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中国端游行业产业链、市场现状及竞争格局分析.pdf

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中国端游行业产业链、市场现状及竞争格局分析 一、端游行业概述 客户端游戏，简称“端游”，是相对于“网页游戏”所产生的新名词，即是传 统的依靠下载客户端，在电脑上进行游戏的网络游戏。对比端游、页游及手 游，在终端硬件升级支持下，游戏产业的持续发展为用户提供更加便捷的游戏 体验方式，更加丰富的游戏玩法以及更加细致精美的游戏内容。 端游、页游和手游对比情况 资料来源：公开资料整理 国内端游市场起步于2000年，初期以盛大为代表的公司通过代理国外游戏初步 培育市场；2004-2008年，市场初步规模化以后，大量自研厂商与内容运营商 进入市场；2008年以后，腾讯确立游戏的战略地位，以代理国外大作为开端占 领端游市场份额，并通过“渠道-内容”垂直整合成为龙头；同时，网易等优质 研发商不断提升制作水准，内容创作壁垒明显提升。 国内端游产业史 资料来源：公开资料整理 二、端游行业产业链 端游产业链包括研发商、运营商、渠道商、销售平台、广告媒介等环节。研发 商负责游戏开发，收入来源版权金、收入分成等；运营商向游戏研发商购买游 戏运营授权，并实施营销推广，游戏上线运营后，通过收取玩家充值获取收 益；端游渠道商主要是网吧渠道，以顺网科技为例，旗下产品网维大师产品网 吧运营平台市场占有率第一，通过遍布全国的网吧电脑终端向游戏玩家推送游 戏推广广告以及游戏客户端安装服务，并收取相应渠道推广费。 端游行业产业链 资料来源：公开资料整理 三、端游行业政策背景 端游属于游戏行业的一大细分领域，随着新《未成年人保护法》的颁布，从中 央到地方，从自律组织到商业企业开展了新一轮的游戏产业内部整治活动。活 动聚焦的核心主要有三个方面：一是确保未成年人被纳入实名认证系统，坚决 落实防沉迷的战略目标；第二，加强游戏内容把控，严厉打击涉嫌“黄赌毒” 的游戏产品入市；三是维护市场秩序，惩治未经审核审批的游戏厂商。2021年 版号停发发生在未成年人保护政策实施之后，行业各头部厂商在管控期内严格 执行了国家关于防沉迷和未成年人游戏管控的监管策略，行业秩序较2018年版 号停发时有明显改善。同时，本次版号恢复并未伴随着监管政策的进一步加 码，目前国家针对游戏行业的相关监管政策已初步达到成效，未来政策或以引 导为主。 近年来出台的游戏监管政策 资料来源：国家新闻出版署，华经产业研究院整理 相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国端游行业市场发展现状 及投资方向研究报告》 四、端游行业市场现状 从游戏行业的细分市场来看，移动游戏是游戏行业最主要的收入来源，2021年 的收入占比达到76.06%；客户端游戏收入排名第二，占比为19.83%。 2021年中国游戏行业细分市场收入占比 资料来源：伽马，华经产业研究院整理 伴随游戏向重度游戏发展，高品质游戏的客户端越做越大，对于硬件设备的性 能（CPU、显卡）要求逐步提高。受硬件限制以及手游的冲击，近年来端游市场 规模增长缓慢。2014-2021年中国客户端游戏市场规模较为平稳，基本在600 亿元上下波动。2021年中国端游行业市场规模达到588亿元，同比上升5.2%， 2014-2021年期间CAGR为-0.5%。 2014-2021年中国端游行业市场规模及增速 资料来源：伽马，华经产业研究院整理 国内端游版号呈现收紧趋势，新下发端游版号数量逐年减少。近年来中国端游 版号年度发放数量总体呈下降趋势。2017年共有143个国产端游版号获批， 2018年仅有39个；2020年国产端游版号获批数量小幅上升至61个，而2021 年仅有16个，2022年上半年仅5款国产端游版号获批。近五年国产端游版号 发放数量下降，与端游新作品减少、版号审批制度收紧等原因有关。 2017-2022年上半年中国端游版号发放数量情况 资料来源：国家新闻出版总署，华经产业研究院整理 目前国内热门端游以2008-2015年研发的游戏为主。数据显示，在2022年5月 的网吧热度Top50的游戏中，2002-2007年上线的游戏数量占比为22%；2008- 2015年上线的游戏数量占比为46%；2016-2022年上线的游戏数量占比为32%。 2022年5月网吧热度TOP50端游年份占比 资料来源:顺网星研社，SteamDB，华经产业研究院整理 按照游戏研发是否为国内游戏公司来看，在2022年5月网吧热度Top50中，国 产端游与进口端游在数量上几乎平分秋色。 2022年5月网吧热度TOP50端游国产占比 资料来源:顺网星研社，SteamDB，华经产业研究院整理