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中国手机行业发展现状、全景分析及行业发展趋势

一、手机行业概况

1、发展历程

手机产业的发展离不开通讯网络的代际发展，随着通讯网络从1G到5G，手机
也发生了从大哥大到功能机、功能机再到智能机的颠覆式变革，并且伴随着像
素、屏幕优化及生物识别解锁等升级式发展。

手机产业发展历程

资料来源：公开资料整理

2、分类

手机可以分为智能机和功能机两种。功能手机相较于智能手机，功能固化，网
络连接服务简单，并无独立的操作系统。技术进步和需求多样化下，具有开放
操作系统、更快运行速度和更丰富应用功能的智能手机应运而生，目前已成为
全球范围内主流产品，能够满足通信、社交、娱乐等综合需求。但同时，功能
机由于具备操作简单、功耗低、待机时间长以及价格相对低廉等优势，在部分
电力短缺、通信基础设施建设落后和经济欠发达地区仍存在较大市场需求。

功能机与智能机的对比

资料来源：公开资料整理

3、产业链

中国手机产业链从上游到下游主要包括几个环节：上游手机芯片设计和制造，
操作存储系统开发、零部件生产。中游手机产品的代工、生产及下游不同渠道
手机产品的销售及后端手机的维修、回购等延伸交易价值链。

中国手机制造产业链

资料来源：公开资料整理

4、出货量

2012-2020年我国手机出货量呈起伏变化状态。从2017年开始，受需求滞缓影
响，我国手机出货量及国产品牌手机出货量均逐年下降。2020年我国手机出货
量降至3.08亿部，其中有87.66%是国产品牌手机，共计2.70亿部。2021年上
半年我国手机出货量为1.74亿部，其中国产品牌手机出货量为1.55亿部，占
比89.08%。

2012-2021年H1中国及国产品牌手机出货量统计情况

数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理

5、上市新机型

手机厂商为了节约研发和营销成本，而且使供应链的厂商在生产中扩大规模，
更好地控制原材料和运输，从2012年起，我国智能手机新机型保持逐年下降的
趋势，从2012年3905款新机型下降到2020年仅上市462款新机型。智能手机
作为现阶段手机的主要产品，其上市机型整体也呈下降的态势，2020年上市智
能手机新机型363款，占比78.57%。2021年上半年中国市场手机上市累计机型

213款，其中智能手机上市新机型累计175款，占同期手机上市新机型数量的
82.16%。

2012-2021年H1中国手机及智能手机上市新机型

数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理

二、产品端：

1、智能手机

（1）出货量

与手机出货量变化趋势类似，2012-2020年中国智能手机出货量也呈波动变化
趋势，2016年以后开始逐年减少，2020年智能手机出货量降低至2.96亿部，
2021年上半年智能手机出货量仅1.71亿部。但由于智能手机的使用便利及功
能多样，智能手机占手机出货量比重却保持稳定上升的状态，由2012年的仅占
比超一半增加至2021年上半年的98.28%，基本占据了国内整个手机市场。

2012-2021年H1中国智能手机出货量统计情况

数据来源：中国信通院，华经产业研究院整理

（2）创新历程

由于智能手机出货量的持续走低，智能厂商持续提升手机性能，手机外壳、屏
幕、摄像功能以及充电方式一直在不断的优化和创新，为了增强现存用户粘
性、吸引其他品牌用户。并且以苹果为例，由于大屏手机相对于小屏手机视觉
效果更好，可以更好地实现玩游戏、看视频等功能，所以苹果手机屏幕尺寸在

不断增大，2020年最新款iPhone12ProMax屏幕尺寸达到历年苹果手机的最大
尺寸6.7英寸。成熟市场智能手机产品同质化程度较高，尽管当前时点下边际
创新并非用户换机的最直接驱动因素，但各厂商仍需根据用户反馈进行针对性
改进以吸引存量用户、增强用户粘性。

智能手机的创新历程

资料来源：公开资料整理

iPhone屏幕尺寸变化情况

资料来源：公开资料整理

（3）价位变化

随着智能手机的不断优化和创新，更高价位段手机的占比也在持续增加。400
美元以上的手机占比从2019年第二季度的25%上升到2020年第二季度的38%。

2019年Q2-2020年Q2中国智能手机市场价位段趋势

资料来源：公开资料整理

2、5G手机

大数据、人工智能、物联网等技术的发展及移动互联网的普及为智能手机的发

展提供较大的支持，也为智能手机的更新换代提供了新的需求。2019年5G开
始应用于手机，2020年国家纷纷出台政策，积极推进5G手机通讯建设，降低
或取消手机流量及漫游等的费用，5G手机出货量占比得到快速提升，从2019
年7月