前2天提交签字发货核准单交由销售服务中心销售内勤整理并发送工厂相关部门出货;
5）各大区经理定期检查生产定单作业情况；
D:合约管理细则：
1）销售人员必须严格遵守公司合同谈判流程，超出权限必须经上级同意并签署；
2）使用公司章必须填写完整的公章申请表并经上级签字同意或授权;

3）所有和甲方合同项目必须到营销中心销售内勤处进行登记，同时销售内勤发放相关合同编号并登记入案，无合同编号项目一律不得使用公章；如和经销商合约，则参考按经销商合约的相关条款，步骤同上。
4）所有谈判过程资料相关销售人员必须建立完整档案（包括硬拷贝及电子档案），同时必须在销售内勤处备份一
套，否则该项目不计入销售人员销售奖励中；
5）谈判过程中所需要公司相关部门支持，必须发送书面联系单交送相关部门，如出现脱节误差现象，没有书面联系单一律视为未通知；
6）各大区经理定期检查项目合约作业情况；
E:签单管理细则：
1）发送货物到达合同指定地点，相关项目渠道销售人员必须办理相关货物和票据的交接工作，需要合同主体方书面确认的接货人签字回单；
2）销售人员必须将甲方相关人员签收的原始单据交送销售内勤，销售内勤按项目整理归档（电子档及硬拷贝文档），同时填写《签单返回登记薄》；
3）对于要求“原单返回”的项目，销售人员应制作按日期发货的总单（需要返回原单部分），由收货方签字带回并交送销售内勤归档保留，销售内勤将需返回的原单复印保留，同时将原单交由销售人员带回；

4）原单由销售人员领出时必须在销售内勤处签字领单并注明领出时间；
5）各大区经理应定期检查“签单返回”的作业及登记情况；
F:经销商开拓及档案管理：
1）经销商开拓必须按公司《经销商发展计划》中的相关要求提交相关材料及申请表；
2）区域销售人员必须按时将经销商提交的相关资料提交给营销中心销售内勤整理归档；
3）渠道销售人员每季度必须完成《经销商竞争力评价体系表》；
4）各大区经理定期检查相关作业情况
G:经销商项目管理细则：
1）如项目发生冲突，公司首先保护签约经销商利益，同时相关销售