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DataEye：2024上半年微短剧买量投流白皮书.pdf

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2024上半年 微短剧投流白皮书 DataEye研究院 一、市场概况及预估 一微短剧市场规模 2020-2027年中国微短剧市场规模及预测2023年市场规模373.9亿元 1200300% 291%预计2024年超500亿元 268%1006.8 1000250% 793.3•据艾媒咨询预测，2023年中国微短剧市场规模 800200% 677.9 176%达373.9亿元，同比上升267.65%，预计2024 600504.4150%年市场规模超500亿元，2027年超1000亿元； 373.9 400100% •微短剧市场规模=用户付费+广告+平台分账， 200101.750%2023年付费短剧规模为207.4亿，广告规模约 36.835%34%27% 9.417%158亿，分账短剧规模约8亿元。 00% 20202021202220232024E2025E2026E2027E 中国网络微短剧市场规模(亿元)增长率（%） Source：艾媒咨询《2023-2024年中国微短剧市场研究报告》 1 一微短剧投流规模 2024年1-6月短剧投流规模（亿）上半年投流规模约116亿元 25 22.2预计2024全年接近300亿元 22.021.3 20.5 20•ADX短剧版数据显示，2024年1~6月份，大陆 15.315.3市场微短剧投流规模超116亿元。1、2月超15 15亿，3月以来月均热力值21.5亿，趋于相对稳 定。DataEye研究院预计2024年全年微短剧投 10流规模在250亿-300亿元水平； 5•这一预估比我们此前预估的420亿有所下调， 主要因为①行业竞争快速加剧；②盗版影响； 0③监管趋严，行业趋于高质量发展； 1月2月3月4月5月6月 •6月，中国大陆市场微短剧投流“三分天下”： 日均大盘消耗在7000万元左右，其中付费短剧 日耗约4000万元，IAA短剧约2000万元， CPS+原生合计约1000万元。 Source：ADX短剧版 2 二、投流分析 二投流规模分析：男女频热力值 2024年1-2月男女2024年上半年预计2024年男频投流规模 频热力值占比男女频热力值占比128亿，女频172亿 •根据ADX短剧版数据，2024上半年，女频热力 男频男频 47%43%值占57%领先于男频的43%，且优势较年初有 所扩大（年初女频约53%）； •DataEye研究院预计，2024年全年男频短剧投 女频流规模约128亿，女频约172亿； 女频 53% 57% •女频吸金强劲，玩家跑步入局：上半年参与投 流的女频短剧数量较男频高出15%，今年来， 越来越多的玩家开始入局女频，亦或将女频作 为主攻赛道。 Source：ADX短剧版 DateRange：2024.1.1-2024.6.30 3 二投流规模分析：题材热力值 2024年上半年细分题材热力值占比（%）情感、逆袭投流表现突出 情感25%都市热度飙升，战神下滑 逆袭23% 都市10% •ADX短剧版数据显示：情感、逆袭包揽细分题 战神9%材榜前两名，热力值遥遥领先；都市题材类进 古装6%步较快，升至第三；战神跌出前三，位列第四； 甜宠4% •Q2逆袭、都市热度飙升，战神热度下滑：逆袭 穿越4% 题材在4月和6月赶超情感题材夺得第一，都市 重生3%Q2稳居第三，而战神从4月开始跌出前三； 萌宝3% 玄幻3%•上半年传统爆款题材逆袭、战神，题材相对大 众的情感、都市依然是投流主力军，古装、甜 宠、穿越、重生等题材也开始崭露头角。 注：细分题材有重合，同一部短剧可能涉及多个题材 Source：ADX短剧版 DateRange：2024.1.1-2024.6.30 4 二投流规模分析：媒体平台热力值 2024年上半年媒体平台2024年媒体平台投流规巨量引擎投流规模超210亿 素材量占比模预估（亿元）腾讯广告超50亿 2% 8%219 •按投流素材、热力值占比分析：巨量引擎是短 剧投流消耗第一大平台，2024年上半年投流消 17%耗约占73%，腾讯广告约占17%，快手8%， 其他平台约占2%； 73% 52•DataEye预计，2024年巨量引擎投流规模超 29 210亿，腾讯广告超50亿，其他媒体平台约30 亿。 巨量引擎腾讯广告巨量引擎腾讯广告其他 快手联盟其他 Source：ADX短剧版 DateRange：2024.1.1-2024.6.30 5 二投流规模分析：媒体平台素材量 短剧投放媒体平台投流媒体平台格局稳定 1800000 巨量引擎占七成 1600000 1400000 • 12000002024年上半年，短剧投放媒体平台趋于稳定， 1000000现阶段巨量依然是渠道霸主，占据超7成