蓝宝石LED衬底市场状况分析.doc

（1）成熟的工艺和可接受的性能
与红黄光的情况不同，蓝绿光HYPERLINK"http://www.ledwn.com/"\t"_blank"LED的发光材料和衬底选择从一开始变显得一波三折。虽然GaN从材料性质上已被公认为最具潜力的蓝绿光发光材料，但正是由于无法选出合适的衬底生长GaN外延，才使得90年代之前几乎所有科学家都将注意力集中于在砷化镓基板上生长II-VI族化合物半导体。但是，在1992年日本工程师中村修二划时代的利用蓝宝石基板制备了GaN外延层并顺利实现蓝光LED制作之后，蓝绿光LED实现了井喷式的大爆发，蓝宝石衬底也顺理成章的成为蓝绿光LED的主流选择。
GaN蓝绿光LED衬底选择之比较

做为目前用于GaN生长最常用衬底的蓝宝石（Al2O3），其决定性的优点在于制造技术成熟，单片成本低，因此当GaN外延技术取得突破后便迅速产业化。
（2）LED蓝宝石衬底厂商的竞争格局
蓝宝石衬底的制作，分为蓝宝石晶棒制作和晶片切片两个步骤。
从全球蓝宝石晶棒厂商的月产能来看，传统三强中的美国厂商RubHYPERLINK"http://www.leddyw.com/sell/list-14.html"\t"_blank"icon从2009年至2010年上半年已据全球龙头地位。2010年蓝宝石晶棒的全球产量分析表明，Rubicon和传统厂商俄商Monocrystal依然保持了全球领先的地位，二者市场占有率分别为29.2%和23.6%，合计已占据全球半壁江山，但传统三强中的另一厂商京瓷的市场占有率则快速下滑至14%。替代京瓷原有亚洲市场份额的，是快速崛起的韩国STC和台湾厂商越峰，二者2010年全球市占率已经达到12.5%和8.3%，目前利用性价比优势已经基本主导了韩国和台湾市场。实际上，STC的2010年三季度产能已经超过Rubicon，其中韩国政府的重点扶植是重要原因。
2010年蓝宝石晶棒生产全球市占率分布状况（单位：%）
从2011年的扩产计划来看，STC将稳稳跃居全球之首，全球市占率预计可达23.9%，而Rubicon和Monocrystal虽然依旧保持前三位臵，但市占率预计将下滑至18.5%和18.4%。台湾厂商越峰产能扩张迅速，市占率将跃升至11%而一举超越老牌厂商京瓷，而后者则继续滑落至全球第五。从发展趋势上看，新晋厂商STC和台湾越峰在未来一段时间成为亚洲市场乃至全球市场的主导者，直至出现性价比竞争能力和产能扩张能力更强的区域厂商出现为止。
2011年蓝宝石晶棒生产全球市占率分布预测（单位：%）

蓝宝石晶片切片领域，则呈现出与上游晶棒拉制截然不同的竞争格局。上游晶棒拉制的领先企业中，唯老牌厂商京瓷和Monocrystal坚持蓝宝石衬底一体化产业链，基本不直接出售晶棒，而RubHYPERLINK"http://www.leddyw.com/sell/list-14.html"\t"_blank"icon和新兴厂商STC、越峰等的蓝宝石业务均以出售晶棒为主，较少或完全不涉及下游衬底制造。另一方面，由于目前技术门槛相对较低，成本控制能力要求相对较高，因此给了台湾厂商很好的介入条件。经过两年多的积累，目前台湾已经成为蓝宝石切片领域全球最大的生产基地。
2010蓝宝石衬底全球市占率分布2011年，受下游需求增长的影响，国际市场上各主要衬底厂商都在2011年提出了扩充产能的规划，预计今年的蓝宝石衬底产能在去年的基础上将会有比较明显的增长。高工HYPERLINK"http://www.ledwn.com/"\t"_blank"LED研究所预计今年全球蓝宝石衬底的产能按2英寸计算为7800万毫米，按1毫米折合1.2-1.4片计算，今年全球产能为9360-10920万片。
2010-2011年全球前十大蓝宝石衬底厂商产能情况及预测（单位：万毫米）（3）LED蓝宝石衬底区域分布状况
蓝宝石是目前运用最广泛、产业化程度最高的HYPERLINK"http://www.ledwn.com/sell/list-7.html"\t"_blank"led芯片衬底材料。根据YoleDéveloppement的数据统计，全球蓝宝石生产商针对LED外延工厂的供货量已占到LED产品销售总额的92%以上，并且随着LED产业链下游需求的不断扩大，蓝宝石市场呈现出快速发展的趋势。预计未来三年，LED用蓝宝石市场的年复合增长率将高达24%左右，到2013年形成总额约3.92亿美元的市场规模。
2009年以前，国际市场上蓝宝石衬底的龙头供应商是美国的Rubicon和俄罗斯的Monocrystal公司，两家企业的蓝宝石产能占据了全球产能的60%以上。而近两年，全球蓝宝石衬底市场的分布情况发生了较大的变化，具体表现为传统老