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电信运营商转型研究
——全球化视角
2014年3月

“转型不仅是一种选择，注定是一种战略。那些坐着不动、等待机遇的运营商注定将降级为普通日用品销售商……传统运营商唯一的生存之道是进取和革新”——BT（英国电信）高级执行副总裁PaulReynolds,2006年。

“移动互联网是一个大时代的浪潮，有人看到了机会，有人看到了恐惧，更多人什么都没看到，但已经生活其中”——91无线CEO胡泽民，2013年。

一、通信发展简史
通信技术是当代生产力中最为活跃的技术因素，对生产力的发展和人类社会的进步起着直接的推动作用。通信最主要的目的就是传递信息，最早的通信包括最古老的文字通信以及我国古代的烽火台传信。而当今所谓的通信技术是指18世纪以来的以电磁波为信息传递载体的技术。通信技术的发展历史上主要经历了三个阶段：
初级通信阶段（以1839年电报发明为标志）
近代通信阶段（以1948年香农提出的信息论为标志）
现代通信阶段（以20世纪80年代以后出现的互联网、光纤通信、移动通信等技术为标志）
二、电信运营商运营管理演进趋势

从技术和业务发展、市场和政策环境方面看不同阶段电信运营的主要特点：
阶段1：网络运营方主导产业链
蜂窝电话系统开通，各种无线通信和数据移动通信技术不断涌现，垄断经营逐步打破。移动业务逐步分离，纷纷实现独立运营，移动电话对固定电话的替代效应逐步显现，传统固网语音业务低值化，基于移动窄带的数据、增值业务蓬勃发展。此时，由于技术和政策原因，业务处于不可替代和垄断阶段，网络运营方直接掌握客户，自成体系（网络、终端、平台、应用和内容），主导着产业链。
阶段2：强势终端运营方主导产业链
3G/4G等移动宽带接入技术不断进步，智能手机、平板电脑、PDA等移动智能终端不断涌现，智能电视日益普及，市场竞争日益多元化和自由化。电信网、互联网、广播电视网的网络、终端、业务不断融合，移动互联网即时通讯业务对移动电话和短彩信业务的替代效应逐步显现，传统移动的语音、短彩信等业务低值化，基于移动宽带的IM（即时通讯）、社交、游戏、电子商务等工作生活应用服务大发展。此时，由于技术进步，网络、终端、业务大融合和大替代，强势终端厂家（如苹果的iphone），直接控制客户，自成体系，主导着产业链。
阶段3：ICT（信息通信技术）行业大融合，产业大竞合
以技术为导向的竞争向市场为导向的竞争转变，以产品为中心的营销向客户为中心的营销转变。各方将围绕流量入口和客户接触点的展开争夺。谁控制更大的流量入口，谁掌握更多的客户接触点，谁就会在未来的产业竞争中抢占制高点，主导产业链。
随着技术的进步，网络、终端将不可抗拒的向融合化、标准化方向发展，技术壁垒将被打破，一机在手走遍全球的时代已经可以看见。平台、应用和内容的运营已经并将继续成为ICT产业的核心，客户将成为ICT产业的中心。移动IM对传统电信业的冲击、（移动）电子商务对传统实体商家的冲击、互联网金融对传统金融业的冲击，我们都已经身在其中并有着切身体会，互联网和移动互联网就是生产力，其将不断改变每个人的工作效率和生活方式，将不断改造传统产业业态。

三、2004-2005年国外电信运营商的集中转型
转型背景：
通信运营商转型的背景（即转型的驱动力），包括技术、市场、产业、用户、政策等众多因素。其中技术、市场、产业、用户等因素在欧美、日韩等发达国家具有较强共性，表现为移动宽带、IP、光纤技术的发展使网络具备了承载各种业务的能力，市场竞争加剧使运营商市场份额下降、固话收入萎缩、移动ARPU值下滑，电信行业与IT行业融合使新业务的产生成为可能，用户需求的个性化和丰富性推动运营商不断创新。政策因素更多体现在政府主导或持股较高的运营商以及电信监管政策出现重大调整的电信市场。

欧洲
法国电信（FT）
—法国电信对转型判断：
改变传统业务模式，致力于为用户带来电信业务新体验，向综合性运营商方向迈进
—法国电信的转型目标是“成为综合信息服务提供商，全球通信解决方案的领导者”
德国电信（DT）
—德国电信认可的未来社会（2015年）：
-AlwaysTogether：人们更加个性化，通过ICT技术，与亲人时刻可以连线
-ABeautifulView：通过虚拟技术和3D技术，人们很容易观看异地风情
-AlwaysInformed：无数种交流方式，让人们很容易了解要知道的所有信息
—德国电信的转型目标是“转变成为一个以客户为中心的公司，提高服务质量、创新水平和效率水准，最终成为行业领先的公司”

英国电信（BT）
—英国电信对转型判断：
一个融合的世界：未来我们将能够通过我们选择的任意联网设备，访问所需信息，享有同样的客户体验
客户服务成为竞争关键要素：客户服务关注的重心是感受