赵燕《高净值客户用心经营与跟进维护》.pdf

课程名称《高净值客户用心经营与跟进维护》

主讲：赵燕老师6时

课程大纲/要点：
一、高净值客户之需求把脉
（一）高净值人群的金融需求与特有风险
1、资产的代际传承
2、税务问题
3、家庭资产与企业经营风险的隔离
（二）高净值财富管理框架梳理
1、理财金字塔解析

（三）高净值客户分类解析

二、高净值客户营销切入点解析
（一）倾向房地产投资的客户营销切入点

（二）资产传承角度的营销切入点

（三）企业与家庭资产隔离的营销切入点

三、高净值客户的开发与维护
（一）高净值客户的开发
1、我们的形象和气质先要进行提升
2、本地的高净值客户在哪里？
3、高净值人群在干什么？
4、找到适合你的获客方式
5、有理有节、不卑不亢
（二）高净值客户的维护
1、信任是营销活动的基石
2、专业是营销活动的保障
3、不同类型高净值客户的维护方法
4、要有一套自己的销售观点与逻辑
5、永远从客户的需求出发
四、高净值客户的营销关键点
（一）改变思维模式，千万不要用你的眼光衡量他们
（二）除了“生老病死”，高净值人群还有什么风险
（四）高净值客户档案，如何整理？
（五）产品的专属性、尊贵性、稀有性，如何体现？

赵燕—私人银行、财富管理专家

社科院在读金融学博士

金融方向工商管理硕士

国际经济法法学学士

法国鲁昂国际工商管理学院ESC

交换生

国际认证专业培训师（IRCES）

Schouten&Nelissen国际认证“软技能培训师”

SFB国际家族企业管理认证教练

ifFPChina瑞士财富管理培训中心项目主任

上海大学MBA中心、同济大学研究生企业导师

浙江大学与香港传承学院认证家族传承大使

华夏经济研究院家族传承中心执行主任

赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方

支付总部、金融咨询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客

户经理、专职培训师、培训高级经理、全国培训总监、董事总经
理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。熟悉金融业务

营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。课程内容贴近市场。在金

融培训中，案例鲜明，实用性强，管理和方法有效实用，培训学

员近10万人，得到各金融机构单位和学员的一致认可，深受广

大学员欢迎。

【课程特色】

善于根据企业需求定制课程，满足企业需求

实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升

通过多元化的授课形式，引发学员自主思考

授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大

真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜
力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学

员帮助效果明显，深受学员欢迎

【核心课程】

私人银行系列：

《私行贵宾客户精准营销与开发维护策略》

《私行贵宾客户沙龙活动组织与策划实施》

《私行顾问陪访与助力客户经理完美成交》

《私行贵宾客户家族风险防范与财富传承》

《私行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配》

《私行贵宾客户投诉有效处理转为危机》
《互联网时代大数据梳理运用与微信营销》

财富管理系列：

《财富中心贵宾客户渠道开拓与营销》

《银行服务创新与贵宾理财行所管理》

《贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约》

《信托客户渠道开发和获客技巧》

《信托产品客户经理营销技能》

《保险产品专业呈现与完美成交》

《贵宾资产配置与金融产品营销》

《财富中心电话营销与微信营销技巧》

对公营销部分：

《公私联动交叉销售助推银行存款提升》

《公私联动外拓渠道开拓与批量营销》

《对公资深客户经理情景商务礼仪》
支行行长管理培训：

《支行高效沟通与跨部门协作》

《分支行营销团队管理与激励》

《支行团队精神与团队文化打造》

《支行行长高级公众演说与辅导》

【部分服务客户】
中国银行

中国银行江苏省分行《高净值客户营销》

中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达

辅导》连续两年

中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅

导》

中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》

交通银行总行全国省级C职等级支行行长班、上海分行、青岛分

行《支行营销与服务管理》、《高效沟通与跨部门协作》、《顾问式

销售技巧》等

交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》

交行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》

兴业银行

总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》

总行《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续3期

兴业宁波分行《信托产品营销》

兴业温州分行《信托产品营销》

兴业银行广州分行《信托产品营销》

兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》
兴业银行南