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中国风电行业产业链分析

何立
2010年8月

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目录

一.我国风电产业现状及发展态势

二.风电场运营盈利成本分析

三.风电行业政策影响分析

四.风电整机产业竞争和发展态势分析

五.叶片产业竞争和发展态势分析

六.发电机产业竞争和发展态势分析

七.齿轮箱产业竞争和发展态势分析

八.轴承产业竞争和发展态势分析

九.风电产业发展对上游稀有金属产业的影响分析

十.对风电产业发展的建议

1
一、我国风电产业现状及发展态势

2
装机容量保持高速稳定增长，群雄割据的局势正在形成

1.2005-2009年四年间，装机总量年复合增

70000长率超过100%，其中2009新增风机装机
容量位居世界首位，达13GW。累计装机
60000总量位居世界第二。

50000
2.“三北”地区依旧是增长的主要动力。
40000其中内蒙古（2009年新增5.5GW，累计
300009.2GW)、河北、辽宁、吉林几省最为明
显。
20000

100003.大型国企成为风电市场主力。其中五大
电力集团市场份额达54%。可以预见未来
0大而恒强的趋势将逐步加剧。但是后来
者尚存机会赶超。

新增装机容量累计装机容量
4.要实现未来风电占整个能源构成8%的目
标，风电依旧有较大的发展空间。但是
未来增加速度会有所放缓。

3
风电技术发展的趋势

领域发展趋势
装机总量1.5兆瓦级以上发电机逐步成为市场主流
大功率海上风力发电机
目前，单机容量10MW海上风机已经研制成功
变速运行具有发电量大、对风速变化的适应性好、生产成本低、效率高等优点
德国Enercon公司是生产变速风电机组最多的公司
双馈式变桨变速感应发电机（目前成熟的主流技术）
电机
失速型变桨变速机型（非主流，但是技术成熟，性能和产能较为稳定。运营维护经验较多）
直驱永磁式变桨变速（未来技术发展的主流）
齿轮箱无齿轮箱（直驱式），以有效提高系统的效率以及运行的可靠性
叶片定桨距向变桨距方向发展
桨叶的长度不断增大，为解决搬运困难将发展可拆组式叶片
桨叶材料由玻璃纤维增强树脂发展为强度高、质量轻的碳纤维（材料领域新的技术突破）

先进控制规律的应用、快速无冲击并网技术、远程监控技术、独立桨叶控制技术、孤立风机或弱电
电控装置
网运行技术以及风电与光伏混合控制技术等。

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陆上和海上风电场成本结构比较

利息费用,2%电网连接,3%工程设计,1%
监理和建设管理保险
输电系统安装项目开发,4%
4%2%
6%
项目管理费用,7

机组安装
9%
塔筒,12%
输电系统
9%风电机组风机,56%
51%

建设,15%

基础
19%

5
海上风电将成为未来风电产业发展的新热点

海上风电总投国外已经
资成本为陆上进入大规
风电成本的模的商业
2.5倍以上，开发和建
目前电价成本设阶段
为1.2元/度。

6
各种可再生能源发电成本比较

发电成本
技术类型相关特性成本未来发展趋势
(cents/KWh)

大水力电厂规模：10-18,000MW3-4较稳定，下降空间有限

小水力电厂规模：1-10MW4-7较稳定，下降空间有限

风机发电量：1-3MW预计产量每增加一倍成本可降12-18%，未来成本降低主
岸上风电机4-6
叶片直径：60要在良好的风场选择与叶片/发电机等设计改善

风机发电量：1.5-5MW目前市场规模小，未来可透过市场规模扩大及技术改进
离岸式风电机6-10
叶片直径：70来降低成本

改变预期产量每增加一倍成本可降20%，但原料成本上
太阳光电（模电池种类及效率：单晶硅(17%)、多晶
14-15涨影响成本降低空间。预计未来可通过材料、设计、制
块）硅(15%)、薄膜(10-12%)
作、规模等方式降低成本

太阳光电（屋
尖峰容量：2-5KW20-40光电模块及变频器等关键部件效能改善有助成本下降
顶）

生物质能电厂规模：1-20MW5-12较稳定，下降空间有限

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二.风场运营盈利成本分析-----以49.5兆瓦风电场为例

建设投资（千元）530,000.00
装机容量（兆瓦）：49.50
年有效发电小时数：2,000.00
发电量（千瓦小时）99,000.00
电价（元/千度）：610.00
外网建设补贴（元/千度）：10.00
增值税税率：0.17
基每兆瓦投资（千元/兆瓦）28.00
本贷款比率：0.70
参贷款期限（年）（不包括建设期）：10.00
数贷款利率：5.94%
设
定担保费/租赁保险费0.02
每年碳减排补贴（CDM)（千元）：6,584.03
每兆瓦年运营成本（千元）：2,022.01
每兆瓦30年土地租金（千元）：137.13
每兆瓦年保险费（千元）：0