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基金公司深度分析——国投瑞银.pdf

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基金公司深度分析国投瑞银基金公司 基金公司深度分析 ——国投瑞银 2009年9月2日 内容导读北京展恒理财顾问有限公司研究部 „国投瑞银旗下产品线较完善，共有4只 E-mail：zhyjb@myfp.cn 股票型基金，其中包括创新型基金瑞福电话：010-62020088-8508 分级。3只混合型基金，分别是偏股、股网址：http://www.myfp.cn 债平衡和偏债型。另有纯债券型基金和 货币型基金。 相关研究 „旗下基金，整体而言，重赔制造业和金 融保险，前两大重仓行业占基金股票投¾展恒理财周刊 资市值的64.26%。同业比较，属行业较¾展恒理财月刊 ¾展恒理财日报 集中者。 ¾《理财有道》 „国投瑞银最大的特点是其创新性，从瑞 ¾展恒理财私募评级 福分级到瑞和沪深300，无疑使其成为市 ¾展恒理财单只基金分析大全 场焦点。也反映出国投瑞银的市场战略 定位。尤其在当前国内基金市场同质化 现象严重的情况下，作为稀缺的投资品 种，创新型基金值得投资者积极了解和 关注。 / 基金公司深度分析国投瑞银基金公司 目录 目录-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 一、公司简介-----------------------------------------------------------------------------------------------3 二、股权结构与历史变更--------------------------------------------------------------------------------3 三、研究团队-----------------------------------------------------------------------------------------------4 四、旗下基金概况-----------------------------------------------------------------------------------------5 五、股票型基金分析--------------------------------------------------------------------------------------5 六．公司整体持股特征分析-----------------------------------------------------------------------------7 七、基金解析——景气行业-----------------------------------------------------------------------------8 八、基金解析——融华债券----------------------------------------------------------------------------11 九、最新动态----------------------------------------------------------------------------------------------12 十、总结----------------------------------------------------------------------------------------------------13 / 基金公司深度分析国投瑞银基金公司 一、公司简介 企业愿景：建立品牌认知、公司规模、投资业绩、产品创新、诚信声誉，一流的资产管理公 司。 企业文化：与瑞银集团的公司文化保持高度的一致性和连贯性，而且充分借鉴并吸取了中国 本土的优秀经验。强调尊重差异，融合不同的文化、观点、技能和经验。 研究团队：国投瑞银的研究团队与瑞银海外超过420位投资分析专才共同构建全球化的研究 平台。 二、股权结构与历史变更 1.目前股权结构 国家开发投资公司 SDIC 瑞银集团49%国投信托51% 国投瑞银 2.股权变更 国投瑞银成立于2002年6月13日，当时还是中融基金管理有限公司，股本为1亿，成立 以来，其股权发生过两次变更，在05年6月8日，瑞银集团以49%的股权加入，使其成为政 策放开后，外资持股比例最高的合资基金公司。 主要股东名单 名次股东名称持股比例