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功率半导体行业发展现状与市场前景分析报告.pdf

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汇报人：徐俊云 日期：2022-12-21 01功率半导体行业概述 目录02功率半导体行业环境 CONTENTS 03功率半导体行业现状 04功率半导体格局与发展 趋势 第一章功率半导体行业概述 行业定义 功率半导体行业定 义 功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心，其本质是利用半导 体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能，具体用途包括变压、 逆变、整流、斩波、变频、变相等，可以提高能量转换效率，减少功率 损失。功率半导体主要分为功率分立器件和功率IC两大类，其中功率分 立器件主要包括二极管、晶闸管、MOSFET、IGBT等产品。 发展历程 1234 拓荒时代本土联盟结构性变革国产化 2000年后,中国的官方工程华润微、华虹转型,2011-2013年,中国功率半导体厂商先后开发在中国政府的产业支持下,新能源汽车产业2017年至今，一批本土功率厂商上市,其中—些主业为 原有制程较落后的产线﹔锁定MOSFET等功出第四代、第五代IGBT工艺。在有了本土产快速发展,市场需要大里的电控供应。2015二极管﹑晶闸管MOSFET等产品的企业,纷纷谋求转型 率产品,此后沿着功率半导体的市场路线发展。能的保证下，2010年前后国内市场崛起—批年前后,出现了汇川等新兴的独立第三方电生产价值更高的IGBT、碳化硅，国产化不断推进。 纯设计商，如斯达、新洁能等。控厂商。本土功率厂商就势切入新能源汽车 市场。 产业链上游 功率半导体行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高 额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及 中国市场参与者技术水平的提高，功率半导体行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的 方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 产业链中游 功率半导体行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对 行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳 定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于功率半导体企业的产品 毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链下游 功率半导体行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特 点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰 富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。 第二章功率半导体行业发 展环境 政治环境1 《十四五规划和2035年远《基础电子元器件产业发《产业结构调整指导目录 景目标纲要》展行动计划(2021-2023（2019年）》 聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、实施重点产品高年端提）升》行动,重点发展微型将“半导体、光电子器件、新型电子元器件 新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环化、片式化阻容感元件，高频率、高精度频(片式元器件、电力电子器件、光电子器件、 保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴率元器件，耐高温、耐高压、低损耗、高可敏感元露件及传感器、薪型机电元件、高频 产业，加快关键核心技术创新应用，增强靠半导体分立器件及模块;实施重点市场应微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电 要素保障能力，培育壮天产业发展新动能;用推广行动，在高端装备制造市场推动功率路板、高性能覆铜板等)等电子产品用材料” 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云器件、高压直流继电器等高可靠电子元器件列为鼓励类。 计算、网络安全等新兴数字产业，提升通的应用。 信设备、核心电子元器件、关键软件等产 业水平。 政治环境2 促进信息技术在消费领域的带动作用显著增强，到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均 增长11%以上。拉动相关领域产出达到15万亿元。上述应用场景给分立器行业在家用电器、 网络通信、物联网及5c基站等领域的发展增添新动能。 重点支持电子核心产业，电力电子功率器件，包括金属氧化物半导体场效应(MOSFET)、绝 缘栅双极晶体管芯片(IGBT）及模块、快恢复二极管（FRD)、垂直双扩散金属-氧化物场效应 晶体管(VDMOS)、可控硅(SCR)、5英寸以上大功率晶闸管(GTO)、集成门极换流晶闸管 (IGCT)、中小功率智能模块。国家重点支持的高新技术领域:半导体材料。将关键电子材料纳 入重点产品自录，包括硅材料（硅单晶、抛光片、外延片、绝缘硅、诸硅)及化合物半导体 材料，蓝宝石和碳化硅等衬底材料，金属有机源和超高纯度气体等外延用原料，高端LED封 装《材工料业，高“性四能陶基瓷”基发板等展。目录（2016年版）》 将8英寸、12英寸集成电路硅片列为新一代信