秒账——销售、采购、仓库人员操作指南.pdf

销售人员登录

销售人员（以下简称销售）第一次登录页面会出现导航，需按照导航指引点击下一步、

下一步、完成即可进入首页，页面主要包含客户、业务、审批、销售业绩、帮助五个模块。

首页-客户模块是客户列表和销售各单据的固化表

首页-业务模块包含报价单、销售单、送货单、销售退货单、报销五个二级模块。

首页-审批模块包含可选任务、必选任务、关联任务、历史任务四个二级模块。

首页-销售业绩是一张销售业绩报表，包含销售业绩汇总和销售业绩明细两个模块。

首页-帮助是一个帮助文档。

客户

销售可在该页面新建客户、或者下载模板填写直接批量导入客户。由于开启了数据权限，

在管理人员没有分配给销售客户的情况下，销售只能自己新建或者导入客户，否则销售账号

内无客户。

业务

报价单

点击报价单，出现报价单列表页面，点击右上角新建报价单，出现报价单，填写好页面

上出现的相关信息，点击右下角保存按钮或者提交按钮（保存并提交，提交未审批前和审批

通过后不可编辑），进入报价单详情页面可以查看刚刚填写的报价单，如果有误可点击编辑

按钮，对报价单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如果无误可直接提

交审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该报价单，对报价单进行审批。
审批通过：销售可在业务-报价单列表找到该单据，点击进入单据详情使它转换成销售

单，或者不转换一直处于报价单状态。

审批拒绝：销售可在业务-报价单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编

辑，再提交或者作废该单据。

销售单

点击销售单，出现销售单列表页面，点击右上角新建销售单，出现销售单，填写好页面

上出现的相关信息，点击右下角保存按钮或者提交按钮，进入销售单详情页面可以查看刚刚

填写的销售单，如果有误可点击编辑按钮，对销售单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直

接提交进行审批；如果无误可直接提交审批。如果由报价单直接转换来的销售单，页面右下

角也有编辑按钮和提交按钮，操作同直接新建销售单。有审批权限的人员进入审批-可选任

务找到该销售单，对销售单进行审批。

审批通过：销售可在业务-销售单列表找到该单据，点击进入单据详情在右上角有送货

按钮，点击送货按钮进入送货页面。

审批拒绝：销售可在业务-销售单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编

辑，再提交或者作废该单据。

送货单

①业务-销售单列表相应的销售单据尾部有个小车按钮，点击即可进入送货页面；②或

者点击进入单据详情在右上角有送货按钮，点击送货按钮进入送货页面。送货页面只需填写

本次送货数量并保存送货单即完成新建送货单。从销售单送货按钮进来的送货页面可以查看

该送货单，或者在业务-送货单列表也可以查看该送货单（此时只是生成了送货单，仓库并
未送出该商品，还需仓库人员确认出库）。

销售退货单

对于已经出库的商品，可以进行退货操作，①在业务-送货单列表点击查看送货单，在

送货单详情页面右上角点击退货按钮，新建退货单；②在业务-销售退货单页面点击新增按

钮自动新建退货单，勾选匹配送货单，输入送货单单号，点击搜索自动关联上送货单，或者

不勾选匹配送货单，不关联送货单退货。填写好页面上出现的相关信息，点击右下角保存按

钮或者提交按钮，进入退货单详情页面可以查看刚刚填写的退货单，如果有误可点击编辑按

钮，对退货单进行编辑，编辑完成后可保存，或者直接提交进行审批；如果无误可直接提交

审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该退货单，对退货单进行审批。

审批通过：销售可在业务-销售退货单列表查看该退货单（此时只是生成了退货单，仓

库并收到该商品，还需仓库人员确认入库）。

审批拒绝：销售可在业务-销售退货单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进

行编辑，再提交或者作废该单据。

报销

点击报销单，出现报销单列表页面，点击右上角新建报销单，出现报销单，填写好页面

上出现的相关信息（如果勾选预支报销，则会拉出报销前销售在财务人员处预支的金额）。

点击右下角保存按钮或者提交按钮，进入报销单详情页面可以查看刚刚填写的报销单，如果

有误可点击编辑按钮，对报销单进行编辑，编辑完成后可保存，也可直接提交进行审批；如

果无误可直接提交审批。有审批权限的人员进入审批-可选任务找到该报销单，对报销单进

行审批。
审批通过：销售可在业务-报销单列表查看该报销单。

审批拒绝：销售可在业务-报销单列表找到该单据，点击进入单据详情对该单据进行编

辑，再提交或者作废该单据。

审批

打开审批流程之后，提交的单据都会进入到相应的各个任务列表里面。

可选任务

审批人员：销售提交的单据进入审批人员的可选任务。

必选任务