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2022-2023年AMOLED行业现状分析与发展机会研究.pdf

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2022-2023年AMOLED行业现状分析与 发展机会研究 行业现状发展历程驱动因素 行业痛点产业链行业环境 目录 01、行业概述 02、发展环境 03、行业现状 04、行业痛点 05、行业前景趋势 01 PartOne 行业概述 行业定义 行业发展历程 行业产业链 行业定义 OLED（OrganicLight-EmittingDiode），即有机发光二极体，指采用极薄的有 机材料100%涂层和玻璃基板所构成且当电流通过时会发光的有机半导体，OLED 具有自发光特性。OLED作为新一代显示技术，其显示性能相比LCD更优异，具 有显示效果佳、耗电低、柔性高和超轻薄等优点，被广泛运用于智能手机、汽车 电子、智能穿戴设备、VR设备等产品的屏幕上。OLED按驱动方式可分为 AMOLED和PMOLED。AMOLED，指有源矩阵OLED。有源矩阵”播区动电子 器件，即在每个LED上都加装TFT（含电容层）。OLED在显示图像时，是逐行 （顺序地）显示图像，一次只能更改一行，AMOLED使用一个包含存储电容的 TFT保持行像素状态，在某一行某一列通电激活相交某个像素时，像素中的电容 层能够在两次刷新之间保持充电状态，实现更快速和更精确的像素发光控制。 AMOLED通过驱动电路驱动发光二极管，最大程度减少控制线路数量，使其具 备低能耗、高分辨率、快速响应和其他优良光电特性，可支持大尺寸和大分辨率 显示器，因此AMOLED逐渐成为OLED显示的主流技术（智能手机、电视等高端 领域OLED屏幕指的均为AMOLED屏幕）。 产业链上游 产业链上游： 中国显影、蒸镀、检查、测试设备行业发展较晚，尚未有面向产业化的成套OLED 生产设备制造厂商，与海外厂商具有技术差距，关键设备以及整套设备的系统化技 术等都掌握在日本、韩国和欧洲企业手中。中国AMOLED面板厂商对进口制造设备 依赖大，目前90以上的设备依赖于进口，议价能力弱。AMOLED制造在Cell制程包 含的蒸镀和封装环节是AMOLED面板生产的关键步骤。面板制造商通过蒸镀工艺将 发光材料蒸镀到背板上，从而驱动电路结合形成发光器件。AMOLED有机发光材料 由于本身特性，极易在氧气、水存在的环境中失去正常发光功能，因而显示面板厂 商需在无氧、无水的环境中对AMOLED面板模组进行封装。蒸镀环节对应设备投资 价值最大，一台蒸镀机价值超10亿元，且供不应求。全球蒸镀机、蒸镀封装一体机 的生产几乎由日本CanonTokki公司垄断，但其产能亦有限，2017年，Canon共生产 7台蒸镀设备，其中5台设备由三星获得，剩下2台分别由LG及京东方获得。蒸镀设 备价格高昂且稀缺造成面板厂商制造瓶颈。 产业链中游 产业链中游： 2016年以前，全球柔性AMOLED产能主要集中在韩国三星手中，其市场份额超90。 伴随智能手机对AMOLED面板需求提升及折叠屏概念走红，中国面板厂商京东方、 维信诺、天马微电子、柔宇科技、TCL华星、信利国际等纷纷布局柔性AMOLED面 板产线，其中以京东方、维信诺、天马微电子等为代表的面板厂商已具备柔性 AMOLED技术储备或量产能力。未来，伴随AMOLED屏幕渗透加深、折叠屏手机发 展、显示面积增加需求进一步扩大及对屏幕弯折能力要求逐步提高，中国AMOLED 面板厂商有望迎来发展红利。 产业链下游 产业链下游： 智能手机为AMOLED面板最重要的应用领域。2019年，全球智能手机AMOLED面 板出货量6亿片。随柔性OLED及可折叠OLED面板产能释放，AMOLED面板在手 机领域的渗透率将持续提升。借助OLED面板柔性、轻薄及低功耗等优势，智能手 机可配备手机生物识别功能及折叠屏功能。生物识别功能及折叠屏功能极大提高用 户体验，而两大功能均需采用OLED面板，因此未来OLED面板在智能手机领域的 渗透率将持续提高。柔性OLED面板在智能手机领域的渗透率将从2016年的9提升 至2022年的30.2，周仅次于LCD面板的智能手机渗透率。可折叠OLED面板为最新 技术，2019年可折叠OLED面板在智能手机领域的渗透率仅为3，在2022年可上涨 至2。2019年AMOLED手机（包括刚性和柔性）渗透率达35，在全面屏设计潮流 和屏下指纹等新的使用习惯的推动下，到2021年AMOLED手机渗透率将达到50， 对AMOLED显示面板的需求达到16亿片。 02 PartOne 发展环境 政策环境 经济环境 社会环境 政策环境1 发改革工信部发改革工信部发改委、商务部 《关于实施制造业升级改《外商投资产业指导目录 《信息产业发展指南》 造重大工程包的通知》(2017年修订)》 点发展低温多晶硅（LTPS)、氧化物拓展新型显示器件规模应用领域，