KPI指标介绍与BI统计报表.pptx

KPI指标介绍与BI统计报表目录
1.KPI指标介绍
2.KPI指标定义
3.首年保费驱动业绩指标的因素
4.报表管理及分析
5.业务分析报告的纲要
6.案例实作一、KPI指标介绍报告期内保单第一年度保费之

和。分为首年新契约保费与首

年续期保费两部分。
FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费
例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则：
1月份FYP=1000+50=1050万元
实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。
首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的
延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般
用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。
今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收
展及营销首期三部分。FYP
增长率：FYP
计划达成率：FYP
年计划进度：初年度佣金（FYC）：期初人力：平均人力：实动人力：活动率人均FYP：人均产能：件均保费：人均件数：有效
人均件数：增员率脱落率第t月留存率转正率正式业务员比率三、首年保费驱动业绩指标的因素首年保费四、报表管理及分析（二）单位业务报表建立的原则（三）主要业务报表的种类

1、日报类报表
⑴部工作月寿险营销预收保费速报表；

⑵部工作月寿险营销预收险种速报表。

组名组名2、计划追踪类报表______部___年人力发展目标及追踪表工作月职级______营业组____年业务发展目标及追踪表____营销___部____年个人经营指标计划表及追踪表
姓名组别_______年_____部（增部前）产能结构优化追踪表⑴部月FYP分布报表；

⑵部月业绩分档报表。_______部____年____月FYP分布报表_______部______月份业绩分档报表_______部_____年_______月份人员收入情况一览表______部_____年____月份FYC情况一览表（四）业绩报表展示2、月度报表：3、季度报表：反映某项指标发展趋势。报表制作练习
请制作平安营业部经营状况追踪表，该表格中包括：
1、当日上单的概况；
2、营业组经营状况；
3、营业部各日累计前10名
4、各产能段人员分布；
5、动态的未上单人员
营业组经营状况包括：人力、月保费、月任务、达成率、人均保费。
时间：15分钟平安营业部月经营状况追踪表（二）报告内容步骤一、描述绩效表现与即定目标
间的差异
步骤二、这些差异真的很重要吗？
步骤三、分析造成差异的原因
步骤四、提出解决方案
步骤五、拟订行动措施
步骤六、追踪与评估修正1、工作计划
2、职场环境
3、企业文化
4、管理风格
5、人际关系
6、报表系统
7、会报活动（五）区（部）经营状况分析及业务推动2、人力发展计划4、本月业务推动计划：

（1）业务活动（推动业务方案等）

（2）会报活动：（各级例会等）

（3）激励活动：（激励方案等）

（4）训练计划：（有何培训课程等）

（5）其它活动

（6）对营业区、分公司建议：

请依据本表中提供的分公司、各层级营业部平均经营指标分别对营业一、二、三部进行诊断并就其中一个主要问题提出整改措施及行事安排。KPI绩效分析与改善措施一、增员活动量不足：
1、意愿：
①不了解组织利益
②增员创伤
③辅导意愿低
④自身产能低，无信心及吸引力2、习惯：增员与销售不平衡

3、管理：计划和追踪不利

4、政策：支持与激励不足二、增员培训和训练不够：
表现在
1、业务员素质教育
2、增员技能的培训
3、增员渠道单一
4、增员的瞬时行为
（无增员流程和耐力）
5、增员工具开发不足三、R.S.T系统的无效
结果：导致增员绝对人力较少。
四、领导者魅力及团队氛围差一、正确理念的确立
（1）以人为本，发展才是硬道理
（2）不晋升即死亡、不增员必死亡——增员是推销的延伸，是寿险经营的命脉
（3）问渠哪得清如许，为有源头活水来
（4）先有主管才有营业组，先有经理才有营业部二、增员氛围的创造
1、基本法精髓内容的宣导
①个人发展的生涯规划
②组织发展的利益分析2、激发增员者意愿：
增员考评一个人的综合素质
①人品、人性、威望、认同度
②对社会、对生活的责任
③对管理能力的自信度
④个人魅力：口才、感染力、影响力、
号召力、洞察力让业务员意识到：
生存与发展，人力是关键
素质强与弱，考验是增员
成败论英雄，集体荣誉感
寿险路漫漫，增员莫等闲3、职场氛围及团队气氛的营造
①突出增员月、增员季的职场特色
②营业区、部增员状况追踪
③增员市场分析及信息通报
④增员特别早会及增员别动队的竞赛
⑤团队气氛的营造：建立集体荣誉感三、明确谁想增员：增员要以点带面
1、就个人而言
①业务主任——最