中国卫星导航行业发展现状及趋势分析.pdf

中国卫星导航行业发展现状及趋势分析

一、卫星导航产业链

我国卫星导航产业已形成一条上游为核心器件，中游为终端和系

统，下游为运维服务的产业链。现在北斗产业链所有环节全部打通，

芯片、板卡、天线等已实现量产。北斗系统工程启动以来，在全国范

围内先后调集了400多家单位、30余万名科技人员参与研制建设。

近年来我国产业链产值重心逐渐向中下游转移，2019年卫星导航

定位上游市场规模达到342亿元，同比增长3.7%，占整体比重为9.9%，

相较于2016年大幅降低；中游市场规模达到1582亿元，同比增长

10.5%，占整体比重为45.9%；下游市场规模达到1525.94亿元，同比

增长21.6%，占比为44.2%。

二、卫星导航行业现状

目前，我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在

14000家左右，从业人员数量超过50万。截至2019年底，业内相关

上市公司(含新三板)总数为46家，上市公司涉及卫星导航与位置服

务的相关产值约占全国总产值的9%。

数据显示，2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达4033

亿元人民币，较2019年增长约16.9%。其中，包括与卫星导航技术

研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设
备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长约11%，达到1295亿

元人民币，在总体产值中占比为32.11%，增速略高于去年。由卫星

导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%，达到

2738亿元人民币，在总体产值中占比达到67.89%。

在下游市场需求方面，近年来国内卫星导航与位置服务市场需求

总量持续提升。北斗系统现已广泛应用于交通运输、公共安全、农林

渔业、水文监测、等领域，融入国家核心基础设施，已产生显著的经

济效益和社会效益。其中，专业应用领域和消费应用领域占据绝大部

分。

在各分类应用业务中，车辆监控、信息服务、车辆导航、个人跟

踪占据了85%的份额。未来交通领域有望成为主要市场。而作为专业

行业应用的授时、海用、测绘、军用类业务占据份额较少，只有8%。

根据数据显示，2020年，五大区域实现综合产值2958亿元，在

全国总体产值中占比高达73.4%。其中，京津冀地区综合产值超越珠

三角地区成为五大区域发展之首，达到866亿元，珠三角地区综合产

值达到821亿元，长三角地区综合产值达557亿元，华中地区综合产

值达到399亿元，西部地区综合产值达到315亿元。

三、北斗导航
中国北斗卫星导航系统自1994年正式立项研制以来，历经26年

逐步形成“三步走”发展战略，通过三次技术迭代走出了一条在区域快

速形成服务能力、逐步扩展为全球服务的中国特色发展路径。

作为我国自主研发的空间基础设施，“北斗”卫星导航系统可提供

全天候、全天时、高精度定位、导航和授时服务，使我国成为继美国、

俄罗斯后第三个拥有自主卫星导航系统的国家，战略意义重大。

北三作为我国自主研发的卫星导航系统，获得政府部门的大力支

持，北斗产业化已被列为“十四五”规划及二〇三五年远景目标的重大

工程，相关部委亦有政策支持。从北二到北三，从区域系统走向全球

系统，北斗迈进全球服务时代，从系统建设层面打开了北斗卫星导航

系统的需求增长空间。

四、中国卫星导航产业发展趋势分析

1、以运营商为主导，产业链逐步完善

卫星导航技术进入我国的时间虽然不长，但随着市场的发展、技

术的进步，我国导航与位置服务产业正逐步成型，一个完整的产业链

正在形成。通观美国、日本等国导航产业的发展历程，我国导航与位

置服务产业将最终发展成为以运营商为主导，以PND、PDA载体为主，

OEM载体为辅的导航信息服务体系。

2、导航应用由单星座转变为多星座兼容机制
卫星导航手段在大多数国家和地区成为代替传统导航、定位和定

时的唯一手段。在海、陆、空、天四大应用领域中，凡是需要动态或

静态定位、定姿、定时和导航信息的地方都会采用卫星导航信息，驱

动卫星导航应用产业迅猛发展。今后全球卫星导航系统发展趋势是：

卫星导航应用由单星座转变为多星座兼容机制，卫星导航系统向多极

化制式发展。

3、产业化向专业化方向发展

我国卫星导航与位置服务产业的发展已具规模，产业化的发展必

然要走向专业化，只有专业化才会有品牌产品。目前我国已出现了专

业化生产企业，如专门生产卫星导航天线、车载终端、导航仪硬件的

厂家，以及专门生产电子地图和专做系统集成与信息服务的企业。

4、智能交通仍是民用应用重要市场

交通部门对北斗产品在民用市场的推广应用政策是交通领域导航

产品市场发展的一大重要因素。目前交通部在北斗领域规划了很多示

范项目，