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全球光伏逆变器行业产量、重点企业竞争格局现状及市场发展趋势分析.pdf

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全球光伏逆变器行业产量、重点企业竞争格 局现状及市场发展趋势分析 作为光伏系统中唯一智能化的设备，逆变器具有最大功率点追踪（MPPT）及孤岛效应 保护等功能。逆变器只占系统总成本不到8%，却直接影响发电效率，运行稳定性和使用寿 命。 逆变器按应用场景可分为集中式、组串式、集散式和微型逆变器。集中式逆变器应用 于大型地面电站，输出功率通常在500KW以上；组串式逆变器在每个光伏组串（1-5kW）上 安装逆变器完成MPPT追踪；集散式逆变器兼顾集中式“集中逆变”和组串式“分散MPPT跟 踪”的特点；微型逆变器具备组件级（“MLPE”）最大功率点跟踪，功率小于等于1kW。传 统的逆变是将所有的直流电全部串并联在一起，通过逆变器转成交流电接入电网，微型逆变 器则对每块组件进行逆变。 集中式、组串式、微型三种逆变器综合比较 项目集中式逆变器组串式逆变器微型逆变器 组件级别关断不具备不具备具备 系统发电效率一般高最高 分布式中小型工商不适用适用适用 业屋顶电站 分布式户用屋顶电不适用适用适用 站 最大功率跟踪对应数量较多的组串1-4个组串单个组串 组件数量 最大功率跟踪电压窄宽宽 范围 最大功率点MPPT跟不适用适用适用 踪 安装占地需要独立机房不需要不需要 室外安装不允许允许允许 1995年组串式逆变器问世，当时的光伏电站容量仅为1~2kW左右。随着行业电站容 量的扩大和对经济性的考虑，2002年以SMA为首的各大逆变器厂商相继推出了集中式逆变 器，被广泛应用于地面电站。2013年以来，组串式逆变器技术进步，成本已经接近集中式 逆变器，因组串式可以提供更好的灵活性，被越来越多的业主所接受。 德国老牌逆变器厂商SMA主打大功率逆变器，产品广泛应用于大型地面电站。Solar Edge和Enphase聚焦美国户用市场，市占率达到80%，主推微型逆变器和功率优化器。锦浪 科技以组串式逆变器为主，是20kW以下细分赛道龙头。华为主推组串式逆变器，最低可覆 盖功率达3kW。阳光电源主攻500kW以上集中式逆变器。 主要光伏逆变器企业进入市场时点梳理 进入时间逆变器厂商产品功率范围2019年营收情况 1985SMA3kW-4.6MW72.9亿元 1997阳光电源3kW-3.4MW130.03亿元 2000特变电工60kW-2MW75.84亿元（2019年 新能源产业收入） 2005锦浪科技0.7kW-125kW11.39亿元 2006正泰3kW-1.5MW103.75亿元 2006SolarEdge1kW-100kW99.46亿元 2006Enphase235W-460W43.55亿元 2008科士达3kW-3600kW5.92亿元（2019年光 伏逆变器及储能收 入） 2010古瑞瓦特1kW-630kW5.86亿元（2019出 口） 2011固德威0.7kW-80kW9.45亿元 2012上能电气3kW-3.125MW8.51亿元（2019年光 伏逆变器收入） 2013华为3kW-193kW35.2亿元（2019出 口） 发布的《2020-2026年中国光伏逆变器行业竞争格局及风险管控分析报告》指出：来 自BNEF的数据表明，2019年全球逆变器产量为126GW，行业集中度从2016年开始呈现分散 趋势，前五名光伏逆变器巨头企业市占率逐步降低。2019年全球光伏逆变器市场CR5为 54%，比2017年市场CR5下降9%。可以看出，光伏逆变器市场竞争愈发激烈，新加入者和 其他厂商在不断瓜分龙头企业占领的市场。我们认为未来随着行业技术进步，竞争格局优 化，集中度将进一步提升。 2013-2019年全球前十大逆变器厂家市场份额 资料来源：BNEF、整理 受益于分布式蓬勃发展和替换需求放量，预计2025年逆变器市场可达180亿美元。 根据WoodMackenzie数据，2019年全球逆变器出货量达到126.7GW，同比增长18%，营收 达到85.9亿美元，同比增长15.5%。随着户用光伏的蓬勃发展，以及替换需求的不断放 量，预计到2025年全球逆变器市场空间将达到300GW，对应营收180亿美元，前景广阔。 2016-2019年全球逆变器产量 全球分布式市场蓬勃发展，2025年预计新增装机64GW。根据BNEF数据显示，2011- 2019年全球新增光伏装机量CAGR为19.4%，2019年装机量达到120GW,其中分布式光伏 34.1GW。2018年由于“531”光伏新政出台，淘汰落后中小企业产能，行业加速出清，国内 新增光伏装机量同比下降16.4%。2019年光伏竞价政策出台较晚、项目建设时间短，国内光 伏新增装机