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全球及中国饮料灌装行业现状、竞争格局及发展趋势分析.pdf

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全球及中国饮料灌装行业现状、竞争格 局及发展趋势分析 一、饮料灌装综述 饮料灌装是将饮料、液体乳制品等液体食品通过饮料泵直接将导入灌装机进行灌装的过 程，是液体食品包装过程。饮料灌装分为冷灌，中温灌装、高温灌装，每种灌装方式的温度 不一样，导致工艺流程及生产线配置不同。饮料灌装行业伴随着饮料工业的发展而兴起，国 外饮料灌装技术领先，国内饮料灌装行业起步晚，早期以技术引进起步。 国内外饮料灌装行业发展历程对比 国内外饮料灌装行业发展历程对比 资料来源：公开资料，产业研究院整理 二、饮料灌装产业链 从饮料灌装产业链来看，上游主要是灌装设备及灌装材料，制造灌装设备原材料及零部 件包括钢材、电气元器件、管道阀门等，灌装材料主要有PET瓶、玻璃瓶、易拉罐、纸盒等； 产业链下游是液态乳制品、饮料等液态食品行业。 饮料灌装产业链 饮料灌装产业链 资料来源：新莱应材招股书，永创智能招股书，产业研究院整理 包装是产品进入流通领域的必要条件，而实现包装的主要手段是使用包装机械。随着近 年来我国经济的不断发展，消费品市场规模持续扩张，加上近年来电商行业的兴起，使得我 国包装行业规模不断扩张，推动了包装机械产业的发展。据资料显示，2021年我国包装行 业营业收入达12041.81亿元，同比增长19.65%。 2015-2021年中国包装行业规模以上企业营收及增速 2015-2021年中国包装行业规模以上企业营收及增速 资料来源：公开资料，产业研究院整理 相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国饮料灌装行业市场深度研究及投资战 略规划报告》 三、饮料灌装行业现状分析 1、全球 从全球饮料灌装行业需求来看，根据克朗斯年报，2021年全球饮料灌装需求约1.83万 亿瓶，预计到2024年将增长至2万亿瓶，CAGR约在3%左右，总体呈现低速发展态势。 2021-2024年全球饮料灌装行业需求量情况 2021-2024年全球饮料灌装行业需求量情况 资料来源：克朗斯2021年报，产业研究院整理 容器类型来看，容器类型来看，PET维持主导地位并贡献主要增量，易拉罐维持主导地 位并贡献主要增量，易拉罐灌装需求快速发展。根据克朗斯年报，2021年全球各类饮料容 器中PET瓶、玻璃瓶、易拉罐、纸盒分别占29.10%、20.90%、18.00%、12.80%。 2021年全球各类饮料容器灌装需求占比情况 2021年全球各类饮料容器灌装需求占比情况 资料来源：克朗斯2021年报，产业研究院整理 2、中国 国内市场需求方面，2018-2021年我国饮料消费量年复合增长率为15.75%，预计未来三 年CAGR约3.24%，增速逐渐放缓，或将由快速发展阶段向成熟期转型。 就细分市场而言，PET瓶年均复合增速最快。根据农夫山泉年报，2021-2024年国内PET 瓶、玻璃瓶、易拉罐、纸盒市场灌装需求的年复合增速分别为3.7%、0.7%、2.7%、3.4%， PET瓶仍维持主导地位并贡献首要增量，易拉罐及纸盒灌装需求空间值得重视。 2021-2024年中国各类饮料容器灌装需求增速情况 2021-2024年中国各类饮料容器灌装需求增速情况 资料来源：农夫山泉2021年报，产业研究院整理 四、饮料灌装行业竞争格局 1、行业竞争情况 从行业竞争格局来看，目前全球饮料灌装市场上主要由德国克朗斯、德国博世、德国 KHS等几大包装机械集团垄断，国内领先企业包括永创智能、达意隆、中亚股份、新美星等。 全球饮料灌装行业主要企业情况 全球饮料灌装行业主要企业情况 资料来源：各公司公告，产业研究院整理 2、主要企业业务及营收对比 相较于海外龙头，国内企业灌装速度存在差距，产品有进一步优化空间。根据各公司官 网披露资料，克朗斯的饮料设备布局可满足PET塑瓶、玻璃瓶、易拉罐等多类容器灌装需求， 且灌装速度优于同行企业，其中PET吹塑灌封机组灌装速度可高达每小时10000瓶，玻璃瓶 灌装系统、易拉罐灌装系统速度分别可达78000、135000瓶/小时。国内企业方面，永创智 能的设备类型较为全面，但在灌装速度上基本接近但稍弱于克朗斯水平；达意隆、中亚股份、 新美星等在PET灌装领域处于国内领先水平。 全球主要饮料灌装公司各类饮料容器灌装速度（瓶/小时） 全球主要饮料灌装公司各类饮料容器灌装速度（瓶/小时） 资料来源：各公司公告，产业研究院整理 营收方面，据统计，克朗斯在中国境内的销售额约20-25亿元人民币，2020-2021年因 疫情影响有所回落。永创智能为国内包装机械龙头，2021年总营收达27.07亿元，基本等 于达意隆、中亚股份、新美星三家之和的水平，且展现出快