银河电子首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果.pdf

江苏银河电子股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示
1、江苏银河电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“银河电子“）首
次公开发行不超过1,760万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1617号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、
“主承销商”）确定本次发行价格为36.80元/股，网下发行数量为348万股，
占本次发行总量的19.77%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月24日结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验
资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意
见书。

4、根据2010年11月23日公布的《江苏银河电子股份有限公司首次公开发
行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网
下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在
中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进
行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销
商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的51个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为108,854.4万元,有效申购数
量为2,958万股。

二、网下申购配号及摇号中签结果
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为51户，有效申购股数为2,958万股，
配号总数为51个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为51。
2010年11月25日（T+1日，周四），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市
红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原
则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有
6个配售对象中签，每一个配售对象获配58万股银河电子股票。
中签号码为：23、34、32、37、15、39。

三、网下配售结果
本次网下发行股数为348万股，有效申购获得配售的比例为11.764706%，申
购倍数为8.5倍，最终向股票配售对象配售股数为348万股。根据摇号结果，股票
配售对象的最终获配情况如下：
序有效申购数量实际获配股数
配售对象名称
号（万股）（万股）

1广州证券有限责任公司自营账户5858

2受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红5858

3上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户5858

4大亚湾核电财务有限责任公司自营账户5858

5华夏希望债券型证券投资基金5858

6全国社保基金五零四组合5858

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、本次初步询价报价及发行定价情况

1、初步询价报价情况

2010年11月17日至2010年11月19日为初步询价日，发行人和主承销商
对所有询价对象发出邀请。截至2010年11月19日下午15:00时，主承销商通
过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的58家询价对象统一
报价的102个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
申报价格拟申购数
询价对象名称配售对象名称
（元）量（万股）
中国人保资产管理股份有限公
中国人保资产安心收益投资产品54.458
司

东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户4558

中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户4558

华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金4558

华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金4558

中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资
华夏基金管理有限公司4558
格截至2011年3月27日)

华夏基金管理有限公司华夏沪深300指数证券投资基金4558

中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金4558

新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配
中信信托有限责任公司4558
售资格截至2012年4月18日)

中原信托有限公司中原信托有限公司自营账户4558

联华国际信托有限公司联华国际信托有限公司自营账户4558

新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户4558

广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户4358