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中国可降解塑料行业产业链、市场现状及竞争格局分析.pdf

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中国可降解塑料行业产业链、市场现状及竞争格局 分析 一、可降解塑料产业概述 1、降解过程 可降解塑料是白色污染的最佳解决方案。塑料是现代化工行业最重要的材料之 一，然而，使用后的废弃塑料制品具有数量大、分布广、难回收等特点，形成 了全球都非常关注的“白色污染”问题，不仅污染环境、危害健康，还占用宝 贵的土地资源。 在这种情况下，可降解塑料应运而生。可降解塑料是指其制品的各项性能可满 足使用性能要求，在保存期内性能不变，而使用后在自然环境条件下能降解成 对环境无害的物质的塑料，其能够通过堆肥处理转化为肥料、二氧化碳和水， 种植出含糖或淀粉的作物后，通过发酵或者化工加工就又能转化成用于生产高 分子材料的有机分子。这样的可降解循环可以大幅减少废弃塑料对环境造成的 影响，同时也是实现资源循环和利用的有效途径。 塑料降解过程示意图 资料来源：华经产业研究院整理 2、分类状况 可降解塑料可以通过降解方式或者原料的不同进行分类。按照降解方式分类， 可降解塑料可以分为生物降解塑料、光降解塑料、光和生物降解塑料、水降解 塑料四大类。目前，光降解塑料、光和生物降解塑料的技术还不成熟，市场上 的产品较少，大部分提到的可降解塑料均为生物降解塑料和水降解塑料。按照 原材料划分，可降解塑料又可分为生物基可降解塑料和石油基可降解塑料。 可降解塑料分类状况 资料来源：《化学工业》，华经产业研究院整理 从性能角度来说，各种可降解塑料各有优缺点，一般需要改性或复合后使用。 PBAT、PBS和PHA三种材料的性能比较接近，主要是由于构成这些材料的单体 分子结构上比较类似，而与构成PLA的乳酸差别很大。目前，市面上大规模使 用的可降解塑料产品都经过了改性或复合，其中PBAT主要与PLA复合使用，比 如商超大规模使用的可降解塑料袋就是PLA与PBAT的复合材料。 可降解塑料性能对比 资料来源：公开资料整理 二、可降解塑料产业链及驱动结构分析 就产业链而言，可降解塑料上游原材料主要包括PLA（聚乳酸）、PHA（聚羟基 烷酸酯）、PGA、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二 酯）、PCL（聚己内酯）等；中游产品主要包括餐具、薄膜、膜纸、快递袋、服 装、塑料胶带、3D打印材料等；下游主要应用于包装、农业、3D打印、现代医 药、纺织业等。 可降解塑料产业链图谱 资料来源：公开资料整理 1、上游原材料 目前我国可降解塑料主要以生物可降解塑料为主，就上游供给情况而言，以玉 米的产量为例。数据显示，2015-2020我国玉米产量稳定2.55-2.65亿吨左 右，且玉米主要应用在饲料消费领域，其次是工业消费(占比约25%)，同时因 为陈化玉米也可作为生产原料，综合来看，生物可降解塑料的原料供给是较为 稳定的，为我国可降解塑料发展奠定原料基础。 2015-2020年中国玉米产量及消费结构 资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理 2、下游需求驱动 以外卖为例，我国外卖行业兴起，包装塑料需求快速上升。我国外卖行业市场 规模从2011年的216.8亿元增至2020年6646.2亿元，CAGR达46.27%，用户 规模已达4.56亿人。由于外卖广泛使用一次性餐具，涉及袋、碗、汤勺和汤杯 等塑料制品，这使得塑料制品的使用量大幅增加。未来随着政策要求进一步提 升，未来可降解塑料将完全取代普通塑料袋，市场前景广阔。 2011-2020年中国外卖行业市场规模及用户规模 资料来源：中国饭店协会，华经产业研究院整理 3、政策驱动 2020年我国各地、各领域相继出台具体政策，制订明确的禁塑目标与标准，体 现了我国本次塑料污染治理的执行力度。我国禁塑政策主要着力于一次性与不 可回收塑料领域，包括快递包装、塑料餐具、农用薄膜与塑料购物袋四大类 别，这也是可降解塑料对传统塑料的主要替代领域。 2020年底中国塑料污染工作目标 资料来源：公开资料整理 三、可降解市场现状 1、市场规模 受益国家政策推动，数据显示2019年我国可降解塑料市场规模达162亿元，随 着市场需求持续增长，政府推动可降解塑料渗透进一步上升，预计我国2020- 2025市场规模将保持稳步上市，到2025年将超过209亿元。 2015-2019年中国可降解塑料行业市场规模及预测 资料来源：GrandviewResearch，华经产业研究院整理 2、市场结构 全球可降解塑料市场以淀粉基、PLA、PBAT为主。目前被广泛应用的可降解材 料包括淀粉基塑料、PLA、PBAT、PBS、PHA等。数据显示，2019年全球可降解 塑料产能合计约为10